Modertrans zmieni właściciela? Będą poszukiwania inwestora strategicznego

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu i Miasto Poznań są wspólnikami spółki Modertrans z następującym udziałem w kapitale zakładowym:

– MPK – 84,1763%,
– Miasto – 15,8237%.

Inwestor strategiczny

MPK i Miasto zamierzają pozyskać dla Spółki inwestora strategicznego lub zbyć część albo wszystkie udziały posiadane przez MPK i Miasto w tej spółce. W celu przeprowadzenia tego zamierzenia Zamawiający planuje zlecić osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, wyłonionej w postępowaniu.

Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. Etap I – sporządzenie następujących Zamówionych Dzieł:
1.1.1. analiza rynku wraz z oceną pozycji rynkowej Spółki (udział w rynku) i perspektyw jej rozwoju,
1.1.2. audyt (due diligence) prawny, podatkowy, finansowy oraz środowiskowy Spółki.
1.2. Etap II (opcjonalny – zgodnie z art. 441 ust. 1 PZP) – na pisemne żądanie Zamawiającego i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w zależności od wniosków wynikających z Zamówionych Dzieł, o których mowa w pkt. 1.1, sporządzenie następujących Zamówionych Dzieł:
1.2.1. wycena wartości udziałów Spółki, przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny;
1.2.2. strategia zaangażowania kapitałowego i relacji właścicielskich, z uwzględnieniem możliwości pozyskania inwestora strategicznego.
1.3. Etap III (opcjonalny – zgodnie z art. 441 ust. 1 PZP) – na pisemne żądanie Zamawiającego i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w zależności od decyzji Zamawiającego co do strategii zaangażowania kapitałowego i relacji właścicielskich, sporządzenie następującego Zamówionego Dzieła i wykonanie następujących Zleconych Prac:
1.3.1. sporządzenie memorandum informacyjnego Spółki (w języku polskim i w języku angielskim) i udostępnianie go potencjalnym inwestorom,
1.3.2. przygotowanie i udostępnienie potencjalnym inwestorom informacji o Spółce (wirtualny data room);
1.4. Etap IV (opcjonalny – zgodnie z art. 441 ust. 1 PZP) – na pisemne żądanie Zamawiającego i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w zależności od decyzji Zamawiającego co do strategii zaangażowania kapitałowego i relacji właścicielskich, wykonanie następujących Zleconych Prac:
1.4.1. przygotowanie i obsługa procesu pozyskania inwestora strategicznego lub zbycia osobom trzecim wszystkich lub części udziałów Spółki, w trybie określonym przez Zamawiającego, a w szczególności doradztwo na rzecz Zamawiającego poprzez udział w negocjacjach z potencjalnymi inwestorami,
1.4.2. przygotowanie projektu umowy zbycia udziałów oraz innych niezbędnych umów powiązanych z nią, w szczególności dotyczących zobowiązań inwestycyjnych, z uwzględnieniem wskazówek Zamawiającego i doprowadzenie do jej zawarcia oraz wejścia w życie;
1.4.3. udział w spotkaniach omawiających, uzgadniających i prezentujących organom Zamawiającego wyniki czynności Wykonawcy, określonych Umową.
1.5. Etap V (opcjonalny – zgodnie z art. 441 ust. 1 PZP) – w wymiarze do 200 godzin – na pisemne żądanie Zamawiającego i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w przypadku zawarcia przez MPK lub Miasto umowy zbycia udziałów oraz innych niezbędnych umów powiązanych z nią, w szczególności dotyczących zobowiązań inwestycyjnych, wykonanie następujących Zleconych Prac:
1.5.1. doradztwo przy wprowadzaniu zmian do umowy zbycia udziałów Spółki oraz pozostałych umów przygotowanych przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia, w szczególności dotyczących zobowiązań inwestycyjnych;
1.5.2. doradztwo przy prowadzeniu negocjacji w celu polubownego rozstrzygnięcia sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umowy zbycia udziałów Spółki oraz pozostałych umów przygotowanych przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia, w szczególności dotyczących zobowiązań inwestycyjnych, przed skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Zamawiający zastrzega sobie skorzystanie z prawa opcji w zakresie realizacji Etapu II, Etapu III, Etapu IV oraz Etapu V w terminie 18 miesięcy od daty odbioru Zamówionych Dzieł Etapu I, jednak nie później niż w terminie 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

Oferty w przetargu można składać do 14 stycznia 2022 roku. Będą oceniane według kryteriów:

cena – 80%;

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 20%.

Modertrans jest obecnie jednym z czołowych polskich producentów tramwajów. Zajmuje się również modernizacjami pojazdów szynowych.