Polski rynek nowych autobusów w lipcu 2014 (01-07.2014)

Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW). W ciągu siedmiu miesięcy br. polscy przewoźnicy zarejestrowali 863 nowe autobusy, w tym tylko jeden o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t. Osiągnięty wynik jest zdecydowanie lepszy od zeszłorocznego poziomu o 187 pojazdów (+27,7%). Odnotowany wzrost to przede wszystkim efekt doskonałych wyników z lipca oraz kwietnia i maja, kiedy polscy przewoźnicy zarejestrowali odpowiednio o 112, 68 i 62 autobusy więcej niż przed rokiem (170%, 64% i 98%). Najnowsze dane pokazują, że polski rynek dysponuje w tym roku sporym potencjałem i po słabym czerwcu, kiedy zakupiono tylko 88 autobusów wobec 148 szt. rok wcześniej (-40,5%), teraz ponownie wraca do dobrej formy. To z jednej strony efekt realizacji miejskiego kontraktu na zakup nowych pojazdów do obsługi części krakowskich linii, zaś z drugiej –rosnącego popytu na minibusy oraz autobusy turystyczne. W pierwszej z tych kategorii możemy zaobserwować w tym roku zwiększoną liczbę rejestracji m.in. dzięki dofinansowaniu pojazdów klasy MINI przez PFRON, zaś w drugiej –sezonowe inwestycje w nowy tabor przed tegorocznymi wakacjami. Także pojazdy międzymiastowe zdecydowanie poprawiły swoje wyniki –przede wszystkim dzięki zarejestrowaniu w tej kategorii najnowszych autokarów brytyjskiej marki Plaxton. Podsumowując: osiągnięty wzrost rejestracji cieszy, ale w dalszej perspektywie może okazać się niewystarczający, aby autobusowy rynek osiągnął pozytywny bilans na koniec roku. Pamiętajmy, że tylko w grudniu 2013 r. zrejestrowano 323 szt. pojazdy, podczas gdy tegoroczna miesięczna średnia wynosi 123 szt. Aby osiągnąć przynajmniej podobny wynik, autobusowy rynek będzie musiał utrzymać wysokie tempo z lipca do samego końca roku.

Segment minibusów sukcesywnie zwiększa swój udział w autobusowym rynku i już zdecydowanie wyprzedził zarówno kategorię pojazdów turystycznych, jak i miejskich. Tego typu pojazdy są najchętniej kupowane przez polskich przewoźników w tym roku. W lipcu zakupili oni 56 minibusów wobec 24 szt. w analogicznym okresie 2013 r. Natomiast w czerwcu ta proporcja wyniosła 48 szt. wobec 40 szt. To najlepiej pokazuje jak doskonała koniunktura panuje w tym segmencie, którą z jednej strony napędzają ostatnie zakupy pojazdów z normą Euro V, zaś z drugiej dofinansowanie PFRON do zakupów pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Łącznie w tym roku zarejestrowano 313 minibusów (+51,2%) i to w zdecydowanej większości marki Mercedes-Benz (268 szt.). Zapewniło to niemieckiemu producentowi zarówno wysoki udział w tym strategicznym segmencie na poziomie aż 85% (!), jak i tytuł lidera w całym autobusowym rynku. Daleko za Mercedesem uplasowały się takie marki jak: Renault, Iveco, VW i Ford. Patrząc na tegoroczne wyniki przez pryzmat firm zabudowujących pojazdy klasy MINI, to na pierwszy miejscu znajduje się aktualnie Mercus (63), a następnie Auto-Cuby (43), CMS-Auto (42), Automet i Bus Prestige (po 22). Najwięcej pojazdów tego typu do tej pory zarejestrowano w Wejherowie (37), gdzie znajduje się zagłębie produkcyjne minibusów w Polsce oraz w Warszawie (24) i Krakowie (19).

Zwiększoną liczbę rejestracji autobusów jeszcze z normą Euro V odnotowaliśmy również w segmencie pojazdów turystycznych. W ramach intensywnych, przedsezonowych inwestycji osiągnął on wysoką dynamikę sprzedaży. W ciągu 7 miesięcy 2014 r. polscy przewoźnicy zarejestrowali łącznie aż 191 autokarów, czyli o 43 szt. więcej niż przed rokiem (+29,1%). Uzyskany wynik to przede wszystkim efekt zakup kilkudziesięciu autobusów turystycznych marki Mercedes-Benz przez dwóch przewoźników turystycznych z Warszawy, którzy odebrali jedne z ostatnich autokarów tej marki zgodnych z normą Euro V. Ponadto w lutym zarejestrowano 15 dwupokładowych autokarów Van Hool TDX27 Astromega dla polskiej sieci międzymiastowych połączeń ekspresowych, które także spełniają wcześniejszy standard emisji spalin. Z kolei w II kwartale i lipcu poziom sprzedaży autokarów wzmocniły pojazdy już z normą Euro VI, które aktualnie stanowią ponad 60% tej grupy. Flotowe przygotowania przed tegorocznym sezonem letnim –z ekologicznymi normami w tle –zapewniły segmentowi autobusów turystycznych jeden z najlepszych rezultatów w historii. Co ważne –mimo już zamknięcia tradycyjnego okresu przygotowawczego przed sezonem wakacyjnym, przewoźnicy cały czas rejestrują nowe autokary, co wynika z opóźnień części dostaw w związku z koniecznością przestawienia produkcji na standard Euro VI. Dla porównania w lipcu br. zakupiono 24 pojazdy wobec 7 szt. w analogicznym okresie ub.r. Dzięki tak szeroko zakrojonym inwestycjom mamy szanse na zbliżenie do rekordowego wyniku z 2012 r., kiedy w Polsce zrejestrowano 250 autobusów turystycznych. Aktualnie zdecydowanym liderem w tej kategorii jest marka Mercedes-Benz, która odnotowała wysoki, 37-procentowy udział w rynku. Lidera gonią przede wszystkim dwie marki: Setra (37) i VDL (22). Pierwsza z nich należy (razem z Mercedes-Benz) do koncernu Daimler Buses, który łącznie ma aż 57% udziału w polskim rynku autokarów.

W kwietniu i maju segment autobusów miejskich w końcu przystąpił do ofensywy i przekroczył zeszłoroczny wynik skumulowanej sprzedaży. Jednak w czerwcu zarejestrowano zaledwie 10 szt. tego typu pojazdów wobec 51 szt. sprzed roku i cała wypracowana przewaga została zniwelowana. Kolejny zwrot akcji odnotowaliśmy w lipcu, kiedy polscy przewoźnicy zakupili 69 pojazdów wobec 26 w analogicznym okresie 2013 r. W efekcie poziom w tej kategorii osiągnął poziom 264 szt., czyli o 18 szt. więcej niż rok wcześniej (+7,3%). Już blisko połowa z nich spełnia normę Euro VI. W lipcu najwięcej tego typu pojazdów odebrał Kraków, gdzie z dniem 1 sierpnia prywatny przewoźnik rozpoczął obsługę wybranych linii. Do tego zadania zakupił nową, ekologiczną flotę składającą się z 59 pojazdów marek Mercedes-Benz i AMZ-Kutno. Dzięki tej inwestycji (a także wcześniejszym zakupom MPK Kraków) stolica Małopolski dysponuje aktualnie największą w Polsce flotą autobusów spełniających najbardziej restrykcyjne normy w zakresie ochrony środowiska. Ponadto pojazdy z normą Euro VI można zobaczyć na ulicach Białegostoku, Krakowa, Jeleniej Góry, Elbląga, Gdyni i Wejherowa. Po siedmiu miesiącach br. pierwsze miejsce w miejskim segmencie zajmuje cały czas Solaris (87) z udziałem 33% w tym rynku. Wiceliderem –przede wszystkim dzięki realizacji zamówienia na 47 szt. autobusów przegubowych dla MZA Warszawa –został Solbus (50 szt). Stawkę najważniejszych miejskich graczy zamyka Mercedes-Benz (41), który awansował na trzecią pozycję dzięki realizacji krakowskiego kontraktu.

Kategoria autobusów międzymiastowych odnotowała w ciągu siedmiu miesięcy br. minimalnie niższy wynik niż przed rokiem. W okresie styczeń-lipiec zarejestrowano łącznie 71 szt. tego typu pojazdów, co oznacza spadek sprzedaży o trzy pojazdy. Ten segment rynku bardzo powoli podnosi się z zapaści w jakiej znalazł się w 2009 r. po ustaniu masowych zakupów ze strony przedsiębiorstw PKS. W tym roku czekamy na realizację większych kontraktów na zakup autobusów do przewozów pracowniczych oraz kolejnych zamówień ze strony regionalnych przewoźników, którzy pod presją ekspresowych połączeń międzymiastowych zaczynają także inwestować w coraz nowocześniejszy tabor. Wraz ze wzrostem sprzedaży zmienia się również struktura tego segmentu. Notujemy tutaj coraz więcej zakupów bardziej komfortowych autokarów –do tej pory obecnych w zasadzie wyłącznie w segmencie turystycznym. Potwierdzeniem tej tendencji jest rejestracja w lipcu aż 19 autokarów brytyjskiej marki Plaxton Elite i, które zostały zakupione do obsługi ekspresowych połączeń międzymiastowych w naszym kraju. To zarówno pierwsze tego typu pojazdy na autobusowym rynku w Polsce, jak i Europie. Jeżeli sprawdzą się na naszych drogach, zapewne brytyjski koncern ADL (do którego należy marka Plaxton) rozpocznie ich szerszą sprzedaż na całym kontynencie.

Kolejny ważny trend to wzrastająca liczba autobusów lokalnych o obniżonym poziomie podłogi (Low Entry). Tego typu pojazdy sprzedaje w naszym kraju głównie firma SOR, która jednocześnie została liderem w całej kategorii. W lipcu do czeskiego producenta dołączyła marka Iveco z pierwszymi niskowejściowymi egzemplarzami Crossway w wersji międzymiastowej. Lista rankingowa w tej kategorii przedstawia się następująco: pierwszy jest wspomniany Plaxton z luksusowymi modelami Elite i, a drugie miejsce zajmuje Autosan (17), który w maju wygrał bardzo ważny kontrakt dla KGHM Polska Miedź na zakup 27 autobusów. Może on w znaczący sposób wpłynąć na pozycję sanockiej spółki na liście rankingowej. Jego realizacja rozłożona jest na lata 2014-2015. Na trzeciej pozycji jest SOR, który zarejestrował łącznie 15 pojazdów –w zdecydowanej większość spod znaku Low Entry.

Po siedmiu miesiącach 2014 r. autobusowym liderem w Polsce jest cały czas Mercedes-Benz. W tym okresie krajowi przewoźnicy zarejestrowali 393 pojazdy tej marki, co przełożyło się na jej udział w rynku na poziomie 45% (+8 pkt proc. w porównaniu z wynikiem w analogicznym okresie 2013 r.). Ten doskonały rezultat Mercedes-Benz zawdzięcza przede wszystkim kategorii MINI, gdzie w tym roku zarejestrowano już 268 szt. pojazdów z logo trójramiennej gwiazdy (o 108 szt. więcej niż przed rokiem). To z kolei przełożyło się na 85-procentowy udział w tym segmencie i jednocześnie zagwarantowało niemieckiej marce po raz kolejny prymat w całym autobusowym rynku. Na ten sukces zapracowały także polskie firmy nadwoziowe, które przede wszystkim dokonują konwersji modelu Sprinter. Łącznie była to liczba aż 218 szt. Ponadto Mercedes-Benz sprzedał na polskim rynku jeszcze 125 autobusów o DMC powyżej 8t (w ramach spółki EvoBus Polska), które w zdecydowanej większości reprezentowały kategorię pojazdów turystycznych. Wracając do generalnej klasyfikacji to wiceliderem polskiego rynku autobusów została firma Solaris Bus &Coach z wynikiem 87 szt. Po siedmiu miesiącach br. udział rynkowy polskiego producenta wyniósł 10% ( o 6 pkt. proc. mniej niż w ub.r.). Trzecią pozycję w rankingu zajmuje Solbus (52) z udziałem 6% (+4 pkt. proc. w porównaniu z sytuacją sprzed roku), a na czwartym miejscu uplasował się czeski SOR (49), który zwiększył swoje udziały w rynku do ponad 5,5% (w analogicznym okresie ub.r. był to poziom 1,5%). Te dwie marki odnotowały największe wzrosty udziałów w rynku i zaimponowały swoją dynamiką sprzedaży. Stawkę najważniejszych autobusowych graczy po siedmiu miesiącach br. zamykają marki: Setra, Iveco, MAN, AMZ-Kutno, Autosan i VDL.