Akiem pozyskuje 1,52 mld euro zielonego finansowania. To wzmocnienie pozycji firmy leasingowej taboru kolejowego

Transakcja została zrealizowana w formule tzw. zielonego finansowania, co oznacza, że wszystkie zobowiązania Akiem są obecnie powiązane z celami zrównoważonego rozwoju. To ważny krok, który potwierdza zaangażowanie firmy w rozwój przyjaznego środowisku transportu kolejowego.

Rozkład jazdy:

1. Jaką wartość ma zielone finansowanie pozyskane przez Akiem?
2. Na co spółka przeznaczy środki z refinansowania?
3. Jakie znaczenie ma fakt, że całe zadłużenie Akiem ma obecnie charakter „green”?

Wzmocnienie pozycji finansowej

Finansowanie obejmuje różne instrumenty – od kredytów bankowych o okresie 7 i 10 lat, po emisje prywatne skierowane do inwestorów z Europy i Stanów Zjednoczonych, z terminami zapadalności sięgającymi nawet 15 i 20 lat.

Dzięki przeprowadzonej operacji Akiem znacząco poprawił strukturę swojego zadłużenia. Wydłużenie terminów spłaty oraz dywersyfikacja źródeł finansowania przekładają się na większą stabilność finansową i lepsze przygotowanie do realizacji długoterminowych planów inwestycyjnych.

Jednocześnie spółka zwiększyła dostępne środki na inwestycje – limit finansowania CAPEX wzrósł do 700 mln euro. Środki te zostaną przeznaczone na rozwój floty oraz działalności związanej z leasingiem i utrzymaniem taboru kolejowego.

Wsparcie banków i inwestorów

W ramach transakcji Akiem rozszerzył grono instytucji finansowych współpracujących ze spółką. Obecnie obejmuje ono 14 czołowych banków europejskich oraz nowych inwestorów uczestniczących w emisjach prywatnych.

Zwiększone zainteresowanie ze strony rynku finansowego świadczy o wysokiej ocenie modelu biznesowego firmy oraz jej perspektyw rozwoju.

Kompleksowe doradztwo przy transakcji

Przy realizacji projektu Akiem współpracował z szeregiem instytucji doradczych. Crédit Agricole CIB pełnił rolę głównego doradcy finansowego i ratingowego, natomiast ING odpowiadał m.in. za aspekty związane z finansowaniem zielonym oraz koordynację zabezpieczeń.

Wsparcie prawne zapewniły kancelarie Linklaters oraz Clifford Chance. Projekt był prowadzony przez zespół finansowy Akiem pod nadzorem dyrektora finansowego Renato De Lussu.

Strategia długoterminowego rozwoju

Pozyskane finansowanie wpisuje się w strategię dalszego rozwoju Akiem w Europie. Spółka koncentruje się na rozbudowie oferty leasingu oraz usług utrzymaniowych dla taboru kolejowego, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie rynku.

Zrealizowana transakcja pokazuje, że sektor kolejowy pozostaje atrakcyjny dla inwestorów, szczególnie w kontekście transformacji transportu w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań.