Polski rynek nowych autobusów 06.2017 r.

Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane napodstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC). W czerwcu 2017 r.krajowi przewoźnicy zarejestrowali 220 nowych autobusów, w tym jeden o DMCponiżej 3,5 t. To wynik o 62 szt. wyższy niż rok wcześniej (+39,2%), kiedysprzedano 158 pojazdów. To najlepszy wynik odnotowany na autobusowym rynku wtym miesiącu na przestrzeni ostatnich 10 lat. Podobny wynik mieliśmy tylko w2015 r. (200).

Dzięki tak dobrej sprzedaży w marcu, kwietniu, maju iczerwcu, skumulowany wynik autobusowych rejestracji, osiągnął mocny plus (+214szt. / +22,7%) i rekordowy na przestrzeni ostatnich lat poziom 1156 szt. Wartoprzypomnieć, że tegoroczne dane porównujemy z świetnymi wynikami z zeszłegoroku, który dla krajowego rynku autobusów okazał się rekordowy. W tym rokupowinno być jeszcze lepiej.

W 2016 r. polscy przewoźnicy zarejestrowali 1987 szt. nowychpojazdów, czyli o 14% więcej niż w 2015 r. Spodziewamy się, że w 2017 r. tatendencja wzrostowa zostanie utrzymana i rynek na koniec roku zamknie się napoziomie ok. 2200 autobusów. To oznacza jednocześnie przekroczenie zaporowejdotychczas bariery 2 tys. sprzedanych rocznie nowych pojazdów. Podstawą takoptymistycznej prognozy są spływające zamówienie w segmencie miejskim,natomiast sporą niewiadomą pozostają zakupy autobusów turystycznych, które wzeszłym roku napędzały cały rynek. Zakładamy, że osiągną one zbliżony poziomjak w zeszłym roku, podobnie jak minibusy i pojazdy międzymiastowe.

Autobusowy czerwiec

W szóstym miesiącu roku na polskim rynku przybyło 220 szt.fabrycznie nowych autobusów, co oznacza wynik o 62 szt. (+39,2%) wyższy niżprzed rokiem. Wzrost w czerwcu br. to przede wszystkim efekt lepszych wyników wsegmencie autobusów MINI oraz miejskich. Minibusy cały czas zwiększająsprzedażowe obroty i w ostatnim miesiącu ta kategoria zanotowała wzrost liczbyrejestracji (+44 szt. / +58,7%). Większe ożywienie zaobserwowaliśmy też wkategorii autobusów miejskich, aczkolwiek jeszcze na dość niskim poziomie.Sprzedano tutaj 54 autobusy, co okazało się zdecydowanie lepszym wynikiem wporównaniu do sytuacji sprzed roku (+24 szt. / +80%).

Z kolei w czerwcu przeciętnie wypadły autobusy turystyczne,które osiągnęły wynik niższy jak rok temu – 46 rejestracji (-3 szt. / -6,1%)oraz pojazdy międzymiastowe, czyli najsłabszy segment na autobusowym rynku.Liczba rejestracji wyniosła tutaj 1 szt. (-66,7%) w porównaniu z analogicznymokresem w 2016 r., kiedy sprzedano tutaj trzy egzemplarze.

Skumulowany wynik

W I połowie br. w Polsce zarejestrowanych zostało 1156 szt.fabrycznie nowych autobusów, czyli o 214 szt. więcej niż przed rokiem (+22,7%).Najważniejszym motorem napędowym rynku po połowie br. jest kategoria MINI,gdzie zostało zarejestrowanych 562 szt. (+182 szt./+47,9%). Kolejnym segmentem,który ciągnie całą sprzedaż są autobusy turystyczne z wynikiem aż 331rejestracji (+28 szt. / +9,2%). Swoją strategiczną pozycję próbują odzyskaćpojazdy miejskie, gdzie skumulowany wynik wynosi aktualnie 225 egzemplarze (-4szt. / -1,7%). Dobrze prezentują się też pojazdy międzymiastowe z rezultatem 38rejestracji od początku roku. Jak na razie to najsłabsze ogniwo naszego rynku,także uzyskany wynik (+9 szt. / +31%) należy uznać za bardzo dobry, chociażwolumen w tej grupie jest niski.

Miejski ranking

W zeszłym roku motorem napędowym autobusowych rejestracji wPolsce okazała się kategoria MINI (858), która zdecydowanie pokonała segmentmiejski (722) o 136 pojazdów. Rok wcześniej, w 2015 r. poziom obu kategorii byłwyrównany (697 szt. w MINI wobec 696 szt. w miejskim). Z kolei w 2017 rokuspodziewamy się, że ten wyścig wygrają autobusy miejskie. Choć na razie w tymsegmencie panuje lekki marazm i zarówno pojazdy MINI, jak i turystyczne notujązdecydowanie lepsze wyniki, to liczba toczących się przetargów z unijnymdofinansowaniem i realizacją jeszcze w tym roku jest naprawdę imponująca.

W styczniu br. przewoźnicy zakupili zaledwie 21 miejskichpojazdów (-62 szt. / -74,7%). W lutym było jeszcze gorzej – zarejestrowanotylko cztery takie autobusy (-28 szt. / -87,6%). W marcu nastąpił jednakprzełom i odnotowaliśmy 104 miejskie rejestracje (+38 szt. / +57,6%). Dobrewyniki odnotowaliśmy także w kwietniu (+11 szt. / +275%) i maju (+13 szt. /+92,8%). Plus utrzymał się w czerwcu (+24 szt. / +80%), jednak cały czaswolumen tego segmentu jest niski. W czerwcu było to 54 pojazdy.

Dzięki wiosennemu przyspieszeniu segment zabrał się doodrabiania zimowych strat i skumulowany wynik zbliżył się do zeszłorocznego. Odrezultatu z 2016 r. dzielą go tylko cztery pojazdy (-4 szt. / -1,7%) i aktualniezarejestrowano tutaj 225 egzemplarzy.

Wśród dostarczonych w tym roku pojazdów dominują konstrukcjew barwach PKM Sosnowiec (44) z dostawami pojazdów marki Solaris (19),Mercedes-Benz (16) i Volvo (9). Drugie miejsce ma Częstochowa, która w marcuodebrała 40 autobusów Solaris Urbino 12. Trzeci jest Olsztyn (16), któryodebrał autobusy z logo Solaris.

Taki zestaw największych odbiorców miejskich autobusów wciągu 6 miesięcy br. zapowiada powrót do wypracowanego w ciągu ostatnich latukładu listy rankingowej listy marek w tej kategorii, czyli pierwszy jestSolaris, a potem po dłuższej przerwie goni go peleton z markę Mercedes-Benz naczele. Po sześciu miesiącach br. producent z Bolechowa ma na swoim koncie 149rejestracji i 66% udział w rynku. Na drugim miejscu uplasował sięMercedes-Benz, który odnotował sprzedaż 39 autobusów (Gdynia, Sosnowiec i Bydgoszcz),a trzeci jest MAN (Gorzów Wlkp.)

Dynamiczny jak MINI

Z roku na rok segment autobusów MINI umacnia swoją pozycjęna autobusowym rynku w Polsce, chociaż w styczniu liczba rejestracji minibusówbył niższa niż zeszłoroczna średnia (71) i osiągnęła poziom 68 szt., to już wlutym rynek poprawił ten wynik z liczbą 83 rejestracji. W marcu miał miejsceprawdziwy wiosenny wysyp minibusów (116). Z kolei w kwietniu i maju sytuacjasię ustabilizowała i wówczas w Polsce sprzedano 85 i 91 pojazdów. W czerwcukategoria ta znowu przyspieszyła i w Polsce sprzedano 119 autobusów MINI.

Razem od początku roku daje to poziom 562 rejestracji (+182szt. / +47,94% w porównaniu do sytuacji sprzed roku). Podobnie jak przedrokiem, sprzedaż w tym segmencie jest mocno wspierana przez PFRON, który dotujezakupy pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych i tym samymwyrównuje różnice pomiędzy regionami.

Od samego początku liderem segmentu MINI jest markaMercedes-Benz, która w tym roku zarejestrowała 414 pojazdów w tej kategorii iosiągnęła udział na poziomie 73,7%. Najlepszy z konkurentów – Ford – możepochwalić się wynikiem 101 zarejestrowanych minibusów (18% udział w segmencie).Tak znacząca przewaga Mercedesa zapewniła niemieckiemu producentowi nie tylkotytuł lidera w kategorii MINI, ale także w całym autobusowym rynku.

Patrząc na wyniki minibusów przez pryzmat polskich firmzabudowujących pojazdy klasy MINI to na pierwszym miejscu znalazła się firmaMercus (148), a następnie CMS-Auto (41) oraz Auto-CUBY (36) i Bus Prestige(36). Najwięcej pojazdów zabudowanych przez krajowe firmy nadwoziowezarejestrowano w Wejherowie (119), Pruszkowie (59) i Poznaniu (23).

Turystyczna moc

O ile w styczniu segment turystyczny jeszcze na dobre niewystartował, tak w lutym, marcu i kwietniu mogliśmy obserwować zakupowąofensywę i to na większą skalę w historii tego segmentu. I kiedy wydawało się,że w maju 38 zarejestrowanych autobusów (-3 szt. / -8,6%) zamknęło tegorocznysezon, w czerwcu mieliśmy jeszcze kolejny turystyczny rzut i nie mały. Wostatni miesiącu sprzedano 46 autokarów, czyli o 4 szt. mniej niż przed rokiem(-8%)

Razem daje to skumulowany rezultat 331 autobusówturystycznych (+28 szt. / +9,2%), który po raz drugi w tym roku był wyższy niżzeszłoroczny rekordowy poziom. Przypomnijmy, że w 2016 r. w Polscezarejestrowano łącznie aż 347 szt. autokarów, czyli o 98 szt. więcej (+39,4%)niż w 2015 r. Był to najlepszy wynik turystycznej kategorii w całej jejdotychczasowej historii. Dlatego powtórzenie wyniku z ubiegłego roku byłobyogromnym sukcesem tej kategorii.

Geneza autokarowego sukcesu tkwi w dynamicznym rozwojuautobusowej obsługi turystyki przyjazdowej, która przede wszystkim realizowanajest poza granicami naszego kraju. To pokazuje, że regularny transportmiędzynarodowy, który jeszcze kilka lat temu decydował o kondycji całego rynkuma coraz mniejsze znaczenie.

W turystycznym rankingu marek liderem jest tradycyjnieMercedes-Benz, który pokonał konkurentówmasową sprzedaż swojego bestsellera, czyli modelu Tourismo. Od początkuroku zarejestrowano ich łącznie 132 szt., co zapewniło niemieckiemuproducentowi udział w turystyczny segmencie na poziomie 39,9%. Kolejne miejscema Setra (64), czyli druga – po Mercedes-Benz – marka koncernu Daimler Buses.Ich łączny udział w tym rynku to 59,2%. Trzecie miejsce z 39. rejestracjami maVDL.

Międzymiastowe na plusie

W ciągu sześciu miesięcy 2017 r. kategoria autobusówmiędzymiastowych, odwrotnie niż w całym 2016 roku, znalazła się „na plusie”.Łącznie w tym roku sprzedano tutaj 38 pojazdów międzymiastowych (+9 szt. /+31%). To oczywiście znikoma liczba w skali całego rynku, ale jak na tensegment to doskonały wynik.

Międzymiastowa kategoria bardzo powoli podnosi się z zapaściw jakiej znalazł się w 2009 r. po ustaniu masowych zakupów ze stronyprzedsiębiorstw PKS. Teraz charakteryzują go głównie kontrakty na zakupyautobusów do przewozów pracowniczych oraz kolejne zamówienia ze stronyregionalnych przewoźników, którzy pod presją ekspresowych połączeńmiędzymiastowych zaczynają także inwestować w coraz nowocześniejszy tabor.Nabiera wagi możliwość przewozu osób niepełnosprawnych. Mamy nadzieje, żezbliżający się moment wejścia ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (1stycznia 2019 r.) spowoduje, że ta kategoria odrodzi się i będzie notowałapoziom sprzedaży przynajmniej porównywalny z autobusami turystycznymi. Jednakjak na razie to margines rynku.

Liderami w tym segmencie są ex aequo: Iveco (głównie dziękidostawie dla PKS Gorzów Wlkp.) oraz Mercedes-Benz (z autobusami turystycznymirejestrowanymi jako międzymiastowe).

Lista rankingowa marek

W I połowie 2017 r. zdecydowanym liderem autobusowego rynkuw Polsce powyżej 3,5 t DMC została marka Mercedes-Benz (596), która swój sukceszawdzięcza przede wszystkim świetnym wynikom w kategorii MINI (poniżej 8 tonDMC), gdzie zarejestrowano 414 pojazdów z logo trójramiennej gwiazdy. Pozostałeautobusy pochodziły z segmentu miejskiego (39), turystycznego (132) imiędzymiastowego (11). Skumulowany od początku roku poziom jest o 149 szt. wyższy(+33%) niż przed rokiem, co zapewniło marce udział na poziomie 51,6% (+4 pktproc.)

Drugie miejsce ma Solaris, który w ciągu sześciu miesięcybr. sprzedał w Polsce 149 autobusów miejskichi trzy międzymiastowe. To o 12szt. mniej niż przed rokiem (-7,3%), co przełożyło się na 13,1% udziału w rynku(-4,3 pkt proc.)

O sile segmentu minibusów w Polsce świadczy trzecia, wysokapozycja marki Ford , która dzięki rewelacyjnej sprzedaży nowej generacjiTransita stał się ważnym graczem w kategorii MINI (101 szt.). Liczbarejestracji Forda od początku roku jest wyższa o 52 szt. w porównaniu z zeszłymrokiem (+196,1%), co zapewniło firmie udział 8,7% (+3,5 pkt proc.).

Na koniec warto zauważyć, że w tym roku wyraźnie spadłudział autobusów, które powstały w krajowych fabrykach. To m.in. efekt dobrychwyników w segmentach MINI i turystycznym, gdzie sprzedawane są pojazdynajczęściej importowane do naszego kraju. W efekcie poziom autobusówwytworzonych i zarejestrowanych w naszym kraju wyniósł w I połowie br. tylko 200szt. (17,3%). Dla porównania ten rezultat za cały 2016 r. wyniósł 558 szt.(28,1%), a w 2015 r. – 656 szt. (37,6%). Mamy nadzieję, że w 2017 roku – dziękizwiększonej liczbie unijnych zamówień na autobusy miejskie ten wskaźnik ulegniepoprawie.

„