Polski rynek nowych autobusów – 10.2017

To rezultat o 38 szt. wyższy niż rok wcześniej (+37,2%), kiedysprzedano 102 pojazdy. To trzeci pod względem wielkości wynik odnotowany wpaździerniku na autobusowym rynku na przestrzeni ostatnich 10 lat. Lepszyrezultaty osiągnęliśmy tylko w październiku 2010 r., kiedy zarejestrowano 146autobusów i w 2008 roku 191 szt. Warto jednak zauważyć, że jest to rezultatponiżej tegorocznej miesięcznej średniej, która wynosi 182 szt. Dzięki jednaknadwyżce z ostatnich miesięcy, skumulowany wynik autobusowych rejestracji za 10miesięcy 2017 r. osiągnął poziom 1827 szt. (+291 szt. / +19%). To o kilkaprocent większa przewaga niż jeszcze miesiąc temu, co pokazuje jak mocny istabilny jest tegoroczny wzrost sprzedaży autobusów w Polsce. Co wartopodkreślić, to najwyższy na przestrzeni ostatnich lat rezultat w zakresierejestracji nowych autobusów. Przypominamy również, że tegoroczne daneporównujemy ze świetnymi wynikami z zeszłego roku, który dla krajowego rynkuautobusów okazał się rekordowy. W tym roku powinno być jeszcze lepiej.

W 2016 r. polscy przewoźnicy zarejestrowali 1987 szt. nowychpojazdów, czyli o 14% więcej niż w 2015 r. Spodziewamy się, że w 2017 r. tatendencja wzrostowa zostanie utrzymana i rynek na koniec roku zamknie się napoziomie ok. 2200 autobusów. To oznacza jednocześnie przekroczenie zaporowejdotychczas bariery 2 tys. sprzedanych rocznie nowych pojazdów. Podstawą takoptymistycznej prognozy są spływające zamówienie w segmencie miejskim.Natomiast cały czas sporą niewiadomą pozostają zakupy autobusów turystycznych,które w zeszłym roku napędzały cały rynek. Teraz już w sierpniu przegoniły rezultatyz całego ub.r. (347 szt.). Zakładamy, że ich wyniki będą jeszcze trochę wyższe.Dodatkowo autobusy MINI w październiku przekroczyły całoroczny wynik z 2016r. imają szanse na dalsze wzrosty. Pojazdy międzymiastowe zakładamy, że osiągną onezbliżony poziom jak w zeszłym roku.

Autobusowy październik

W dziesiątym miesiącu roku na polskim rynku przybyło 140szt. fabrycznie nowych autobusów, co oznacza wynik o 38szt. (+37,3%) wyższy niż przed rokiem.Październikowy wzrost br. to przede wszystkim efekt lepszych wyników wsegmencie miejskim – głównie dzięki licznym mniejszym kontraktom prywatnychsamorządowych przewoźników, z czego największe zamówienia zrealizowały spółkiKłosk Żory (pod kątem obsługi Dzierżoniowa i Bielawy) oraz PKM Katowice. Dziękitym inwestycjom, miejska kategoria znalazła się w październiku na mocnym plusie(+18 szt. / +39%), osiągając poziom 64 szt. Nie jest to jakiś imponującypoziom, ale zdecydowanie lepszy od zeszłorocznego. Do tego rezultatu dołożyłysię minibusy (+19 szt. / +36,5%) oraz pojazdy międzymiastowe (+1 / +50%). Zkolei autokary odnotowały identyczny wynik jak przed rokiem, czyli dwierejestracje, jak to się klasyczniedzieje poza sezonem. Żaden z segmentów nie zakończył października na „minusie”,to dobra końcówka roku.

Skumulowany wynik

W ciągu 10 miesięcy br. w Polsce zarejestrowanych zostałołącznie 1827 szt. fabrycznie nowych autobusów, czyli o 291 szt. więcej niżprzed rokiem (+19%). Najważniejszym motorem napędowym rynku jest cały czaskategoria MINI, gdzie zostało zarejestrowanych 873 szt. (+208 szt. /+31%).Swoją strategiczną pozycję próbują odzyskać pojazdy miejskie, którychskumulowany wynik wynosi 538 egzemplarzy. Po październiku mamy w ich grupiewyraźniejszy „plus” w porównaniu z zeszłym rokiem (+42 szt. / +8,5%). Kolejnymsegmentem, który ciągnie całą sprzedaż są autobusy turystyczne z wynikiem aż365 rejestracji (+36 szt. / +11%). Dobrze prezentują się też pojazdymiędzymiastowe z rezultatem 51 rejestracji od początku roku. Jak na razie, tonajsłabsze ogniwo naszego rynku, także uzyskany wynik (+8 szt. / +19%) należyuznać za bardzo dobry, chociaż wolumen w tej grupie jest niski.

Miejski ranking

W 2016 roku motorem napędowym autobusowych rejestracji wPolsce okazała się kategoria MINI (858), która zdecydowanie pokonała segmentmiejski (722) o 136 pojazdów. Z kolei wcześniej w 2015 r. poziom obu kategoriibył wyrównany (697 szt. w MINI wobec 696 szt. w miejskim). W bieżącym rokuspodziewamy się, że ten wyścig wygrają mimo wszystko autobusy miejskie, choć narazie wcale się na to nie zanosi. Mimo wszystko liczymy, że IV kwartał przyniesie realizację licznych kontraktów zunijnym dofinansowaniem.

W styczniu br. przewoźnicy zakupili zaledwie 21 miejskichpojazdów (-62 szt. / -74,7%). W lutym było jeszcze gorzej – zarejestrowanotylko cztery takie autobusy (-28 szt. / -87,6%). W marcu nastąpił jednakprzełom i odnotowaliśmy 104 miejskie rejestracje (+38 szt. / +57,6%). Dobrewyniki odnotowaliśmy także w kwietniu (+11 szt. r/r / +275%) i maju (+13 szt.r/r / +92,8%). Plus utrzymał się w czerwcu (+24 szt. r/r / +80%), jednak lipiec- mimo wysokiego poziomu 118 szt. – przyniósł spadek w porównaniu z zeszłymrokiem -58 szt. / -32,9%. Sierpień, wrzesień i październik przyniosły solidne”zwyżki”, odpowiednio: +53 szt. r/r /+147,2%; +33 szt. r/r / +367%) oraz +18 szt. / +39% w porównaniu do sytuacjisprzed roku.

Dzięki wyższym rejestracjom w miesiącach letnich segmentzniwelował zimowe straty i skumulowanywynik przekroczył zeszłoroczny poziomu. Liczba zarejestrowanych w tym roku nowych autobusów miejskich to 538egzemplarzy. To oznacza, że od rezultatu po październiku 2016 r. mamy więcej o42 pojazdy (+8,5%).

Wśród dostarczonych w tym roku pojazdów dominują barwy MPKKraków (97), na drugim miejscu w rankingu miejskich odbiorców jest PKMSosnowiec (77), a na trzecim PKS Grodzisk Maz. (64)

Taki zestaw największych odbiorców miejskich autobusów wciągu 10 miesięcy br. oznacza tradycyjny układ listy rankingowej, czylipierwszy jest Solaris, a potem po dłuższej przerwie reszta peletonu z markamiMAN i Mercedes-Benz na czele. Producent z Bolechowa ma na swoim koncie 356rejestracji i 66,2% udział w rynku.

Zielone autobusy

Przy okazji analizy kategorii autobusów miejskich wartopodkreślić, że coraz więcej w Polsce rejestruje się pojazdów z napędami alternatywnymi. I dotyczyto jak na razie tylko tego jednego segmentu. Zarówno wśród autobusówturystycznych, jak i międzymiastowych oraz minibusów dominuje napęd diesla inic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić w najbliższym czasie.Natomiast wśród miejskich operatorów – głównie dzięki unijnym funduszom iantysmogowym strategiom miast – takie ekologiczne rozwiązania stają się corazpopularniejsze. W 2016 r. na łączną sumę 1942 szt. wszystkich nowych autobusów,42 konstrukcje (2,2%) miało napęd alternatywny, w tym zarejestrowano:

– 19 pojazdów z napędem na sprężony gaz ziemny (CNG),

– 17 pojazdów z napędem hybrydowym

– 6 elektrobusów.

Z kolei w okresie styczeń-październik 2017 roku takicheko-autobusów zarejestrowanych jest już 89 szt., w tym:

– 8 pojazdów z napędem na sprężony gaz ziemny (CNG),

– 35 pojazdy z napędem hybrydowym

– 46 elektrobusów.

Jak pokazują te dane, liczba autobusów z alternatywnyminapędami rośnie dynamicznie, a napęd elektryczny zaczyna zyskiwać coraz większapopularność w Polsce.

Dynamiczny jak MINI

Z roku na rok segment autobusów MINI umacnia swoją pozycjęna autobusowym rynku w Polsce, chociaż w styczniu liczba rejestracji minibusówbył niższa niż zeszłoroczna średnia (71) i osiągnęła poziom 68 szt., to już wlutym rynek poprawił ten wynik z liczbą 83 rejestracji. W marcu miał miejsceprawdziwy wiosenny wysyp minibusów (116). Z kolei w kwietniu i maju sytuacjasię ustabilizowała i wówczas w Polsce sprzedano 85 i 91 pojazdów. W czerwcukategoria ta znowu przyspieszyła i w Polsce sprzedano 119 autobusów MINI. Wlipcu i sierpniu ponownie mieliśmy okres uspokojenia i lekkiego wzrostu: wpierwszym miesiącu wakacji wydano 78 minibusów, a w drugim – 85 szt. Natomiast wrzesień to pierwszy spadek w tejkategorii – o 6 szt. / – 7,2%. Jednak już w październiku myliśmy ponowny wzrost:+19 szt. / +36,5%.

Licząc od początku roku mamy rekordowy poziom 873 rejestracji- czyli aż o 208 szt. (+31,3%) więcej niż po październiku w ub.r. Jednocześnieprzekroczony został wynik całegorekordowego, 2016 roku, kiedy zarejestrowano 858 szt. Podobnie jak przed rokiem, sprzedaż w tymsegmencie jest mocno wspierana przez PFRON, który dotuje zakupy pojazdówprzystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych i tym samym wyrównujeróżnice pomiędzy regionami.

Od samego początku liderem segmentu MINI jest markaMercedes-Benz, która w tym roku zarejestrowała 649 pojazdów w tej kategorii iosiągnęła udział na poziomie 74,3%. Najważniejszy z konkurentów – Ford – możepochwalić się wynikiem 155 zarejestrowanych minibusów (17,8% udział wsegmencie). Tak znacząca przewaga Mercedesa zapewniła niemieckiemu producentowinie tylko tytuł lidera w kategorii MINI, ale także w całym autobusowymrynku. Najwięcej pojazdów zabudowanychprzez krajowe firmy nadwoziowe zarejestrowano w Wejherowie (194), Pruszkowie(85) i Warszawie (32).

Turystyczna moc

O ile w styczniu segment turystyczny jeszcze na dobre niewystartował, tak w lutym, marcu i kwietniu mogliśmy obserwować zakupowąofensywę i to na większą skalę w historii tego segmentu. I kiedy wydawało się,że w maju poziom 38 zarejestrowanych autobusów (-3 szt. / -8,6%) zamknietegoroczny sezon, w czerwcu mieliśmy jeszcze jedną turystyczną ofensywę. W ostatni miesiącu IIkwartału sprzedano 46 autokarów, czyli o 3 szt. mniej niż przed rokiem (-6%). Zkolei w lipcu i sierpniu mieliśmyzdecydowanie niższy poziom dostaw, ale za to na plusie. Z każdym kolejnymmiesiącem rynek powoli schodził na niższe obroty – w lipcu polscy przewoźnicyzakupili 17 autokarów (+ 7 szt. / +70%), w sierpniu – 10 szt. (+1 szt. / +1%),we wrześniu – 5 szt. i w październiku – 2 szt. (w obu ostatnich miesiącach byłto identyczny wynik, jak przed rokiem.)

Razem daje to skumulowany rezultat 365 autobusówturystycznych (+36 szt. / +10,9%). Przypomnijmy, że w całym 2016 r. w Polscezarejestrowano łącznie 347 szt. autokarów – czyli o 18 szt. mniej niżteraz. Wówczas było to poziom o 98 szt.wyższy (+39,4%) niż w 2015 r. Te dane pokazują, że jesteśmy teraz świadkaminajwyższych wyników w historii turystycznej kategorii. Przekroczenie w sierpniuwyniku z ubiegłego roku jest ogromnym sukcesem autokarowego segmentu.

Geneza tych wyników tkwi w dynamicznym rozwoju turystykiprzyjazdowej, która przede wszystkim realizowana jest poza granicami naszegokraju. To pokazuje, że regularny transport międzynarodowy, który jeszcze kilkalat temu decydował o kondycji całego rynku odgrywa coraz mniejsza rolę.

W turystycznym rankingu marek liderem jest tradycyjnieMercedes-Benz, który pokonał konkurentów masową sprzedażą swojego bestsellera,czyli modelu Tourismo. Od początku roku zarejestrowano ich łącznie 140 szt., cozapewniło niemieckiemu producentowi udział w turystyczny segmencie na poziomie38,4%. Kolejne miejsce ma Setra, czyli druga – po Mercedes-Benz – markakoncernu Daimler Buses, a trzeci jest holenderski VDL.

Międzymiastowe na plusie

W ciągu 10. miesięcy 2017 r. kategoria autobusów międzymiastowych,odwrotnie niż w całym 2016 roku, znalazła się „na plusie”. Łącznie w tym rokusprzedano tutaj 51 pojazdów międzymiastowych (+8 szt. / +18,6%). To oczywiścieznikoma liczba w skali całego rynku, ale jak na ten segment, to cieszy wzrost,zwłaszcza w świetle spadków w ciągu trzech poprzednich lat (2014 -2016).

Międzymiastowa kategoria bardzo powoli podnosi się zzapaści, w jakiej znalazła się w 2009 r – po ustaniu masowych zakupów ze stronyprzedsiębiorstw PKS. Teraz charakteryzują go głównie kontrakty na zakupyautobusów do przewozów pracowniczych oraz kolejne zamówienia ze stronyregionalnych przewoźników, którzy pod presją ekspresowych połączeńmiędzymiastowych zaczynają także inwestować w coraz nowocześniejszy tabor.Nabiera wagi możliwość przewozu osób niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, żezbliżający się moment wejścia ustawy o publicznym transporcie zbiorowymspowoduje, że ta kategoria odrodzi się i będzie notowała poziom sprzedażyprzynajmniej porównywalny z autobusami turystycznymi. Jednak jak na razie tomargines rynku. Liderem w tym segmencie pozostaje Mercedes-Benz (z autobusamiturystycznymi rejestrowanymi jako międzymiastowe), tuż za nim jest Iveco(głównie dzięki dostawie dla PKS Gorzów Wlkp.).

Lista rankingowa marek

W okresie styczeń-październik 2017 r. zdecydowanym lideremautobusowego rynku w Polsce powyżej 3,5 t DMC została marka Mercedes-Benz (844szt.), która swój sukces zawdzięcza przede wszystkim świetnym wynikom wkategorii MINI (poniżej 8 ton DMC), gdzie zarejestrowano 649 pojazdów z logotrójramiennej gwiazdy. Pozostałe autobusy pochodziły z segmentu miejskiego(42), turystycznego (140) i międzymiastowego (13). Skumulowany wynik Mercedesaod początku roku wynosi 844 szt., czyli jest o 100 szt. wyższy (+13,4%) niżprzed rokiem, co zapewniło marce udział na poziomie 46,2% (-2,2 pkt proc.)

Drugie miejsce ma Solaris, który w ciągu 10. miesięcy br.sprzedał w Polsce 3596 autobusów miejskich i trzy międzymiastowe. Łącznie to o20 szt. więcej niż przed rokiem (+5,9%), co przełożyło się na 19,7% udział wrynku (-2,4 pkt proc.)

O sile segmentu minibusów w Polsce świadczy trzecia, wysokapozycja marki Ford (155), która dzięki rewelacyjnej sprzedaży nowej generacjiTransita stała się ważnym graczem w kategorii MINI (155 szt.). Liczbarejestracji Forda od początku roku jest wyższa o 75 szt. w porównaniu z zeszłymrokiem (+93,8%), co zapewniło firmie udział 8,5% (+3,3 pkt proc.).

Na koniec warto zauważyć, że w tym roku mamy wyraźny spadekliczby kompletnych autobusów, które zostały sprzedane w Polsce i jednocześniewyprodukowane zostały w fabrykach zlokalizowanych w naszym kraju. To m.in.efekt dobrych wyników segmenty turystycznego, który obejmuje pojazdy najczęściej importowane do naszegokraju. W efekcie poziom autobusów wytworzonych i zarejestrowanych w naszymkraju wyniósł w ciągu 10. miesięcy br. tylko 488 szt. (26,7%). Jeżeli jednak dotego rezultatu doliczyć 486 tegorocznych zabudów z klasy MINI takich firm jak:Mercus, CMS-Auto, Auto-CUBY, Bus-Prestige, BUS Factory, czy inne, to wówczas możemy powiedzieć, że ponad połowasprzedawanych w Polsce autobusów jest też produkowana w naszym kraju.Porównując to z rynkiem pojazdów osobowych czy ciężarowych, oznacza to świetnywynik.

„