AviaAM: Wchodzimy na GPW
AviaAM Leasing, międzynarodowa zintegrowana grupa zajmująca się leasingiem, obrotem i zarządzaniem używanymi samolotami komercyjnymi opublikowała prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną akcji w Polsce. Debiut na GPW, która będzie jedynym rynkiem obrotu akcjami spółki, planowany jest około 28 czerwca 2013 roku.
„Nasza spółka oferuje potencjalnym inwestorom unikalny model biznesowy, przejrzystą strategię, dobre wyniki finansowe oraz działa na perspektywicznym rynku. Obecnie na GPW nie ma spółek o podobnym profilu działalności, dlatego uważamy, że nasza oferta może być dla inwestorów dobrą okazją aby zdywersyfikować portfel inwestycyjny”- mówi Gediminas Ziemelis, Prezes AviaAM Leasing. „Środki pozyskane z oferty pozwolą nam wzmocnić naszą pozycję w kluczowych segmentach –leasingu samolotów, obrocie samolotami oraz leasingu silników i zarządzaniu”–dodaje Prezes.
Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Litewski Bank Centralny 4 czerwca 2013 roku,
a następnie paszportowany do polskiej Komisji Nadzoru Finansowego. ING Securities pełni funkcję Głównego Menedżera Oferty i Oferującego, zaś Rubicon Partners pełni funkcję Doradcy Finansowego.
Oferta AviaAM Leasing obejmuje do 13 857 790 nowych akcji emitowanych przez spółkę oraz do 323 926 istniejących akcji sprzedawanych przez Gediminasa Ziemelisa. W przypadku przydziału wszystkich oferowanych akcji będą one stanowić 32,75% podwyższonego kapitału.
Oferta składa się z oferty publicznej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce, jednocześnie akcje sprzedawane są w ramach oferty prywatnej (private placement) zagranicznym inwestorom instytucjonalnym. Intencją spółki jest przydzielenie inwestorom indywidualnym około 10% oferowanych akcji.
Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje od 7 do 13 czerwca. Inwestorzy indywidualni będą zapisywać się na akcje spółki po cenie maksymalnej wynoszącej 16 PLN za akcję. Ostateczna cena oferowanych akcji zostanie ustalona i ogłoszona nie później niż 14 czerwca lub w zbliżonym terminie i będzie taka sama zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.
