Polski rynek używanych autobusów – 10.2017

Rynek sprowadzanych do Polski używanych autobusów ma wręczniewyczerpany potencjał – od 6 lat krajowi przewoźnicy sprowadzają ponad 3 tys.autobusów rocznie i nic nie skazuje na to, żeby się miało to w najbliższymczasie zmienić. Warto przypomnieć, że w rekordowym 2015 roku zarejestrowano3824 szt. używane autobusy, a w 2016 r. – 3575 szt. Raczej nie należy się spodziewać, że w 2017r. czeka nas kolejny wzrost. Biorąc pod uwagę aktualny poziom to raczejspodziewamy się wynik może zbliżyć się do rezultatu z 2016 r.

Autobusowy październik

W samym październiku br. odnotowaliśmy 247 rejestracjisprowadzany autobusów. To wynik zdecydowanie poniżej tegorocznej (282), jak izeszłorocznej (300) średniej dla całego rynku. W porównaniu z analogicznymokresem 2016 r. jest to poziom o 62 szt. niższy (-20,1%). W październiku br. poraz pierwszy w tym roku odnotowaliśmy spadki we wszystkich ważnych kategoriachfunkcjonalnych: MINI (-30 szt. / -38,5%); międzymiastowej (-39 szt. / -32,0%) iturystycznej (-4 szt. / -5,4%). Plus – i to nieznaczny – wykazał tylko segmentmiejski (+4 szt. / +16,7%) i bardzo słaby segment szkolny, gdzie zarejestrowano4 autobusy.

Od początku roku

Skumulowany wynik za 10. miesięcy 2017 r. pokazuje, że wPolsce zarejestrowanych zostało 2823 szt. używane autobusy, czyli o 193 szt.mniej niż przed rokiem (-6,4%). Najważniejszą częścią rynku sprowadzanych doPolski używanych autobusów jest mimo spadku kategoria pojazdów międzymiastowychz wynikiem 935 rejestracji (-111 szt. /-10,6%). Tuż za nią jest segment autobusów turystycznych, w którym zostałozarejestrowanych 851 szt. (+61 szt. / +7,7%). Kolejnym segmentem, który ciągnieimport w górę to pojazdy miejskie, z rezultatem 330 szt. od początku roku (+72szt. / +27,9%). Z kolei na mocnym minusie są autobusy MINI, których od początkuroku sprowadzono 590 szt. (-189 szt. / -24,3%). Co ciekawe, to właśnie tensegment miał w 2016 r. największą dynamikę wzrostu liczby rejestracji, a takżejest wiodący na rynku fabrycznie nowych pojazdów. Widocznie rynek nasycił sięna tyle, że teraz inne kategorie ciągną rynek autobusów używanych.

Nowe kontra używane

Dane z początku roku pokazują, że liczba zarejestrowanychnowych autobusów w Polsce powoli zbliża się do poziomu rynku wtórnego.Aktualnie sprowadzamy o 1,5-raza więcej pojazdów używanych (2823 szt.) niżpojazdów fabrycznie nowych (1827), ale ten dystans sukcesywnie się zmniejsza i tona korzyść nowych konstrukcji. Największa dysproporcja panuje wśród autobusówmiędzymiastowych i turystycznych. W tej pierwszej kategorii, od początku rokuzarejestrowano ponad 18-razy więcej niż nowych (935 szt. do 51 szt.), a tychdrugich – 2,3-razy więcej (851 szt. do 365 szt.). Z kolei w kategoriach MINI imiejskiej mamy odwrotną sytuację. Dane za 10 miesięcy 2017 r. przyniosłyzwycięstwo zarówno fabrycznie nowym minibusom (873 szt. do 590 szt.), jak iautobusom miejskim (538 szt. do 330 szt.)

Takie porównanie daje też jednoznaczną odpowiedź na pytanie,dlaczego w Polsce sprzedaż fabrycznie nowych pojazdów jest cały czas nastosunkowo niskim poziomie. Zakładając, że nasza autobusowa flota to ok. 100tys. pojazdów to zgodnie z racjonalną polityką taborową ok. 5% z nich powinnobyć rocznie wymieniane na nowe. To daje potencjalną sprzedaż na poziomie 5tysięcy szt. rocznie. W 2016 r. zakupiono 1986 nowych autobusów, a lukę w tymrachunku krajowi przewoźnicy uzupełnili liczbą 3575 używanych pojazdów, którezostały sprowadzone w zeszłym roku do Polski.

Na czele Euro 3

Wśród sprowadzonych od początku roku autobusów dominująpojazdy kilkunastoletnie, głównie produkowane w latach 2000-2004 (43% udziału),czyli z emisją spalin na poziomie Euro III. Drugą grupę pod względempopularności stanowią roczniki kilkuletnie z lat 2005-2009 z normą Euro IV(34%).Trzecią starsze – z lat 1996-1999 z normą Euro II (8%). Najstarszyzaimportowany w styczniu br. pojazd został po raz pierwszy zarejestrowany w …1938 r. i jest to kolekcjonerski model Krupp LD2,5H. Z kolei grupę najmłodszychroczników stanowi 51 autobusów wyprodukowanych w ostatnich dwóch latach (26szt. z 2017 r. i 25 szt. z 2016 r.) Dla porównania w całym 2016 r. suma”nowych-używanych” pojazdów wyniosła 101 szt., wyprodukowanych odpowiednio wlatach 2016 (54) i 2016 (47).

Segment po segmencie

Analiza pierwszych rejestracji używanych pojazdów w Polscewedług poszczególnych segmentów funkcjonalnych przedstawia się następująco:

• autobusy międzymiastowe – główny filar rynku sprowadzanychautobusów z zagranicznego rynku wtórnego w Polsce, to kategoria, która przeżywa w tym roku kryzys.Od początku 2017 r. sprowadzono tutaj 935 autobusów, czyli o 111 szt. (-0,6%)mniej niż przed rokiem;

• autobusy turystyczne to po 10. miesiącach br. druginajważniejszy segment na rynku sprowadzanych pojazdów używanych w Polsce.Dodatkowo w tej kategorii rejestrowane są stosunkowo najmłodsze roczniki. Odpoczątku 2017 r. zarejestrowano tutaj 851 pojazdów, czyli o 61 szt. więcej niżprzed rokiem (+7,7%).

• autobusy MINI – w okresie styczeń-październik br.sprowadzono 590 szt. używanych minibusów, czyli o 189 szt. (-24,3%) mniej niżprzed rokiem. Porównując te dane do rynku nowych pojazdów, można dojść downiosku, że im więcej sprzedaje się w Polsce nowych minibusów, tym mniejszejest zapotrzebowanie na używane konstrukcje;

• autobusy miejskie – sprzedaż w tym segmencie napędzają nietylko rejestracje prywatnych przewoźników, ale także samorządowe spółki, którew ten sposób doraźnie odnawiają swój tabor. Często stanowią one pomost doplanowanych w przyszłości zakupów z unijnym wsparciem. Łącznie od początku br.ta kategoria osiągnęła poziom 330 szt. (+72 szt. / +27,9%) i jednocześnienależy do najsłabszych na rynku sprowadzanych pojazdów – obok pojazdówszkolnych, których w okresie styczeń-październik br. importowano 10 szt.pojazdów.

Lista rankingowa marek

Wyniki za 10. miesięcy 2017 r. potwierdzają, że markaMercedes-Benz podobnie, jak przed rokiem jest zdecydowanym liderem na rynkusprowadzanych autobusów używanych w Polsce. W tym roku zarejestrowano ichłącznie 801 szt. (-151 szt. / -15,9%) z logo niemieckiego producenta. Zajmujeon 28,4% w rynku, co oznacza udział o 3,2 pkt proc mniejszy niż rok wcześniej.Z tej grupy znaczna część autobusów reprezentowała kategorię MINI – 303 szt.,gdzie marka ma 51,4% udziału. To efekt cały czas dużego popytu na takiekonstrukcje jak Sprinter czy Vario, dzięki którym Mercedes-Benz zajmuje tutajniekwestionowaną pozycję lidera. Najwięksi konkurenci Mercedesa w segmencieMINI – Iveco, Volkswagen i Renault są cały czas z tyłu, zajmując odpowiednio20,3%, 11,2 i 6,8% w tej części rynku. Mercedes jest również liderem wsegmentach: – międzymiastowym z udziałem 25,9% (242 szt.), gdzie cały czassporą popularnością cieszą się egzemplarze typu O407, O408, Conecto czy Integro; – miejskim z udziałem 28,8% (95 szt.), gdzie największympowodzeniem cieszą się modele typu O405 czy nowsze Citaro.

Niemiecki producent jest wiceliderem w kategoriiturystycznej z udziałem 15,8% (134 szt.), gdzie krajowi przewoźnicy przedewszystkim sprowadzają takie pojazdy, jak Tourismo czy Tourino. W okresiestyczeń-październik 2017 r. drugą pozycję wypracowała sobie Setra, którazdecydowanie wyprzedziła odwiecznego konkurenta – markę Renault, która spadłana dalekie, szóste miejsce w rankingu (częściowo jej udział przejęło Iveco zmłodszymi rocznikami tych samych typów autobusów). Od początku roku Setraodnotowała 325 rejestracji używanych autobusów, czyli o 5 szt. więcej niż przedrokiem (+1,6%). Taki rezultat zapewnił marce udział w rynku na poziomie 11,5%(+0,9 pkt proc więcej niż w analogicznym okresie 2016 r.). Tym samym Setra iMercedes-Benz (druga marka koncernu Daimler Buses) mają ponad 40% łączny udziałna polskim rynku sprowadzanych autobusów. Legendarny producent autokarów z Ulmzajmuje pierwsze miejsce w kategorii autobusów turystycznych (136) i drugie wkategorii pojazdów międzymiastowych (150). Najczęściej sprowadzane konstrukcjez logo Setra to turystyczne egzemplarze S 415 GT-HD i S 415 HD orazmiędzymiastowy model S 315 UL.

Zaskoczeniem jest wysokie, trzecie miejsce marki Iveco,która do tej pory na rynku używanych pojazdów w Polsce nie stawała na podium.To efekt przejęcia pod koniec lat 90-tych autobusowego działu Renault iczęściowo udziałów francuskiej marki, jak i rosnącego importu minibusów tejmarki. W ciągu 10. miesięcy włoski producent odnotował 289 rejestracji (+46szt. / +18,9%), co zapewniło mu tutaj udział 10,2% (+2,2 pkt. proc.) Było tomożliwe dzięki dobrym wynikom sprzedaży w kategoriach – MINI (120),międzymiastowej (102 i turystycznej (58)

W tym roku najaktywniej liderów próbują dogonić dwieautobusowe marki – MAN i VDL. Pierwsza z nich zamknęła okresstyczeń-październik br. dobrym wynikiem 196 pojazdów (-10 szt. / -4,9%), w tymautobusy miejskie (71), turystyczne (68) i międzymiastowe (43). Nieco niższywynik osiągnął w tym okresie holenderski VDL, który zajął w rankingu 5. miejscez wynikiem 189 pojazdów (+33 szt. / +21,2%), z czegonajwięcej pojazdów zarejestrowanych zostało jako autobusy turystyczne (118).

„