Polski rynek używanych autobusów 01-09.2013

Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW). W okresie styczeń –wrzesień 2013 r. odnotowaliśmy kontynuację dobrej sytuacji na rynku używanych autobusów sprowadzanych do Polski, na którym cały czas utrzymuje się wzrost liczby pierwszych rejestracji. Przewoźnicy sprowadzili łącznie 2617 szt. pojazdów z zagranicznych wtórnych rynków, czyli o 310 szt. więcej niż przed rokiem (+14,43%). Rynek używanych autobusów przywiezionych spoza Polski zdecydowanie swoją liczebnością przewyższa rynek fabrycznie nowych autobusów, gdzie po trzech kwartałach br. odnotowaliśmy liczbę rejestracji na poziomie 858 szt. Dla porównania –liczba używanych pojazdów to 2617 szt. To oznacza, że polscy przewoźnicy kupili ponad trzy razy więcej używanych autobusów niż nowych.Wśród nich zdecydowanie największa popularnością cieszą się sprowadzane autobusy międzymiastowe, których zarejestrowano aż o ponad 10 razy więcej niż nowych! Ta proporcja jest mniejsza w przypadku pojazdów turystycznych, gdzie sprzedano prawie pięć razy więcej używanych autokarów niż nowych oraz w segmencie minibusów z ponad dwukrotną przewagą nad nowymi konstrukcjami. Odwrotna tendencja panuje tylko w kategorii autobusów miejskich, gdzie w ciągu trzech kwartałów br. zarejestrowano 289 szt. nowych pojazdów wobec 256 szt. używanych. Taka struktura sprzedaży daje nam jednoznaczną odpowiedź na pytanie, dlaczego w Polsce sprzedaje się tak mało fabrycznie nowych międzymiastowych i turystycznych autobusów. Po prostu krajowi przewoźnicy masowo sprowadzają pojazdy używane spełniające te funkcje. Wśród nich zdecydowanie dominująpojazdy kilkunastoletnie, produkowane w latach 1997-2000, czyli z emisją spalin na poziomie Euro 2. Druga pod względem popularności grupa to roczniki z lat 2004-2005 z normą Euro 3. W ciągu trzech kwartałów br. najwięcej do Polski sprowadzono autobusów z następujących roczników:

Natomiast patrząc na rynek przez pryzmat poszczególnych segmentów funkcjonalnych otrzymaliśmy następujące wyniki w zakresie importu używanych autobusów:

– międzymiastowych –923 szt., czyli o 143 szt. więcej niż przed rokiem (+18,33%);

– turystycznych –779 szt., czyli o 118 szt. więcej niż przed rokiem (+17,85%);

– MINI –652 szt., czyli o 126 szt. więcej niż przed rokiem (+23,95%);

– miejskich –256 szt., czyli o 81 szt. mniej niż przed rokiem (-24,03%);

– szkolnych –7 szt., czyli o 4 szt. więcej niż przed rokiem(+133,3%).

 

W ciągu trzech kwartałów br. na szczycie podium autobusowego rynku niepodzielnie utrzymuje się marka Mercedes-Benz. Od stycznia –września zarejestrowano 733 szt. używanych pojazdów z logo niemieckiego producenta (28% udział w rynku), z czego znaczna część była reprezentowała przez kategorię MINI –380 szt., gdzie marka ma blisko 60% udziału. To efekt cały czas dużego popytu na takie konstrukcje jak Sprinter czy Vario, dzięki którym Mercedes-Benz zajmuje tutaj niekwestionowaną pozycję lidera. Najbliższy konkurent to VDL, który ma jednak zaledwie 15% udział w segmencie MINI. To wyraźnie pokazuje jakie są preferencje polskich przewoźników. W innych segmentach Mercedes zajmuje: – drugie miejsce w kategorii turystycznej (głównie dzięki doskonałej sprzedaży taki modeli jak Tourismo czy O404);- także drugie miejsce wśród autobusów miejskich (polscy klienci kupują głównie takie konstrukcje jak niskopodłogowe modele O405N czy nowsze Citaro) i trzecie miejsce w kategorii autobusów międzymiastowych, gdzie najlepiej sprzedają się takie pojazdy tej marki jak Conecto czy Integro.

Kolejne miejsce w rankingu autobusów używanych z rezultatem 439 szt. utrzymuje Renault. Francuska marka–istniejąca już tylko na rynku wtórnym – ma stałe grono wiernych klientów w Polsce i jak pokazują statystyki jej popularność w naszym kraju stale rośnie. Marka jest liderem w aż dwóch strategicznych kategoriach: wśród autobusów międzymiastowym (234 szt.) oraz wśród pojazdów turystycznych (141 szt.) Reszta to przeważnie pojazdy z klasy MINI z modelem Master na czele.

Trzecią pozycję na podium ma kolejna niemiecka marka –Setra (połączona w koncernie Daimler Buses z marką Mercedes-Benz) z wynikiem 325 egz. Legendarny producent autokarów zajmuje zarówno trzecie miejsce w kategorii pojazdów międzymiastowym (199 szt.), jak i turystycznych (112szt.) Zazwyczaj po tych trzech dominujących producventach na wtórnym rynku w Polsce była dość długa przerwa, ale nie w tym roku. Liderów próbują dogonić trzy marki: MAN, VDL i Iveco. Pierwsza z nich zwiększyła liczbę rejestracji używanych autobusów o 54 szt. (+28%) w porównaniu do 2012 r., druga –aż o 63 szt. (+68%), a trzecia –o 63 szt. (+52%). MANzajmuje pierwsze miejsce w segmencie pojazdów miejskich i coraz lepiej radzi sobie w pozostałych kategoriach (szczególnie w segmencie turystycznym). Natomiast holenderski VDL ma drugie miejsce w segmencie MINI (97 szt.), gdzie świetnie sprzedaje się cała gama miejskich minibusów ProCity. Co ciekawe firma sprzedaje ich więcej niż autokarów z nieśmiertelnej rodziny BovaFutura.Zamykająca grupę pościgową marka Iveco przede wszystkim dobrze sobie radzi w kategorii turystycznej, gdzie dynamicznie przybywa rejestracji autokarów z serii Eurorider. Za tymi markami ciągnie się cały peleton rozmaitych producentów (w tym tak egzotycznych jak Thomas, Marbus, Gepebus, Leyland czy OAF) z Van Hool (71) i Neoplan (66) na czele. Podsumowując: sytuacja w rankingu najczęściej sprowadzanych marek autobusów pozostaje bez zmian, a czołowe pozycje trzech marek: Mercedes-Benz, Renault i Setra wydają się być niezagrożone.

 

Tabela 1. Polski rynek używanych autobusów 01-09.2013