Polski rynek nowych autobusów – 08.2017

Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane napodstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC). W sierpniu 2017 r. krajowiprzewoźnicy zarejestrowali 188 nowych autobusów – wszystkie o DMC powyżej 3,5t.

To wynik o 60 szt. wyższy niż rok wcześniej (+46,9%), kiedy sprzedano 128pojazdów. Sierpniowy poziom sprzedaży to najlepszy wynik odnotowany w tymokresie na autobusowym rynku na przestrzeni ostatnich 10 lat. Najwyższyrezultat był poprzednio osiągnięty w 2008 r. – 159szt. a później 140 szt.przekroczono jedynie w 2009 r. i w 2014r. (odpowiednio 141 i 143 szt.).

Dzięki wysokiej sprzedaży w ostatnich miesiącach,skumulowany wynik autobusowych rejestracji od stycznia do sierpnia 2017 r.osiągnął poziom 1560 szt. (+229 szt. / +17,2%). Miesiąc temu przewaga byłaniższa i wynosiła 169 szt. / +14,0%, co pokazuje jak mocny jest tegorocznywzrost sprzedaży autobusów w Polsce i jego postępująca dynamika. Co wartopodkreślić, to najwyższy na przestrzeni ostatnich lat rezultat rejestracjinowych autobusów. Warto też przypomnieć, że tegoroczne dane porównujemy ześwietnymi wynikami z zeszłego roku, który dla krajowego rynku autobusów okazałsię rekordowy. W tym roku powinno być jeszcze lepiej..

W 2016 r. polscy przewoźnicy zarejestrowali 1987 szt. nowychpojazdów, czyli o 14% więcej niż w 2015 r. Spodziewamy się, że w 2017 r. ta tendencjawzrostowa zostanie utrzymana i rynek na koniec roku zamknie się na poziomie ok.2200 autobusów. To oznacza jednocześnie przekroczenie zaporowej dotychczasbariery 2 tys. sprzedanych w jednym roku nowych pojazdów. Podstawą takoptymistycznej prognozy są spływające zamówienie w segmencie miejskim.Natomiast cały czas sporą niewiadomą pozostają zakupy autobusów turystycznych,które w zeszłym roku napędzały cały rynek. Teraz już przegoniły rezultaty zcałego ub.r. (347 szt.). Zakładamy, że będą jeszcze trochę wyższe. Dodatkowoautobusy MINI mają szanse na wzrosty.

Autobusowy sierpień

W ósmym miesiącu roku na polskim rynku przybyło 188 szt.fabrycznie nowych autobusów, co oznacza wynik o 60 szt. (+46,9%) wyższy niż przed rokiem.Wzrost w sierpniu br. to przede wszystkim efekt lepszych wyników w segmenciemiejskim – głównie dzięki prywatnym przewoźnikom. PKS Grodzisk Maz. zakupił 53nowe autobusy pod kątem obsługi warszawskich linii, a Michalczewski wzmocniłswoją wrocławską flotę 11 pojazdami. Dzięki tym inwestycjom, miejska kategoriaznalazła się w sierpniu na mocnym plusie (+53 szt. / +41,3%), osiągając poziom89 szt., czyli jeden z najlepszych wyników w swojej historii. Ponadto solidnyplus pojawił się też w segmencie minibusów (+10 szt. / +13,3%), która tokategoria cały czas zwiększa sprzedażowe obroty. Ożywienie zaobserwowaliśmy teżw kategorii autobusów turystycznych, która osiągnęła wynik nieznacznie wyższyjak rok temu – 10 rejestracji (+1 szt. / +11,1%). To jak na posezonowy rezultatcałkiem wysoki poziom. Spadek z kolei zanotowały pojazdy międzymiastowe, czylinajsłabszy segment na autobusowym rynku. Liczba rejestracji wyniosła 4 szt. (-3szt. / -42,8%) w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 r., kiedy sprzedanosiedem egzemplarzy.

Od początku roku

Po ośmiu miesiącach w Polsce zarejestrowanych zostałołącznie 1560 szt. fabrycznie nowych autobusów, czyli o 229 szt. więcej niżprzed rokiem (+17,2%). Najważniejszym motorem napędowym rynku jest cały czaskategoria MINI, gdzie zostało zarejestrowanych 725 szt. (+195 szt. /+36,8%).Kolejnym segmentem, który ciągnie całą sprzedaż są autobusy turystyczne zwynikiem aż 358 rejestracji (+36 szt. / +11,2%). Swoją strategiczną pozycjępróbują odzyskać pojazdy miejskie, gdzie skumulowany wynik wynosi aktualnie 432egzemplarze (-9 szt. / -2,0%). Dobrze prezentują się też pojazdy międzymiastowez rezultatem 45 rejestracji od początku roku. Jak na razie to najsłabsze ogniwonaszego rynku, także uzyskany wynik (+9 szt. / +25,0%) należy uznać za bardzodobry, chociaż wolumen w tej grupie jest niski.

Miejski ranking

W 2016 roku motorem napędowym autobusowych rejestracji wPolsce okazała się kategoria MINI (858), która zdecydowanie pokonała segment miejski(722) o 136 pojazdów. Z kolei w 2015 r. poziom obu kategorii był wyrównany (697szt. w MINI wobec 696 szt. w miejskim). W bieżącym roku spodziewamy się, że tenwyścig wygrają mimo wszystko autobusy miejskie, choć na razie wcale się na tonie zanosi. Mimo wszystko liczymy, że IV kwartał przyniesie realizację licznych kontraktów zunijnym dofinansowaniem.

W styczniu br. przewoźnicy zakupili zaledwie 21 miejskichpojazdów (-62 szt. / -74,7%). W lutym było jeszcze gorzej – zarejestrowano tylko cztery takieautobusy (-28 szt. / -87,6%). W marcu nastąpił jednak przełom i odnotowaliśmy104 miejskie rejestracje (+38 szt. / +57,6%). Dobre wyniki odnotowaliśmy takżew kwietniu (+11 szt. / +275%) i maju (+13 szt. / +92,8%). Plus utrzymał się wczerwcu (+24 szt. / +80%), jednak lipiec – mimo wysokiego poziomu 118 szt. – przyniósłspadek w porównaniu z zeszłym rokiem -58 szt. / -32,9%. Sierpień ponowniezapisał się na plus : +53 szt. / +147,2% w porównaniu do sytuacji sprzed roku.

Dzięki letniemu przyspieszeniu segment zabrał się doodrabiania zimowych strat i aktualnie skumulowany wynik zbliżył się dozeszłorocznego poziomu. Liczba zarejestrowanychw tym roku nowych autobusów miejskich to 432 egzemplarze. To oznacza, żeod rezultatu z 2016 r. dzieli nas różnica 9 pojazdów (-2,0%).

Wśród dostarczonych w tym roku pojazdów dominują Solarisy wbarwach MPK Kraków (97) oraz autobusy zakupione przez PKM Sosnowiec (64), w tymmarki Solaris (24), Mercedes-Benz (19) i Volvo (21). Trzecie miejsce ma PKS Grodzisk Maz. z kontraktem na54 pojazdy (w tym na 49 szt. Solarisów), a czwarte Częstochowa, która w marcuodebrała 40 autobusów Solaris Urbino 12.

Taki zestaw największych odbiorców miejskich autobusów wciągu 8 miesięcy br. oznacza dotychczasowy układ listy rankingowej, czylipierwszy jest Solaris, a potem po dłuższej przerwie peleton z markamiMercedes-Benz i MAN na czele. Producent z Bolechowa ma na swoim koncie 312rejestracji i 72% udział w rynku. Na drugim miejscu uplasował sięMercedes-Benz, który odnotował sprzedaż 42 autobusów (Gdynia, Sosnowiec iBydgoszcz), a trzeci jest MAN (35).

Zielone autobusy

Przy okazji analizy kategorii autobusów miejskich wartopodkreślić, że coraz więcej w Polsce rejestruje się pojazdów z napędami alternatywnymi. I dotyczyto jak na razie tylko tego jednego segmentu. Zarówno wśród autobusówturystycznych, jak i międzymiastowych oraz minibusów dominuje napęd diesla inic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić w najbliższym czasie.Natomiast wśród miejskich operatorów – głównie dzięki unijnym funduszom iantysmogowym strategiom miast – takie ekologiczne rozwiązania stają się corazpopularniejsze. W 2016 r. na sumę 1942 szt. zarejestrowanych wszystkichautobusów, 42 konstrukcje (2,2%) miało napęd alternatywny, w tym:

• 19 pojazdów marek Solbus i SOR z napędem na sprężony gazziemny (CNG),

• 6 pojazdów marek Solaris, Ursus i Yutong z napędemelektrycznym,

• 17 pojazdów marki Solaris z napędem hybrydowym

Z kolei w okresie styczeń-sierpień 2017 roku takich eko-autobusów zarejestrowanychjest już 58 szt., w tym:

• 7 pojazdów marek z napędem na sprężony gaz ziemny (CNG), zczego Solaris dostarczył 4 szt. a SOR – 2 szt.

• 30 pojazdów marekSolaris i Ursus z napędem elektrycznym, z czego Solaris dostarczył 26 szt. aUrsus 4 szt.

• 21 pojazdów hybrydowych Volvo

Dynamiczny jak MINI

Z roku na rok segment autobusów MINI umacnia swoją pozycjęna autobusowym rynku w Polsce, chociaż w styczniu liczba rejestracji minibusówbyła niższa niż zeszłoroczna średnia (71) i osiągnęła poziom 68 szt., to już wlutym rynek poprawił ten wynik z liczbą 83 rejestracji. W marcu miał miejsceprawdziwy wiosenny wysyp minibusów (116). Z kolei w kwietniu i maju sytuacjasię ustabilizowała i wówczas w Polsce sprzedano 85 i 91 pojazdów. W czerwcukategoria ta znowu przyspieszyła i w Polsce sprzedano 119 autobusów MINI. Wlipcu i sierpniu ponownie mieliśmy okres uspokojenia i lekkiego wzrostu: wpierwszym miesiącu wakacji wydano 78 minibusów, a w drugim – 85 szt.

Razem od początku roku daje to poziom 725 rejestracji (+195szt. / +36,8% w porównaniu do sytuacji sprzed roku). Podobnie jak przed rokiem,sprzedaż w tym segmencie jest mocno wspierana przez PFRON, który dotuje zakupypojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych i tym samymwyrównuje różnice pomiędzy regionami.

Od samego początku liderem segmentu MINI jest markaMercedes-Benz, która w tym roku zarejestrowała 529 pojazdów w tej kategorii iosiągnęła udział na poziomie 73%. Najlepszy z konkurentów – Ford – możepochwalić się wynikiem 131 zarejestrowanych minibusów (18,1% udział wsegmencie). Tak znacząca przewaga Mercedesa zapewniła niemieckiemu producentowinie tylko tytuł lidera w kategorii MINI, ale także w całym autobusowym rynku.

Patrząc na wyniki minibusów przez pryzmat firmzabudowujących pojazdy klasy MINI – czyli polskiej specjalności – to napierwszym miejscu znajduje się firma Mercus (183 zabudowy), CMS-Auto (55),Auto-CUBY (43) i Bus Prestige (40). Najwięcej pojazdów zabudowanych przezkrajowe firmy nadwoziowe zarejestrowano w Wejherowie (153), Pruszkowie (74),Warszawie (25) i Grodzisku Maz. (23).

Turystyczna moc

O ile w styczniu segment turystyczny jeszcze na dobre niewystartował, tak w lutym, marcu i kwietniu mogliśmy obserwować zakupowąofensywę i to na większą skalę w historii tego segmentu. I kiedy wydawało się,że w maju poziom 38 zarejestrowanych autobusów (-3 szt. / -8,6%) zamknietegoroczny sezon, w czerwcu mieliśmy jeszcze jedną turystyczną ofensywę. W ostatni miesiącu IIkwartału sprzedano 46 autokarów, czyli o 4 szt. mniej niż przed rokiem (-8%). Zkolei w lipcu i sierpniu mieliśmy jest zdecydowanie niższy poziom dostaw, aleza to na plusie. W lipcu polscy przewoźnicy zakupili 17 autokarów (+ 7 szt. /+70%), a w sierpniu – 10 szt. (+1 szt. / +11,1%).

Razem daje to skumulowany rezultat 358 autobusówturystycznych (+36 szt. / +11,2%). Przypomnijmy, że w całym 2016 r. w Polscezarejestrowano łącznie 347 szt. autokarów – czyli o 11 szt. mniej niżteraz. Wówczas było to poziom o 98 szt.wyższy (+39,4%) niż w 2015 r. Te dane pokazują, że jesteśmy teraz świadkaminajlepszych wyników w historii turystycznej kategorii. Przekroczenie w sierpniuwyniku z ubiegłego roku jest ogromnym sukcesem autokarowego segmentu.

Geneza tych wyników tkwi w dynamicznym rozwoju turystykiprzyjazdowej, która przede wszystkim realizowana jest poza granicami naszegokraju. To pokazuje, że regularny transport międzynarodowy, który jeszcze kilkalat temu decydował o kondycji całego rynku odgrywa coraz mniejsza rolę.

W turystycznym rankingu marek liderem jest tradycyjnieMercedes-Benz, który pokonał konkurentów masową sprzedaż swojego bestsellera, czyli modelu Tourismo.Od początku roku zarejestrowano ich łącznie 139 szt., co zapewniło niemieckiemuproducentowi udział w turystyczny segmencie na poziomie 38,8%. Kolejne miejscema Setra (67), czyli druga – po Mercedes-Benz – marka koncernu Daimler Buses.Ich łączny udział w tym rynku to 57,5%. Trzecie miejsce ma holenderski VDL z50. rejestracjami.

Międzymiastowe na plusie

W ciągu ośmiu miesięcy 2017 r. kategoria autobusówmiędzymiastowych, odwrotnie niż w całym 2016 roku, znalazła się „na plusie”.Łącznie w tym roku sprzedano 45 pojazdów międzymiastowych (+9 szt. / +25,0%).To oczywiście znikoma liczba w skali całego rynku, ale jak na ten segment todoskonały wynik.

Międzymiastowa kategoria bardzo powoli podnosi się zzapaści, w jakiej znalazła się w 2009 r. – po ustaniu masowych zakupów zestrony przedsiębiorstw PKS. Teraz charakteryzują go głównie kontrakty na zakupyautobusów do przewozów pracowniczych oraz kolejne zamówienia ze stronyregionalnych przewoźników, którzy pod presją ekspresowych połączeńmiędzymiastowych zaczynają także inwestować w coraz nowocześniejszy tabor.Nabiera wagi możliwość przewozu osób niepełnosprawnych. Mamy nadzieje, żezbliżający się moment wejścia ustawy o publicznym transporcie zbiorowymspowoduje, że ta kategoria odrodzi się i będzie notowała poziom sprzedażyprzynajmniej porównywalny z autobusami turystycznymi. Jednak jak na razie tomargines rynku.

Liderem w tym segmencie jest Mercedes-Benz (z autobusamiturystycznymi rejestrowanymi jako międzymiastowe a drugie miejsce ma Iveco(głównie dzięki dostawie dla PKS Gorzów Wlkp.

Lista rankingowa marek

W okresie styczeń-sierpień 2017 r. zdecydowanym lideremautobusowego rynku w Polsce powyżej 3,5 t DMC została marka Mercedes-Benz (723szt.), która swój sukces zawdzięcza przede wszystkim świetnym wynikom wkategorii MINI (poniżej 8 ton DMC), gdzie zarejestrowano 529 pojazdów z logotrójramiennej gwiazdy. Pozostałe autobusy pochodziły z segmentu miejskiego(42), turystycznego (139) i międzymiastowego (13). Skumulowany wynik Mercedesaod początku roku wynosi 723 szt., czyli jest o 90szt. wyższy (+14,2%) niż przedrokiem, co zapewniło marce udział na poziomie 46,4% (-1,2 pkt proc.)

Drugie miejsce ma Solaris, który w ciągu ośmiu miesięcy br.sprzedał w Polsce 312 autobusów miejskich i trzy międzymiastowe. To o 9 szt.więcej niż przed rokiem (+2,9%), co przełożyło się na 20,2% udziału w rynku(-2,8 pkt proc.)

O sile segmentu minibusów w Polsce świadczy trzecia, wysokapozycja marki Ford (131), która dzięki rewelacyjnej sprzedaży nowej generacjiTransita stała się ważnym graczem w kategorii MINI (131 szt.). Liczbarejestracji Forda od początku roku jest wyższa o 68 szt. w porównaniu z zeszłymrokiem (+107,9%), co zapewniło firmie udział 8,4% (+3,7 pkt proc.).

Na koniec warto zauważyć, że w tym roku mamy wyraźny spadekliczby kompletnych autobusów, które zostały sprzedane w Polsce i jednocześniewyprodukowane zostały w fabrykach zlokalizowanych w naszym kraju. To m.in.efekt dobrych wyników segmenty turystycznego, gdzie sprzedawane są pojazdynajczęściej importowane do naszego kraju. W efekcie poziom autobusów wytworzonychi zarejestrowanych w naszym kraju wyniósł w ciągu 8 miesięcy br. tylko 400 szt.(25,6%). Jeżeli jednak do tego rezultatu doliczyć 415 zabudów z klasy MINI,które zostały zarejestrowane w tym roku i jednocześnie wykonano je w lokalnychzakładach zlokalizowanych na tereniecałej Polski, to wówczas możemy powiedzieć, że połowa sprzedawanych w naszymkraju autobusów jest tutaj też produkowana. Porównując to z rynkiem pojazdówosobowych czy ciężarowych, oznacza to świetny wynik.

„