Polski rynek używanych autobusów 06.2017 r.

Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane napodstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC). Polski rynek używanych autobusówsprowadzanych do Polski imponuje swoją stabilnością. Także w ciągu 6 miesięcybr., kiedy sprowadzono 1619 autobusów, czyli o 138 szt. mniej niż rokwcześniej. Zdecydowaną większość pojazdów stanowiły konstrukcje o DMC powyżej 8ton.

Wtórny segment autobusowego rynku ma wręcz niewyczerpanypotencjał – od 6 lat krajowi przewoźnicy sprowadzają ponad 3 tys. autobusów roczniei nic nie skazuje na to, żeby się miało to w najbliższym czasie zmienić. Wartoprzypomnieć, że w rekordowym 2015 roku zarejestrowano 3824 szt. używaneautobusy, a w 2016 r. – 3575 szt. Czy w 2017 r. czeka nas kolejny wzrost?Biorąc pod uwagę styczniowy rezultat, to w tym roku spodziewamy sięprzynajmniej powtórzenia wyniku z 2016 r.

Autobusowy czerwiec

W szóstym miesiącu 2017 r. odnotowaliśmy 226 rejestracjisprowadzany autobusów. To wynik poniżej zeszłorocznej średniej dla całego rynku(298) i jednocześnie o 55 szt. niższy w porównaniu do analogicznego okresu w2016 (-19,6%). W czerwcu br. spadki rejestracji odnotowaliśmy w dwóchstrategicznych kategoriach funkcjonalnych:MINI (-47 szt. / -47%) oraz międzymiastowej (-30 szt. / -30,9%). Z kolei lekkie wzrosty pojawiły sięwśród pojazdów miejskich (+12 szt. / +54,5%) oraz turystycznej (+3 szt. /+4,9%). Segment szkolny wykazał w czerwcu równe zero.

Od początku roku

Skumulowany wynik za I połowę 2017 r. pokazuje, że w Polscezarejestrowanych zostało 1619 szt. używanych autobusów, czyli o 138 szt. mniejniż przed rokiem (-7,9%). Najważniejszym motorem napędowym rynku w tym rokujest kategoria turystyczna, gdzie zostało zarejestrowanych 578 szt. (+31 szt. /+5,7%). Kolejnym segmentem, który ciągnie import są autobusy międzymiastowe zwynikiem 468 rejestracji (-41 szt. /-8,1%). Dobrze też prezentują się pojazdy miejskie z rezultatem 169 szt. odpoczątku roku (+18 szt. / +11,9%). Na mocnym minusie są jedynie MINI-busy,których od początku roku sprowadzono 334 szt. (-142 szt. / -29,8%). Co ciekawe,to właśnie ten segment miał w 2016 r. największą dynamikę wzrostu liczbyrejestracji. Widocznie rynek nasycił się na tyle, że teraz inne kategorieciągną rynek autobusów używanych.

Nowe kontra używane

Dane z początku roku pokazują, że liczba zarejestrowanychnowych autobusów w Polsce zbliża się do poziomu rynku wtórnego. Aktualnie jeston o prawie 1,5 razy większy (1619 szt. do 1156 szt.) niż pojazdów fabrycznienowych, ale ten dystans sukcesywnie się zmniejsza. Największa dysproporcjapanuje wśród autobusów międzymiastowych i turystycznych. Pierwszych od początkuroku zarejestrowano ponad 12-razy więcej niż nowych (468 szt. do 38 szt.), atych drugich 1,7-raza więcej (578 szt. do 331 szt.). Z kolei w kategoriach MINIi miejskiej mamy odwrotną sytuację niż zazwyczaj. Dane za I połowę 2017 r.przyniosły zwycięstwo zarówno fabrycznie nowym minibusom (562 szt. do 334szt.), jak i autobusom miejskim (225 szt. do 169 szt.)

Takie porównanie daje też jednoznaczną odpowiedź na pytanie,dlaczego w Polsce sprzedaż fabrycznie nowych pojazdów jest cały czas nastosunkowo niskim poziomie. Zakładając, że nasza autobusowa flota to ok. 100tys. pojazdów to zgodnie z racjonalną polityką taborową ok. 5% z nich powinnobyć rocznie wymieniane na nowe. To daje potencjalną sprzedaż na poziomie 5tysięcy szt. rocznie. W 2016 r. zakupiono 1986 nowych autobusów, a lukę w tymrachunku krajowi przewoźnicy uzupełnili liczbą 3575 używanych pojazdów, którezostały sprowadzone w zeszłym roku do Polski.

Na czele Euro 3

Wśród sprowadzonych od początku roku autobusów dominująpojazdy kilkunastoletnie, głównie produkowane w latach 2000-2004 (40% udziału),czyli z emisją spalin na poziomie Euro III. Drugą grupę pod względempopularności stanowią roczniki kilkuletnie z lat 2005-2009 z normą Euro IV(33%).Trzecią starsze – z lat 1996-1999 z normą Euro II (9%). Najstarszyzaimportowany w kwietniu br. pojazd został po raz pierwszy zarejestrowany w …1938 r. i jest to kolekcjonerski model Krupp LD2,5H. Z kolei grupę najmłodszychroczników stanowi 38 autobusów wyprodukowane w ostatnich dwóch latach (16 szt.z 2017 r. i 22 szt. z 2016 r.). Dla porównania w całym 2016 r. była to suma 101szt. autobusów wyprodukowanych w latach 2016-2015 (odpowiednio 54 i 47 szt.).

Segment po segmencie

Analiza pierwszych rejestracji używanych pojazdów w Polscewedług poszczególnych segmentów funkcjonalnych przedstawia się następująco:

• autobusy turystyczne to po 6. miesiącach br. najważniejszysegment dla autobusów używanych w Polsce. To strategiczna kategoria na wtórnymrynku, gdzie dodatkowo rejestrowane są stosunkowo najmłodsze roczniki. W Ipołowie 2017 r. zarejestrowano tutaj 578 pojazdów, czyli o 31 szt. więcej niżprzed rokiem (+5,7%).

• autobusy międzymiastowe – drugi filar autobusowego rynkuwtórnego w Polsce, gdzie jednocześnie występuje największa liczba marek. Odpoczątku 2017 r. sprowadzono tutaj 468 autobusów, czyli o 41 szt. (-8,1%) mniejniż przed rokiem;

• autobusy MINI – w okresie styczeń-czerwiec br. sprowadzono334 szt. używanych minibusów, czyli o 142 szt. (-29,8%) mniej niż przed rokiem.Porównując te dane do rynku nowych pojazdów, można dojść do wniosku, że imwięcej sprzedaje się w Polsce nowych minibusów, tym mniejsze jestzapotrzebowanie na używane konstrukcje;

• autobusy miejskie – sprzedaż w tym segmencie napędzają nietylko rejestracje prywatnych przewoźników, ale także samorządowe spółki, którew ten sposób doraźnie odnawiają swój tabor. Często stanowią one pomost doplanowanych w przyszłości zakupów z unijnym wsparciem. Łącznie od początku br.ta kategoria osiągnęła poziom 169 szt. (+18 szt. / +11,9%) i jednocześnienależy do najsłabszych na wtórnym rynku – obok pojazdów szkolnych, gdzie wokresie styczeń-czerwiec br. mieliśmy zaimportowany jeden pojazd.

Lista rankingowa marek

Wyniki za I połową 2017 r. potwierdzają, że markaMercedes-Benz podobnie, jak przed rokiem jest zdecydowanym liderem na rynkuautobusów używanych w Polsce. W tym roku zarejestrowano łącznie 464 szt. (-86szt. / -15,6%) używanych pojazdów z logo niemieckiego producenta. Zajmuje on28,7% w rynku, co oznacza udział o 2,6 pkt proc mniejszy niż rok wcześniej. Ztej grupy znaczna część autobusów reprezentowała kategorię MINI – 164 szt.,gdzie marka ma 49,1% udziału. To efekt cały czas dużego popytu na takiekonstrukcje jak Sprinter czy Vario, dzięki którym Mercedes-Benz zajmuje tutajniekwestionowaną pozycję lidera. Najwięksi konkurenci Mercedesa w segmencieMINI – Iveco, Volkswagen i Renault są cały czas z tyłu, zajmując odpowiednio19,7%, 12,8% i 5,6% w tej części rynku. Mercedes jest również liderem wsegmentach:

– międzymiastowym – z udziałem 29,1% (136 szt.), gdzie całyczas sporą popularnością cieszą się egzemplarze typu O407, O408, Conecto czyIntegro;

– i turystycznym z udziałem 18,2% (105 szt.). Tutaj krajowiprzewoźnicy przede wszystkim sprowadzają takie pojazdy jak Tourismo czyTourino;

– oraz viceliderem w segmencie miejskim z udziałem 21%(41szt.), gdzie największym powodzeniem cieszą się modele typu O405 czy nowszeCitaro.

W ciągu 6 miesięcy br. 2017 r. drugą pozycję wypracowałasobie Setra, która zdecydowanie wyprzedziła odwiecznego konkurenta – markęRenault, która spadła na dalekie, szóste miejsce w rankingu (częściowo jejudział przejęło Iveco z młodszymi rocznikami tych samych typów autobusów). Odpoczątku roku Setra odnotowała 190 rejestracji używanych autobusów, czyli o 13szt. więcej niż przed rokiem (+7,3%). Taki rezultat zapewnił marce udział wrynku na poziomie 11,7% (+1,7 pkt proc więcej niż w analogicznym okresie 2016r.). Tym samym Setra i Mercedes-Benz (druga marka koncernu Daimler Buses) mająponad 40% łączny udział na polskim rynku sprowadzanych autobusów. Legendarnyproducent autokarów z Ulm zajmuje drugie miejsce zarówno w kategorii pojazdówmiędzymiastowych (76), jak i w kategorii pojazdów turystycznych (90).Najczęściej sprowadzane konstrukcje z logo Setra to turystyczne egzemplarze S415 GT-HD i S 415 HD oraz międzymiastowy model S 315 UL.

Zaskoczeniem jest wysokie, trzecie miejsce marki Iveco,która do tej pory na rynku używanych pojazdów w Polsce nie zajmowała miejsca napodium. To efekt przejęcia pod koniec lat 90-tych autobusowego działu Renault iczęściowo udziałów francuskiej marki, jak i rosnącego importu minibusów tejmarki. W okresie styczeń-czerwiec br. włoski producent odnotował 144rejestracje (+7 szt. / +5,1%), co zapewniło mu tutaj udział 8,9% (+1,1 pkt.proc.) Było to możliwe dzięki dobrym wynikom sprzedaży w kategoriach – MINI(66), turystycznej (35) i międzymiastowej (40).

W tym roku najaktywniej liderów próbują dogonić dwieautobusowe marki – MAN i VDL. Pierwsza z nich zamknęła I połową z dobrymwynikiem 125 szt. (-1 szt. / -0,8%) i coraz lepiej radzi sobie w segmencieturystycznym, gdzie aktualnie zajmuje czwartą pozycję. Nieco niższy wynikosiągnął VDL, który zajął w rankingu 5. miejsce z wynikiem 109 pojazdów (-8 szt. / -6,8%).

„