Polski rynek nowych autobusów 01-06.2013

Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW). Bieżący rok rozpoczął się dla autobusów niezbyt korzystnie . Po wyjątkowo słabym styczniu nadszedł marny luty, a marcowe odbicie rynku niestety nie zniwelowało wcześniejszych strat w porównaniu do 2012 r. Dodatkowo sytuację pogorszyły wyniki z kwietnia i maja. Teraz –w czerwcu –mamy kolejny powrót koniunktury i mimo, że we wszystkich segmentach po pierwszym półroczu notujemy spadki (za wyjątkiem autobusów międzymiastowych) to są one znacznie mniejsze niż obserwowane po maju br.. W kategorii autobusów miejskich miesiąc wcześniej w Polsce nie zarejestrowano żadnego autobusu miejskiego, co nie zdarzyło się w ciągu ostatnich kilku lat. Tymczasem w czerwcu, na finiszu pierwszego półrocza ten segment zmniejszył straty do zeszłorocznych wyników i obecnie różnica wynosi -64 szt. (-22,5%). Pomoc przyszła z dość nieoczkiwanej strony. W czerwcu w Polsce zarejestrowano aż 31 szt. autobusów miejskich i 1 turystyczny marki SAM ( w całym półroczu łącznie 41 szt.), czyli pojazdów zbudowanych we własnym zakresie przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej. Do 22 czerwca br. SAM-y można było rejestrować w ramach jednostkowego dopuszczenia na podstawie badania technicznego. Teraz nadal można to zrobić, ale już w bardziej skomplikowany sposób. Stąd też ten czerwcowy „wysyp”konstrukcji własnej produkcji. Co ciekawe –wszystkie tegoroczne autobusowe SAM-y zostały zarejestrowane w tym samym miejscu –w Solcu Kujawskim. Ten niespodziewany „zastrzyk”pozwolił odbić się miejskiemu segmentowi, a dodatkowo wzmocniło go zrealizowanie kontraktu przez Autosan na dostawy autobusów dla Rzeszowa.

Przed nami jeszcze realizacja najważniejszych tegorocznych zamówień: MPK-Łódź na 50 szt. autobusów miejskich marki Mercedes-Benz. Rzeszów czeka na odbiór 30 szt. gazowych modeli Mercedes-Benz. Nie rozstrzygnięto jeszcze kolejnego zamówienia MZA Warszawa na 82 szt., który choć w mniejszej części zostanie zrealizowany jeszcze w tym roku.

Podsumowując –miejski segment ewidentnie przespał początek roku, natomiast liczba zamówionych pojazdów zapowiada „gorącą”końcówkę roku i dopiero wtedy będziemy mogli jednoznacznie określić ile wynosi strata do zeszłorocznego wyniku. Coraz większym potencjałem dysponuje też segment turystyczny, gdzie liczba rejestracji przekroczyła już poziom 140 szt. To oczywiście znacznie mniej niż w zeszłym roku (-28,8%), ale wówczas popyt kształtowały inwestycje związane z EURO 2012. Teraz takich strategicznych wydarzeń brakuje, a mimo to polscy przewoźnicy imponują swoimi inwestycjami. W grupie przedsiębiorstw transportowych, które rejestrują autokary bezpośrednio na siebie, najliczniej wydano Scanie (23 pojazdy) i Mercedesy (16). Warto przypomnieć, że w latach 2010-2011 w Polsce rejestrowano rocznie ok. 120-150 nowych autobusów turystycznych. W ubiegłym roku było ich 250.Teraz mamy już 141 szt. Jest to o 28,8% mniej niż w pierwszym półroczu wyjątkowo dobrego ubiegłego roku, ale też o blisko 30% więcej niż w pierwszym półroczu lepszego niż przeciętnie w ostatnich latach, 2011 roku. Przed nami jeszcze druga połowa roku a swoje inwestycje zapowiada szereg firm. 

W czerwcu spośród wszystkich segmentów najlepiej wypadła kategoria autobusów międzymiastowych, w której zanotowaliśmy zdecydowanie lepszy wynik rejestracji jak w zeszłym roku. Polscy przewoźnicy zarejestrowali łącznie 66 szt. takich autobusów, czyli o 26,9% więcej niż przed rokiem. Wśród nich 21 zarejestrowały bezpośrednio firmy transportowe a 18 firmy z grupy leasing/CFM. Coraz więcej też przewoźników zaczyna inwestować w bardziej komfortowy tabor takich marek jak Mercedes-Benz czy Setra, który do tej pory mogliśmy spotkać na turystycznych trasach. Teraz takie autokary pojawiają się również na międzymiastowych połączeniach.

Na koniec kategoria autobusów MINI, które zanotowały dobry początek roku i do lutego były „na plusie”. Niestety w marcu znacząco zmniejszyły wyniki i łącznie po sześciu miesiącach br. polscy klienci zakupili 184 egzemplarze, czyli o 17 szt. mniej niż przed rokiem (-8,5%). Najwięcej autobusów klasy MINI zarejestrowano w I półroczu w powiecie wejherowskim (44), pruszkowskim (10)i w Warszawie (10).

Lista rankingowa marek

Po sześciu miesiącach 2013 r. autobusowym liderem w Polsce jest cały czas marka Mercedes-Benz, która zarejestrowała 216 pojazdów. W tej grupie znalazło się aż 96 szt. autobusów kategorii MINI , to52% tego segmentu ale mniej o 29,4%niż w analogicznym okresie ub.r. Zagwarantowało to marce po raz kolejny prymat na krajowym rynku. W prezentowanym zestawieniu Mercedes-Benz obejmuje zarówno sprzedaż EvoBus Polska, jak i część licznych lokalnych firm zabudowujących. O ile pierwsza z tych firm sprzedaje wyłącznie w segmentach miejskim, międzymiastowym i turystycznym, tak krajowe firmy nadwoziowe działają w segmencie MINI. Drugie miejsce w rankingu marek zajmuje Solaris Bus &Coach z wynikiem 103 szt. wobec 181 w pierwszym półroczu 2012 roku. Swoją pozycję zawdzięcza m.in. dostawom dla MPK Kraków i MZK Bydgoszcz. Na trzecim miejscu uplasowały się autobusy typu SAM (41), o których wspomnieliśmy już powyżej, a na czwartym –marki MAN (35) i Autosan (35), które goni Scania (33).

Podsumowując sytuację na autobusowym rynku w I połowie 2013 r. należy zwrócić uwagę, że cały czas utrzymuje się dwucyfrowy spadek liczby rejestracji w porównaniu do zeszłego roku. A przypomnijmy –nie był wcale rewelacyjny. W 2012 r. w Polsce zarejestrowano 1279 szt. autobusów, czyli o 282 szt. mniej niż rok wcześniej (-18,1%). Co ważne–zeszłoroczny wynik w II połowie mocno ukształtowały fundusze unijne i dzięki nim zamówienia na autobusy miejskie (m.in. dla ZTM Lublin), jak i realizacja warszawskiego kontraktu MZA na 105 szt. Teraz także będą one oddziaływać na rynek, ale już nie w takiej skali. Biorąc pod uwagę półroczne wyniki i portfel nadchodzących zamówień spodziewamy się, że ten rok autobusy skończą na „minusie”. Negatywna tendencja na rynku utrzyma się do końca roku i jeżeli drugie półrocze byłoby zbliżone do analogicznego w 2012 roku to wcześniej przewidywane zmniejszenie rynku w całym roku mogłoby ograniczyć się do ok. 10%. To oznacza liczbę autobusowych rejestracji na poziomie ok. 1100 – 1200 szt.