Polski rynek używanych autobusów w lipcu 2014 (01-07.2014)

Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW). W ciągu siedmiu miesięcy br. zostało zarejestrowanych 2028 pojazdów, czyli o 127 szt. więcej niż rok temu (+6,7%). Zdecydowaną większość stanowiły pojazdy o DMC powyżej 3,5 t. Osiągnięte wyniki potwierdzają dobrą i stabilną kondycję rynku używanych autobusów. Po słabszym maju, kiedy po raz pierwszy w tym roku liczba sprowadzonych z zagranicy autobusów była niższa niż rok wcześniej, teraz ponownie mamy pozytywny bilans. W ostatnim miesiącu na polskie drogi wyjechało 243 szt. używanych pojazdów wobec 222 szt. rok wcześniej. Cały czas liczba sprowadzonych używanych pojazdów przewyższa prawie 2,5-krotnie rynek fabrycznie nowych. Wśród używanych autobusów zdecydowanie największą popularnością cieszą się pojazdy turystyczne, których zarejestrowano blisko 3,5 krotnie więcej niż nowych! Jeszcze wyraźniej ta dysproporcja widoczna jest w segmencie międzymiastowym, gdzie polscy przewoźnicy sprowadzili ponad 7 razy więcej autokarów niż kupili fabrycznie nowych. W segmencie MINI różnica jest już decydowanie mniejsza (1,5) na korzyść używanych konstrukcji, a w miejskim –poziom ten jest zbliżony (264 do 283 na korzyść używanych). Generalnie od stycznia do lipca 2014 r. zarejestrowano w Polsce 2028 używanych autobusów wszystkich kategorii wobec 863 nowych. Daje to jednoznaczną odpowiedź na pytanie, dlaczego w Polsce sprzedaż fabrycznie nowych pojazdów jest cały czas na stosunkowo niskim poziomie. Zakładając, że nasza autobusowa flota to ok. 100 tys. pojazdów to zgodnie z racjonalną polityką taborową ok. 5% z nich powinno być rocznie wymieniane na nowe. To daje potencjalną sprzedaż na poziomie 5 tysięcy szt. rocznie, podczas gdy zeszłoroczny poziom rejestracji nowych autobusów wyniósł 1387 szt. Lukę w tym rachunku krajowi przewoźnicy uzupełnili liczbą 3 423 używanych pojazdów, które zostały sprowadzone w zeszłym roku do Polski.

Wśród importowanych autobusów dominują pojazdy kilkunastoletnie, głównie produkowane w latach 2000-2004 (35% udziału), czyli z emisją spalin na poziomie Euro 3. Drugą grupę pod względem popularności stanowią roczniki 2005-2009 z normą Euro 4 ( 25%), a trzecią –roczniki z lat 1996-1999 z normą Euro 2 (25%). Najstarszy zaimportowany w bieżącym roku pojazd został po raz pierwszy zarejestrowany w 1962 r. zabytkowy piętrowy Leyland PD3), a najmłodsze –w 2014 r. W dynamicznie rosnącej grupie pojazdów wyprodukowanych w tym roku, dominują autobusy białoruskiego producenta MAZ oraz ukraińskiego ZAZ. Wszystkie spełniają jeszcze normę Euro V. Są one importowane jako „prawie”nowe egzemplarze przez prywatnych, śląskich przewoźników i wykorzystywane do obsługi miejskich linii w sieci KZK GOP czy Tarnowskie Góry. Wśród najmłodszych pojazdów możemy spotkać też…elektrobusy. To egzemplarze Rampini Ale, Skoda Perun, AMZ CitySmile 10 E o SOR EBN 10,5 sprowadzone na roczne testy do MPK Kraków.

Analiza pierwszych rejestracji używanych autobusów w Polsce według poszczególnych segmentów funkcjonalnych przedstawia się następująco:

– pojazdy turystyczne –626 szt., czyli o 2 szt. (-0,3%) mniej niż przed rokiem;

– pojazdy międzymiastowe –556 szt., czyli o 27 szt. (+5,1%) więcej niż przed rokiem;

– pojazdy MINI –484 szt., czyli tyle samo co przed rokiem;

– pojazdy miejskie –283 szt., czyli o 113 szt. (+66,5%) więcej niż przed rokiem;

– pojazdy szkolne –3 szt., a przed rokiem było ich łącznie 7 szt.

Tegoroczne wyniki potwierdzają, że marka Mercedes-Benz podobnie jak przed rokiem jest zdecydowanym liderem autobusowego rynku w Polsce i to zarówno wśród pojazdów fabrycznie nowych, jak i używanych sprowadzanych do naszego kraju. W ciągu siedmiu miesięcy 2014 r. zarejestrowano łącznie 562 szt. używanych pojazdów z logo niemieckiego producenta (28% udział w rynku), z czego znaczna część reprezentowała kategorię MINI –280 szt., gdzie marka ma 58 % udziału. To efekt cały czas dużego popytu na takie konstrukcje jak Sprinter czy Vario, dzięki którym Mercedes-Benz zajmuje tutaj niekwestionowaną pozycję lidera, aczkolwiek liczba minibusów ze znakiem trójramiennej gwiazdy w tym roku jest mniejsza niż w zeszłym (-17 szt. / -5,7%). Najwięksi konkurenci Mercedesa w segmencie MINI –Iveco i Volkswagen są cały czas daleko z tyłu, zajmując odpowiednio 16% i 12% udział w rynku. Pierwsze miejsce –ale już bez tak dużej przewagi –Mercedes-Benz zajmuje również w kategorii turystycznej, w której dobrze sprzedają się takie modele jak: Tourismo czy Tourino. Ponadto Mercedes-Benz jest wiceliderem w segmencie międzymiastowym oraz zajmuje trzecie miejsce w segmencie miejskim. W pierwszym z nich spora popularnością cieszą się egzemplarze O407, O408, Conecto czy Integro, natomiast w drugim –przewoźnicy przede wszystkim sprowadzają pojazdy O405N czy nowsze Citaro.

W ogólnej klasyfikacji kolejne miejsce na podium zajmuje Setra z rezultatem 238 szt., czyli dokładnie tyle samo co rok wcześniej. To obok Mercedes-Benz druga marka koncernu Daimler Buses z Mercedes-Benz, którego łączny udział na polskim rynku sprowadzanych autobusów wynosi aż 40%. Legendarny producent autokarów z Ulm zajmuje pierwsze miejsce w kategorii pojazdów międzymiastowych (126 szt.) oraz drugie w kategorii pojazdów turystycznych (93 szt.) Najczęściej sprowadzane autobusy z logo Setra to międzymiastowy model S 315 UL oraz turystyczne S 415 GT-HD i S 415 HD.

Trzecie miejsce w rankingu autobusów używanych ma Renault z wynikiem 234 rejestracji. Francuska marka ma stałe grono wiernych klientów w Polsce choć sprowadzono ich mniej niż w zeszłym roku (-54 szt./-18,7%) Najczęściej kupowane autobusy tej marki pochodzą z lat 1994 -1999. Takim stażem może „pochwalić”się 64% pojazdów Renault, które zostały zarejestrowane w Polsce w tym roku. Francuski producent zajmuje trzecie miejsce w segmencie autobusów międzymiastowych (108 szt.) z modelami SFR112/Iliade czy Tracer R332A oraz w turystycznych (80 szt.) Marka obecna jest także w segmencie MINI (34) –głównie z modelem Master.

Wymienieni wyżej trzej producenci to od kilku lat niezmienna czołówka autobusowych marek najczęściej sprowadzanych do Polski. W tym roku najaktywniej liderów próbuje dogonić MAN (188), który osiąga coraz lepsze rezultaty w segmencie miejskim. Niemiecka marka jest tutaj liderem z liczbą 78 zarejestrowanych pojazdów. Tuż za producentem z Monachium znajduje się marka Iveco (161), która w tym roku zdecydowanie poprawiła swoje wyniki wśród autobusów miejskich i MINI. Także coraz lepiej w segmencie autobusów turystycznych radzi sobie także holenderski koncern VDL, który w tej kategorii objął, wspólnie z Renault, wysokie trzecie miejsce z liczbą 80 zarejestrowanych autokarów. Te trzy ostatnie firmy to najważniejsi pretendenci do zajęcia na wtórnym rynku miejsce po marce Renault, której zasoby atrakcyjnych autobusów będą z roku na rok się kurczyć.