Polski rynek używanych autobusów 10.2016 r.

Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane napodstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW/MC). Łącznie w okresiestyczeń-październik br. polscyprzewoźnicy zarejestrowali 3016 szt. używanych autobusów, czyli o 199 szt.mniej niż rok temu (-6,2%). Zdecydowaną większość stanowiły konstrukcje o DMCpowyżej 8 ton. Przypomnijmy, że wzeszłym roku odnotowaliśmy rekordowy poziom sprzedaży używanych autobusów.Wówczas zarejestrowano 3824 szt. pojazdów , czyli o 138 szt. więcej niż w 2014r. (+4%), kiedy z kolei zaimportowano 3686 egzemplarzy. Dla porównania ? w 2013r. zarejestrowano 3423 używanych autobusów, w 2012 r. ? 3048 szt., a w 2011 r.- 3111 szt. Najnowsze wrześniowe wyniki pokazują, że ten segment jest ciąglestabilny, aczkolwiek strata do zeszłorocznego poziomu rośnie.

Październik

W październiku 2016 r. liczba zarejestrowanych autobusówużywanych osiągnęła poziom 309 szt. (-4 szt. / -1,3%). To zdecydowanie lepszywynik niż we wrześniu (296 szt. / -103 szt. / -25,8%), ale ujemny bilans dotknął teraz segment autobusów MINI, któryzadecydował o spadku rynku ogółem w ostatnim miesiącu. Dla porównania: wstyczniu 2016 r. zaimportowano łącznie 232 szt. (-2 szt. / -0,9%), w lutym ?222 szt. (-65 szt. / -22,6%), w marcu ? 351 szt. (-2 szt. / -0,6%), w kwietniu? 374 (+11 szt. / +3,0%), w maju ? 297 (+8 szt. / +2,8%), w czerwcu – 281 (+33szt. / +13,3%), w lipcu ? 222 szt. (- szt. / -0,4%) i w sierpniu ? 432 szt.(-74 szt. / -14,6%), we wrześniu 296szt. (-103 szt. / -25,8%), a październiku 309 szt. (-4 szt. / -1,3%).

W Polsce najczęściej sprowadza się używane pojazdymiędzymiastowe i to właśnie ten segment najlepiej wypadł w październiku podwzględem wolumenu. W ciągu tego miesiąca w Polsce zarejestrowano 122 autobusymiędzymiastowe (o 5 więcej niż przed rokiem).Kolejnymi, najliczniejszymi segmentami były MINI-busy ? 78 szt. (-13szt. / -14,2%) oraz pojazdy turystyczne ? 73 szt. (+5 szt. / +7,4%). Wnajsłabszej kategorii miejskiej zanotowaliśmy 24 szt. (samo 1 szt. mniej niżprzed rokiem). Podsumowując: można powiedzieć, że październik niewiele zmieniłsytuację na rynku autobusów używanych, cały czas tkwi on w lekkiej stagnacji,ale też cały czas może nas jeszcze zaskoczyć i błyskawicznie nabrać dynamiki.

Nowe kontra używane

Skumulowane wyniki od początku roku pokazują, że liczbazarejestrowanych sprowadzonych do Polski autobusów używanych jest blisko 2-razywiększa niż sprzedanych pojazdów fabrycznie nowych (3016 szt. do 1536 szt.) Tojuż jednak nie jest tak znacząca przewaga, jak jeszcze roku temu, kiedy pojazdyużywane potrafiły kilkukrotnie przeważać nad nowymi.

Największa dysproporcja panuje wśród autobusówmiędzymiastowych. W okresie syczeń-październik br. zarejestrowano ponad 24-razywięcej niż nowych (1046 szt. wobec 43 szt.) W segmencie turystycznym i MINIróżnica ta jest znacząco mniejsza i na korzyść konstrukcji używanych wynosiodpowiednio: ponad 2,4-razy (790 szt. wobec 329 szt.) oraz 1,2-razy (779 szt.wobec 665 szt.). Z kolei w kategorii autobusów miejskich, rok 2016 przyniósłzdecydowane zwycięstwo konstrukcjom fabrycznie nowym (496 szt. wobec 258 szt.używanych) Takie porównanie daje też jednoznaczną odpowiedź na pytanie,dlaczego w Polsce sprzedaż fabrycznie nowych pojazdów jest cały czas nastosunkowo niskim poziomie. Zakładając, że nasza autobusowa flota to ok. 100tys. pojazdów to zgodnie z racjonalną polityką taborową ok. 5% z nich powinnobyć rocznie wymieniane na nowe. To daje potencjalną sprzedaż na poziomie 5tysięcy szt. rocznie. W 2015 r. zakupiono 1742 nowe autobusy, a lukę w tymrachunku krajowi przewoźnicy uzupełnili liczbą 3824 używanych pojazdów, którezostały sprowadzone w zeszłym roku do Polski. I w tym roku będzie podobnie.

Na czele Euro 3

Wśród sprowadzonych od początku roku autobusów dominująpojazdy kilkunastoletnie, głównie produkowane w latach 2000-2004 (41% udział),czyli z emisją spalin na poziomie Euro III. Drugą grupę pod względempopularności stanowią roczniki kilkuletnie z lat 2005-2009 z normą Euro IV(28%). Trzecią starsze – z lat 1996-1999 z normą Euro II (16%). Najstarszy zaimportowanyw styczniu br. pojazd został po raz pierwszy zarejestrowany w 1985 r. i jest tomiejski model Ikarus 280, sprowadzony pewnie jako oldtimer. Z kolei grupęnajmłodszych roczników stanowi 79 szt. autobusów wyprodukowanych w latach2016-2015 (odpowiednio 34 i 45 szt.) W całym ub.r. taką grupę „prawie nowych”autobusów tworzyło łącznie 67 pojazdów, w tym 42 szt. z rocznika 2015 i 25 szt.z rocznika 2014. Natomiast w 2014 r. (w momencie przejścia z normy Euro V naEuro VI) odnotowaliśmy aż 118 szt. takich „nowych-używanych” pojazdów (86 zrocznika 2014 i 35 z rocznika 2013.

Segment po segmencie

Analiza pierwszych rejestracji używanych pojazdów w Polscewedług poszczególnych segmentów funkcjonalnych przedstawia się następująco:

• autobusy międzymiastowe ? to najważniejszy segment dlaautobusów używanych sprowadzanych do Polski. W ciągu 10. miesięcy 2016 r. zarejestrowano 1046 takich pojazdów ? o 41szt. mniej niż przed rokiem (-3,8%).

• autobusy turystyczne ? to drugi pod względem rankingusegment w grupie sprowadzanych autobusów używanych, gdzie dodatkoworejestrowane są stosunkowo najmłodsze roczniki. Od początku roku sprowadzonotutaj 790 autokarów, czyli o 39 szt. (-4,7%) mniej niż przed rokiem;

• i kolejny segment z roku na rok rosnący w siłę ? autobusyMINI. Od początku roku sprowadzono 779 szt. używanych minibusów, czyli o 6 szt.(-0,8%) niej niż przed rokiem.

• autobusy miejskie ? sprzedaż w segmencie napędzają nie tylko zakupy prywatnychprzewoźników, ale także samorządowe spółki, które w ten sposób doraźnieodnawiają swój tabor. Łącznie w ciągu 10. miesięcy br. ta kategoria osiągnęłapoziom 258 szt. (-62 szt. / -19,4%) i jednocześnie należy do najsłabszych narynku sprowadzanych pojazdów.

Dodajmy, że obok tych głównych kategorii mamy jeszczeraczkujący segment pojazdów szkolnych, których od początku br. sprowadzono wliczbie 10 egzemplarzy (głównie są to pojazdy marki Renault).

Lista rankingowa marek

Skumulowane wyniki za okres styczeń-październik 2016 r.potwierdzają, że marka Mercedes-Benz podobnie, jak przed rokiem jestzdecydowanym liderem na rynku używanych autobusów sprowadzanych do Polski. Wtym roku zarejestrowano łącznie 952 szt. (+64 szt. / +7,2%) używanych pojazdówz logo niemieckiego producenta. Zajmuje on 31,6% w rynku, co oznacza udział o3,9 pkt proc. wyższy niż rok wcześniej. Z tej grupy znaczna część autobusówreprezentowała kategorię MINI ? 414 szt., gdzie marka ma 60,5% udziału. Toefekt cały czas dużego popytu na takie konstrukcje jak Sprinter czy Vario,dzięki którym Mercedes-Benz zajmuje tutaj niekwestionowaną pozycję lidera.Najwięksi konkurenci Mercedesa w segmencie MINI ? Iveco, Volkswagen i Renaultsą cały czas z tyłu, zajmując odpowiednio 14%, 12,5% i 6% w tej części rynku.Mercedes-Benz jest także liderem w segmencie międzymiastowym (237), gdzie całyczas sporą popularnością cieszą się egzemplarze typu O407, O408, Conecto czyIntegro. Mercedes-Benz jest także liderem w kategorii miejskiej (86) , gdzieprzewoźnicy przede wszystkim sprowadzają takie pojazdy Mercedesa jak O405 czynowsze Citaro Na drugim miejscu jest wśród autobusów turystycznych (123) znajpopularniejszymi modelami typu Tourismo czy Tourino..

Od reszty konkurencji w rankingu marek dzieli Mercedesa dużaróżnica.

Drugie miejsce na podium ma Setra, która w tym rokuodnotowała poziom 320 rejestracji (-50 szt. / -0,9%). Taki rezultat zapewniłmarce udział w rynku na poziomie 10,6% (-0,9 pkt proc. w porównaniu do sytuacjiz 2015 r.). Tym samym Setra i Mercedes-Benz, druga marka koncernu DaimlerBuses, mają razem ponad 42% udział na polskim rynku sprowadzanych autobusów.Legendarny producent autokarów z Ulm zajmuje pierwsze miejsce w kategoriipojazdów turystycznych (131) i trzecie w strategicznej kategorii autobusówmiędzymiastowych (166). Najczęściej sprowadzane konstrukcje z logo Setra toturystyczne egzemplarze S 415 GT-HD i S 415 HD oraz międzymiastowy model S 315UL.

Trzecie miejsce ma Renault. Francuski producent od początkuroku odnotował 319 rejestracji (- 68 szt. / -17,6%) , co przełożyło się na10,6% udział (-1,5 pkt proc.). Francuska marka ma cały czas stałe gronowiernych klientów w Polsce, choć takich pojazdów z roku na rok sprowadza sięcoraz mniej. Wszystkie kupowane w naszym kraju francuskie autobusy mająprzynajmniej 13 lat. Najmłodsze egzemplarze pochodzą z 2003 r., a najstarsze z1989 r. Producent zajmuje drugie miejsce w segmencie autobusów międzymiastowych(181) z takimi modelami jak SFR112/Iliade czy Tracer R332A. Marka jest równieżobecna wśród pojazdów turystycznych (67), MINI (45) i szkolnych (6).

Reszta peletonu

Wymienieni wyżej trzej producenci to od kilku lat niezmiennaczołówka autobusowych marek najczęściej sprowadzanych do Polski. Podobnie jak wzeszłym roku, najaktywniej liderów próbują dogonić dwie marki ? Iveco i MAN,które po 10. miesiącach zajmują odpowiednio trzecie i czwarte miejsce. Włoskiproducent mocno przyspieszył w sierpniu i teraz osiągnął poziom 243rejestracji. Marka poprawia swoje wyniki wśród wszystkich kategoriifunkcjonalnych ? w tym także w MINI.

Z kolei MAN (206 szt.) ma silna pozycję w segmenciemiejskim, gdzie niemiecka marka zajmuje pozycję wicelidera z liczbą 68 szt.zarejestrowanych pojazdów.

Stawkę najważniejszych graczy na wtórnym rynku zamykaholenderski VDL (156), który coraz lepiej radzi sobie w segmencie turystycznym.W tym roku marka ma tutaj trzecie miejsce z liczbą 116 zarejestrowanychautokarów.

Wymienione trzy ostatnie firmy to najważniejsi pretendencido zajęcia miejsce po marce Renault, która z racji obecności już tylko nawtórnym rynku będzie z roku na rok tracić tutaj swoje udziały.

„