Polski rynek używanych autobusów 05.2016
Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW/MC).
Łącznie w okresie styczeń-maj br. 1476 używanych autobusów, czyli o 50 szt. mniej niż rok temu (-3,3%). Zdecydowaną większość stanowiły konstrukcje o DMC powyżej 8 ton. Mimo ujemnego bilansu, rynek sprowadzanych do Polski używanych autobusów cały czas imponuje swoim potencjałem ? z roku na roku przewoźnicy sprowadzają coraz więcej takich pojazdów. Warto przypomnieć, że w zeszłym roku odnotowaliśmy rekordowy poziom. Wówczas zarejestrowano aż 3824 szt. używanych autobusów, czyli o 138 szt. więcej niż w 2014 r. (+4%), kiedy zaimportowano 3686 egzemplarzy. Dla porównania ? w 2013 r. zarejestrowano 3423 używanych autobusów, w 2012 r. ? 3048 szt., a w 2011 r. – 3111 szt. Te wyniki pokazują, że poziom rejestracji w tym sektorze zachowuje zaskakującą równowagę i systematycznie rośnie w siłę. Czy w 2016 r. czeka nas kolejny wzrost? Biorąc pod uwagę aktualną tendencję to raczej na to się nie zanosi, ale naprawdę ciężko jest przewidzieć, jak dokładnie zachowa się ten segment autobusowego rynku.
Cieplejszy maj
W styczniu 2016 r. odnotowaliśmy 232 rejestracje sprowadzanych autobusów (-2 szt. / -0,9%), w lutym ? 222 szt. (-65 szt. / -22,6%), w marcu ? 351 szt. (-2 szt. / -0,6%), w kwietniu ? 374 (+11 szt. / +3,0%), a w maju ? 297 (+8 szt. / +2,8%) Najnowszy rezultat wypada ciągle poniżej średniej dla całego rynku z 2015 r. (318). Po słabym początku roku mamy jednak lekkie odbicie w dwóch ostatnich miesiącach. Która kategoria jest za to odpowiedzialna? O ile w styczniu dodatni bilans zachował segment miejski, tak w lutym odnotowaliśmy spadki we wszystkich kategoriach funkcjonalnych, co nie zdarzyło się w zeszłym roku. W marcu było podobnie – z tą różnicą, że segment MINI wyszedł na lekki ?plus? i do głosu doszła kategoria autobusów szkolnych. Kwiecień i maj nie przyniosły większych zmian ? MINI i autobusy szkolne na ?plusie?, a reszta na ?minusie?. W najsilniejszym segmencie, czyli wśród autobusów turystycznych, maj zakończył się z wynikiem 96 szt. wobec 93 szt. w ub.r. (+3 szt. / +3,2%). Podobny wynik jak przed rokiem zaliczyły pojazdy międzymiastowe ? 83 szt. wobec 79. Wzrost zanotowaliśmy wśród minibusów ? 72 szt. wobec 64 szt. w zeszłym roku (+8 szt. / +12,5%) a spadek wśród autobusów miejskich ? 32 szt. wobec 38 szt. w zeszłym roku (-6 szt. / -16%). Podsumowując można powiedzieć, że majowy ?plus? to efekt współpracy dwóch segmentów: MINI i turystycznego.
Nowe kontra używane
Skumulowane wyniki od początku roku pokazują, że liczba zarejestrowano autobusów używanych jest blisko dwa razy większa niż pojazdów fabrycznie nowych (1476 szt. do 784 szt.) To już jednak nie jest tak znacząca przewaga, jak jeszcze roku temu, kiedy pojazdy używane potrafiły kilkukrotnie przeważać nad nowymi.
Największa dysproporcja panuje wśród autobusów międzymiastowych. W okresie syczeń-maj br. zarejestrowano ponad 9-razy więcej niż nowych (412 szt. wobec 26 szt.) W segmencie turystycznym i MINI różnica ta jest znacząco mniejsza i na korzyść konstrukcji używanych wynosi odpowiednio: prawie 2 -razy (486 szt. i 254 szt.) oraz 123-raza (376 szt. i 305 szt.) Z kolei w kategorii autobusów miejskich początek br. przyniósł zdecydowane zwycięstwo konstrukcjom fabrycznie nowym (199 szt. wobec 129 szt.) Takie porównanie daje też jednoznaczną odpowiedź na pytanie, dlaczego w Polsce sprzedaż fabrycznie nowych pojazdów jest cały czas na stosunkowo niskim poziomie. Zakładając, że nasza autobusowa flota to ok. 100 tys. pojazdów to zgodnie z racjonalną polityką taborową ok. 5% z nich powinno być rocznie wymieniane na nowe. To daje potencjalną sprzedaż na poziomie 5 tysięcy szt. rocznie. W 2015 r. zakupiono 1742 nowych autobusów, a lukę w tym rachunku krajowi przewoźnicy uzupełnili liczbą 3824 używanych pojazdów, które zostały sprowadzone w zeszłym roku do Polski.
Na czele Euro 3
Wśród sprowadzonych od początku roku autobusów dominują pojazdy kilkunastoletnie, głównie produkowane w latach 2000-2004 (39% udziału), czyli z emisją spalin na poziomie Euro III. Drugą grupę pod względem popularności stanowią roczniki kilkuletnie z lat 2005-2009 z normą Euro IV (28%). Trzecią starsze – z lat 1996-1999 z normą Euro II (17,5%). Najstarszy zaimportowany w styczniu br. pojazd został po raz pierwszy zarejestrowany w 1992 r. i jest to miejski model Mercedes-Benz O 405. Z kolei grupę najmłodszych roczników stanowi 33 szt. autobusów wyprodukowanych w latach 2016-2015 (odpowiednio 15 i 18 szt.) W całym ub.r. taką grupę ?prawie nowych? autobusów tworzyło łącznie 67 pojazdów, w tym 42 szt. z rocznika 2015 i 25 szt. z rocznika 2014. Natomiast w 2014 r. (w momencie przejścia z normy Euro V na Euro VI) odnotowaliśmy aż 118 szt. takich ?nowych-używanych? pojazdów (86 z rocznika 2014 i 35 z rocznika 2013).
Segment po segmencie
Analiza pierwszych rejestracji używanych pojazdów w Polsce według poszczególnych segmentów funkcjonalnych przedstawia się następująco:
-
autobusy turystyczne ? w okresie styczeń-maj 2016 r. najważniejszy segment dla autobusów używanych w Polsce, gdzie dodatkowo rejestrowane są stosunkowo najmłodsze roczniki. Od początku roku sprowadzono tutaj 486 autokarów, czyli o 21 szt. (-4%) mniej niż przed rokiem;
-
autobusy międzymiastowe ? 412 szt. Strategiczna kategoria na wtórnym rynku, która w 2015 r. odnotowała najwyższy skumulowany bilans. W okresie styczeń-maj 2016 r. zarejestrowano tutaj o 39 pojazdów mniej niż przed rokiem (-8,6%).
-
autobusy MINI ? od początku roku sprowadzono 376 szt. używanych minibusów, czyli o 33 szt. (+9,6%) więcej niż przed rokiem;
-
autobusy miejskie ? sprzedaż w segmencie napędzają nie tylko zakupy prywatnych przewoźników, ale także samorządowe spółki, które w ten sposób doraźnie odnawiają swój tabor. Łącznie w ciągu 5. miesięcy br. ta kategoria osiągnęła poziom 129 szt. (-19 szt. / -12,8%) i jednocześnie należy do najsłabszych na wtórnym rynku (obok pojazdów szkolnych, których na początku br. sprowadzono w liczbie 7 egzemplarzy (głównie marki Renault).
Lista rankingowa marek
Skumulowane wyniki od początku 2016 r. potwierdzają, że marka Mercedes-Benz podobnie, jak przed rokiem jest zdecydowanym liderem na rynku autobusów używanych w Polsce. W tym roku zarejestrowano łącznie 449 szt. (+19 szt. / +4,4%) używanych pojazdów z logo niemieckiego producenta. Zajmuje on 30,4% w rynku, co oznacza udział o 2,2 pkt proc wyższy niż rok wcześniej. Z tej grupy znaczna część autobusów reprezentowała kategorię MINI ? 216 szt., gdzie marka ma 57% udziału. To efekt cały czas dużego popytu na takie konstrukcje jak Sprinter czy Vario, dzięki którym Mercedes-Benz zajmuje tutaj niekwestionowaną pozycję lidera. Najwięksi konkurenci Mercedesa w segmencie MINI ? Iveco, Volkswagen i Renault są cały czas z tyłu, zajmując odpowiednio 14,9%, 13% i 7,7% w tej części rynku. Mercedes-Benz jest także liderem wśród autobusów turystycznych (82) z najpopularniejszymi modelami typu Tourismo czy Tourino; liderem w segmencie międzymiastowym (99), gdzie cały czas sporą popularnością cieszą się egzemplarze typu O407, O408, Conecto czy Integro, jak i w kategorii miejskiej (38) tuż przed marką MAN (36). Tutaj przewoźnicy przede wszystkim sprowadzają takie pojazdy Mercedesa jak O405 czy nowsze Citaro.
Od reszty konkurencji dzieli Mercedesa duża różnica. Drugą pozycję ma Renault (cały czas rywalizując z Setrą o tytuł wicelidera), który od początku roku odnotował 172 rejestracje (+28 szt. / +19,4% / +2,2 pkt proc.) Francuska marka ma cały czas stałe grono wiernych klientów w Polsce, choć takich pojazdów z roku na rok sprowadza się coraz mniej i coraz większa różnica dzieli markę od niemieckiej czołówki. Wszystkie kupowane w naszym kraju francuskie autobusy mają przynajmniej 13 lat. Najmłodsze egzemplarze pochodzą z 2003 r., a najstarsze z 1989 r. Producent zajmuje drugie miejsce w segmencie autobusów międzymiastowych (83) z takimi modelami jak SFR112/Iliade czy Tracer R332A. Marka jest przede wszystkim obecna wśród pojazdów turystycznych (44) , MINI (29) i szkolnych (4).
Trzecie miejsce na podium ma Setra, która w tym roku odnotowała liczbę rejestracji używanych autobusów na poziomie 158szt. (-30 szt. / -16%). Taki rezultat zapewnił marce udział w rynku na poziomie 10,7% (-1,6 pkt proc w porównaniu z sytuacji z 2015 r.). Tym samym Setra i Mercedes-Benz, druga marka koncernu Daimler Buses, mają razem ponad 40% udziału na polskim rynku sprowadzanych. Legendarny producent autokarów z Ulm zajmuje drugie miejsce w kategorii pojazdów turystycznych (79) oraz trzecią pozycję w strategicznej kategorii autobusów międzymiastowych (67). Najczęściej sprowadzane konstrukcje z logo Setra to turystyczne egzemplarze S 415 GT-HD i S 415 HD oraz międzymiastowy model S 315 UL.
Reszta peletonu
Wymienieni wyżej trzej producenci to od kilku lat niezmienna czołówka autobusowych marek najczęściej sprowadzanych do Polski. Podobnie jak w zeszłym roku, najaktywniej liderów próbują dogonić dwie marki ? Iveco i MAN. Pierwsza z nich czwarte miejsce z wynikiem 121 szt. i 8,2% udziałem. Iveco z roku na rok poprawia swoje wyniki wśród wszystkich kategorii funkcjonalnych ? w tym także w MINI. Z kolei MAN (100 szt. / 6,8% udział) osiąga coraz lepsze rezultaty w segmencie miejskim, gdzie niemiecka marka zajmuje pozycję vicelidera z liczbą 36szt. zarejestrowanych pojazdów. Jeśli doliczyć modele miejskie tej marki , które jednak nie zarejestrowano w tej grupie autobusów, MAN byłby liderem tego segmentu.
Stawkę najważniejszych graczy na wtórnym rynku zamyka holenderski VDL (89), który coraz lepiej radzi sobie w segmencie turystycznym. W tym roku marka zajęła tutaj wysokie, trzecie miejsce z liczbą 71 zarejestrowanych autokarów. Wymienione trzy ostatnie firmy to najważniejsi pretendenci do zajęcia miejsce po marce Renault, która z racji obecności już tylko na wtórnym rynku będzie z roku na rok tracić tutaj swoje udziały.
„
