PKP S.A. wyemitowały euroobligacje
PKP S.A. wyemitowały euroobligacje
Polskie Koleje Państwowe S.A. wyemitowały euroobligacje na kwotę 180 mln euro
bez gwarancji skarbu państwa –poinformował rzecznik prasowy Spółki Łukasz Kurpiewski. Na zakup obligacji zdecydowało się ok. 40 inwestorów z kilku krajów europejskich. Obligacje będą notowane na giełdzie papierów wartościowych w Luksemburgu.
bez gwarancji skarbu państwa –poinformował rzecznik prasowy Spółki Łukasz Kurpiewski. Na zakup obligacji zdecydowało się ok. 40 inwestorów z kilku krajów europejskich. Obligacje będą notowane na giełdzie papierów wartościowych w Luksemburgu.
PKP S.A. po raz pierwszy wyemitowało zagraniczne papiery dłużne. Obligacje te zyskały rating
na poziomie BBB z perspektywą stabilną, nadany przez agencję ratingową Fitch Rating. Proces organizacji emisji obligacji rozpoczął się w marcu tego roku. Zainteresowanych organizacją finansowania było 10 instytucji i konsorcjów bankowych. PKP S.A. wybrało czterech partnerów,
z którymi podjęte zostały negocjacje, zmierzające do wyłonienia organizatorów emisji obligacji, którymi ostatecznie zostali Goldman Sachs International i Raiffeisen Bank International AG. Obligacje są oprocentowane na stałym poziomie 5,75 % w skali roku. Wykup obligacji nastąpi w październiku 2016 roku.
na poziomie BBB z perspektywą stabilną, nadany przez agencję ratingową Fitch Rating. Proces organizacji emisji obligacji rozpoczął się w marcu tego roku. Zainteresowanych organizacją finansowania było 10 instytucji i konsorcjów bankowych. PKP S.A. wybrało czterech partnerów,
z którymi podjęte zostały negocjacje, zmierzające do wyłonienia organizatorów emisji obligacji, którymi ostatecznie zostali Goldman Sachs International i Raiffeisen Bank International AG. Obligacje są oprocentowane na stałym poziomie 5,75 % w skali roku. Wykup obligacji nastąpi w październiku 2016 roku.
W czasie procesu, Fitch Ratings nadał spółce PKP S.A. długoterminowy rating podmiotu
w walucie zagranicznej „BBB”, długoterminowy rating w walucie krajowej „BBB+”oraz długoterminowy rating krajowy „A+(pol)”. Perspektywę ratingów określono jako stabilną.
w walucie zagranicznej „BBB”, długoterminowy rating w walucie krajowej „BBB+”oraz długoterminowy rating krajowy „A+(pol)”. Perspektywę ratingów określono jako stabilną.
Harmonogram emisji euroobligacji
marzec 2011r. wysłanie zapytań do 35 banków o refinansowanie wykupu obligacji, z naciskiem na organizowanie finansowania bez gwarancji skarbu państwa
kwiecień 2011r. przyjmowanie ofert od 10 zainteresowanych banków
maj – lipiec 2011r. weryfikacja ofert i rozpoczęcie procesu negocjacji z partnerami
z tzw. krótkiej listy
z tzw. krótkiej listy
lipiec 2011r. nadanie spółce PKP S.A. przez Fitch Ratings długoterminowego ratingu podmiotu w walucie zagranicznej „BBB”, długoterminowego ratingu w walucie krajowej „BBB+”oraz długoterminowego ratingu krajowego „A+(pol)”.
sierpień – wrzesień 2011r. negocjacje z docelowym partnerem – Goldman Sachs International
sierpień – wrzesień 2011r. sporządzenie prospektu emisyjnego obligacji, przygotowujące
do obrotu obligacjami na giełdzie w Luksemburgu
do obrotu obligacjami na giełdzie w Luksemburgu
wrzesień 2011r. Road Show- spotkanie zarządu PKP S.A. z potencjalnymi inwestorami w Londynie, Genewie, Zurichu, Monachium i Frankfurcie
październik 2011r. potwierdzenie przez inwestorów gotowości nabycia obligacji –
ok. 40 inwestorów europejskich, organizatorami emisji obligacji byli Goldman Sachs International i Raiffeisen Bank International AG, emisja obligacji
ok. 40 inwestorów europejskich, organizatorami emisji obligacji byli Goldman Sachs International i Raiffeisen Bank International AG, emisja obligacji
20 października 2011r. wpływ środków na konto PKP S.A.
