Eksport autobusów w 2013 roku

W 2013 r. fabryki zlokalizowane w Polsce wyeksportowały łącznie 3303 autobusy o masie całkowitej powyżej 8 ton. To o 207 pojazdów więcej niż przed rokiem (+6,7%). Dodatkowo za granicę wysłaliśmy 39 trolejbusów oraz prawie 700 podwozi. O tak dobrym ostatecznym wyniku przesądził IV kwartał br., kiedy wszystkie zakłady zintensyfikowały swoje dostawy. Można powiedzieć, że w zeszłym roku dynamika polskiego eksportu autobusów rozwijała się wraz z każdym miesiącem i to zaczynając od dość niskiego poziomu: -8,4% po I kwartale br. Po pierwszym półroczu osiągnęliśmy dodatni bilans w porównaniu z sytuacją sprzed roku (+2,5%) i była to zapowiedź eksportowego przyśpieszania. Druga połowa roku to już kontynuacja pozytywnego trendu z bardzo wyraźnym wzrostem w listopadzie i grudniu. Warto podkreślić, że w IV kwartale 2013 r. wyeksportowano 1118 szt. autobusów, podczas gdy w I kwartale ponad dwa razy mniej –464 szt. Jesienno-zimowe przyspieszenie to efekt realizacji potężnych zamówień na zakup autobusów miejskich, z których najważniejsze to: dostawa 264 autobusów MAN do Niemiec oraz kontynuacja kontraktów Solarisa dla Serbii, Bułgarii i Izraela. Nie można zapomnieć także o ogromnym zamówieniu z Norwegii na międzymiastowe pojazdy Volvo, które łącznie osiągnęło poziom ponad 280 egzemplarzy! To właśnie te kontrakty pozwoliły polskiemu eksportowi zakończyć rok na solidnym plusie. Co ważne –wzrost naszego eksportu nastąpił przy rosnącej dynamice europejskiego rynku autobusowego, który na koniec 2013 r. osiągnął poziom +3%. Korelacja eskortowego wyniku z wynikami sprzedażowymi w całej Europie pokazuje jak ważne miejsce w tym segmencie gospodarki zajmują polskie fabryki. Wzrosty sprzedaży na najważniejszych dla naszego eksportu rynkach takich jak Niemcy (+13,3%), Francja (+14,9%), Norwegia (+2,3%) i Szwajcaria 14,9%) miały bezpośredni wpływ na pozytywny bilans zagranicznej sprzedaży na koniec roku.

Kolejnym czynnikiem, który pozytywnie wpłynął na liczbę zamawianych pojazdów w polskich fabrykach była nadchodząca norma Euro 6, która obok oczywistych ekologicznych zalet także podnosi cenę zakupu autobusu i bardziej komplikuje układ napędowy. Dlatego wielu europejskich przewoźników zdecydowało się w zeszłym roku na zwiększony zakup konstrukcji spełniających jeszcze normę Euro 5, co z kolei wywołało wyraźny wzrost eksportu. W efekcie odziaływania tych dwóch czynników (wzrostu sprzedaży autobusów w Europie i Euro 6) zbliżyliśmy się do rekordowego poziomu z 2011 r., kiedy z Polski wyeksportowano 3736 autobusów.

Niemcy –najważniejszym kierunkiem

W 2013 r. najważniejszym odbiorcą autobusów wyprodukowanych w Polsce ponownie zostały Niemcy z udziałem w całkowitym eksporcie na poziomie 25%. Cały czas nasi zachodni sąsiedzi odbierają najwięcej pojazdów marki MAN (519 szt.) i Solaris (208 szt.) Coraz więcej sprzedaje tutaj także Volvo, dla którego Niemcy stały się w 2013 r. drugim najważniejszym odbiorcą autobusów. Spodziewamy się, że w przyszłym roku ten rynek dalej będzie strategiczny dla polskiego eksportu. M.in. wpływ na to będzie miał berliński kontrakt Scania na 216 autobusów, z których ok. 100 szt. zostanie dostarczonych w 2014 r. Na drugim miejscu w rankingu odbiorców uplasowały się Szwecja –tradycyjny wicelider polskiego eksportu autobusów, gdzie w 2013 r. zostało wysłanych 530 autobusów. Tak wysoką pozycję ten rynek zawdzięcza marce MAN, która dostarczyła tutaj aż 364 pojazdów. Ta sytuacja najprawdopodobniej powtórzy się także i w tym roku, gdyż MAN wygrał przetarg grupy Keolis na dostawę prawie 200 szt. pojazdów do obsługi komunikacji miejskiej w Sztokholmie. Trzecia pozycja należy do Norwegii (413 szt.), gdzie zdecydowanie najwięcej autobusów zostało wysłanych z wrocławskiej fabryki Volvo. Czwarte miejsce przypadło Francji, gdzie m.in. MAN zrealizował kontrakt dla paryskiego RATP, a także spory udział w tym rynku ma Solaris. Wysoka, piąta pozycja Serbii, to efekt zamówienia 200 przegubowych pojazdów marki Solaris dla belgradzkiej komunikacji miejskiej i jak na razie tylko producent z Bolechowa eksploruje ten kierunek.

MAN –eksportowym liderem

W 2013 r. zdecydowanie najwięcej autobusów o masie całkowitej powyżej 8 ton wyeksportował MAN. Łącznie fabryki w Sadach i Starachowicach wysłały za granicę 1489 autobusów, czyli o 195 szt. więcej niż przed rokiem (+15%). Najważniejsze kierunki eksportowe MAN to Niemcy, Szwecja, Francja. Do autobusowego wyniku należ doliczyć także eksport ponad 450 podwozi (głównie do Hiszpanii, Singapuru i Izraela) oraz 250 autokarowych szkieletów konstrukcyjnych dla fabryki w Plauen.

W trzecim kwartale na pozycję lidera awansował Solaris i polski producent utrzymał to miejsce do końca roku. Firma z Bolechowa wyeksportowała 971 szt. autobusów –o 273 szt. więcej niż przed rokiem (+39,1%). Najważniejsze zagraniczne kierunki polskiego producenta to Niemcy, Serbia i Izrael. W przypadku polskiej firmy warto także wspomnieć o zagranicznych dostawach prawie 40. trolejbusów –głównie na rynek czeski, włoski i bułgarski. Stawkę najważniejszych. zeszłorocznych eksporterów zamyka szwedzkie Volvo z wynikiem 693 szt., czyli o 3 szt. (+0,4%) więcej niż w 2012 r. Z tej sumy najwięcej pojazdów odebrali klienci z Norwegii, Niemiec i Szwecji. Warto zauważyć, że wrocławska fabryka coraz więcej wysyła autobusów do Nieniec, a także do Wlk. Brytanii, która chętnie kupuje kompletne pojazdy hybrydowe. W dalszej części naszej rankingowej listy znalazła się Scania z wynikiem 96 eksportowanych autobusów (głównie do Szwecji i Niemiec). Mamy nadzieję, że realizacja 4-letniego kontraktu na dostawy przegubowych autobusów dla BVG Berlin przyczyni się zdecydowanej poprawy słupskiej fabryki, której eksport jeszcze trzy-cztery lata oscylował na poziomie 600-700 szt. rocznie. Eksportową tabelę zamykają takie marki jak: Kapena, AMZ-Kutno i Autosan. Sanocka fabryka wysłała do Włoch jeden autobus miejskie Sancity 10 LF, natomiast coraz lepiej poza granicami naszego kraju radzi sobie producent z Kutna. W 2013 r. firma wyeksportowała dwa autobusy elektryczne, w tym jeden do Szwecji, a drugi do Niemiec. Aktualnie firma spodziewa się kolejnych zamówień z skandynawskiego rynku.

 

Tabela 1. Eksport autobusów z Polski o masie całkowitej powyżej 8 ton w 2013 r.

źródło: JMK analizy rynku transportowego

 

Tabela 2. Top 10 zagranicznych odbiorców autobusów (DMC >8 t) wyprodukowanych w Polsce w 2013 r.

źródło: JMK analizy rynku transportowego