Polski rynek używanych autobusów po III kwartałach 2019

W porównaniu z ubiegłym rokiem wrześniowy wynik oznacza towzrost o 44 szt. więcej (+16,9%). Zdecydowaną większość pojazdów stanowiłykonstrukcje o DMC powyżej 8 ton bo 74,3%.

Skumulowany wynik całego rynku po IIIkwartałach 2019 roku jest nieznacznie wyższy niż (+9 szt. / +0,4%) przed rokiemi wyniósł 2475 szt.

Od lat krajowi przewoźnicy sprowadzają ponad 3 tys. takichpojazdów rocznie i nic nie skazuje na to, żeby się miało to w najbliższymczasie zmienić. Warto przypomnieć, że w rekordowym 2015 roku zarejestrowano3824 szt. używanych autobusów, w 2016 r. – 3575 szt., a 2017 r. – 3321, a w2018 r. – 3150 szt. To naszym zdaniem oznacza powolny koniec dobrej passy dlatego segmentu rynku i wolumen tej części wtórnego rynku będzie stopniowo maleć- od 5 do 7% rocznie, ale nie należy spodziewać się tutaj żadnych gwałtowanychzmian.

Autobusowy wrzesień

We wrześniu na rynku sprowadzanych, używanych autobusówodnotowaliśmy 304 rejestracje (+44 szt. /+16,9% r/r). Dla porównania wdotychczas rekordowym sierpniu sprowadzono do kraju 439 szt. autobusów.Wrześniowy rezultat też jest wysoki i zdecydowanie przekracza miesięcznąśrednią zarówno z 2018 r. (262 szt.), jak i z 2017 r. (277 szt.). To oznacza,że polscy przewoźnicy kontynuują wzmożone zakupy – częściowo również pod kątemobsługi reaktywowanych linii, które uzyskały dofinansowane z rządowego FunduszuRozwoju Przewozów Autobusowych. To potwierdza wynik z kategoriimiędzymiastowej, gdzie rejestruje się najwięcej autobusów kupowanych podprzewozy lokalne i szkolne, gdzie mamy największy wrześniowy wzrost: +39 szt. /+42,4% r/r). Kolejne „plusy” zagościły w segmencie MINI (+11 szt. / +16,4%r/r)i segmencie autobusów miejskich (+5 szt./+16,7%) Z kolei „minusy”odnotowaliśmy w kategorii turystycznej(-11 szt. / -17,2% r/r). Dodatkowo we wrześniu sprowadzono jeden autobusszkolny.

Nowe kontra używane

Patrząc od początku roku na rynek autobusów sprowadzanych doPolski to w styczniu zarejestrowano w Polsce 228 używanych autobusów; w lutym236 szt., w marcu 320 szt., w kwietniu – 338 szt., w maju 253 szt., w czerwcu -160 szt., w lipcu – 197 szt., w sierpniu – aż 439 szt. i we wrześniu – 304 szt. To razem daje skumulowany wynik napoziomie 2475 szt., czyli nieznaczniewięcej niż rok temu.

Porównując ten poziom z liczbą nowych rejestracji (1978)widać, że ponownie w tym roku „górą” są pojazdy używane. Spodziewamy się, że takasytuacja utrzyma się do końca roku. Proces zrównywania się poziomów obu zbiorówobserwujemy od 2017 roku – wówczas liczba pojazdów używanych sprowadzonych donaszego kraju była o 1,4-raza wyższa niż pojazdów fabrycznie nowych (3321 szt.do 2292 szt.). W 2018 roku był to poziom już tylko o 1,2-raza wyższy (3150 szt.do 2706 szt.) W 2019 roku – w lipcu – tepoziomy po raz pierwszy się niemal zrównały (różnica wynosiła 81 szt.), abyteraz – po 9. miesiącach – ponownie mocno się rozejść. Teraz różnica międzynimi wynosi 499 szt.

Oczywiście nadal istnieją duże różnice pomiędzyposzczególnymi segmentami. Największa dysproporcja – na korzyść rynku wtórnego- panuje wśród autobusów międzymiastowych i turystycznych. W pierwszym odstycznia do września br. zarejestrowano ponad 26-razy więcej niż nowych (850szt. do 32 szt.), a w drugim: ponad 2-razy więcej (744 szt. do 302 szt.).

Z kolei w kategoriach MINI i miejskiej mamy odwrotnąsytuację. Potwierdzają to także dane z bieżącego roku, gdzie to nowe minibusydominują nad rynkiem sprowadzanych używanych pojazdów, osiągając proporcję 817szt. do 482 szt. Jeszcze wyraźniejsza przewaga zarysowała się w segmenciemiejskim, gdzie nowe pojazdy (823 szt.) zdecydowanie wyprzedziły używane (315).

Utrzymująca się jednak cały czas duża dysproporcja pomiędzynowymi i używanymi autokarami daje nam jednoznaczną odpowiedź na pytanie,dlaczego w Polsce sprzedaż fabrycznie nowych tych pojazdów jest na stosunkowoniskim poziomie. Zakładając, że nasza cała autobusowa flota to ok. 100 tys.pojazdów, to zgodnie z racjonalną polityką taborową ok. 5% z nich powinno byćrocznie wymieniane na nowe. To daje potencjalną sprzedaż na poziomie 5 tysięcyszt. rocznie. W 2018 r. zakupiono 2706 nowych autobusów, a lukę w tym rachunkuuzupełnili przewoźnicy liczbą 3150 używanych pojazdów, które zostałysprowadzone do Polski.

Na czele Euro 4

Wśród sprowadzonych od początku roku autobusów dominująpojazdy z normą emisji Euro IV produkowane w latach 2005 – 2009 (37% udział).Drugą grupę pod względem popularności stanowiły autobusy produkowane w latach2000 – 2004 (36% udział) czyli z emisją spalin na poziomie Euro III. Trzeciąstarsze – z lat 1996-1999 z normą Euro II (4%).

Najmłodsze zarejestrowane pojazdy to dwa ZAZ-y A10 z 2019 r.Generalnie grupę dwóch „prawie nowych” roczników stanowi obecnie już71 pojazdów (41 szt. z 2019 r. i 30 szt.z 2018 r.).

Dla porównania w całym 2018 r. takich pojazdów było 3 szt.(1 szt. z 2018 r. i 2 szt. z 2017 r.); w 2017 r. 8 szt. (2 szt. z 2017 r. i 6szt. z 2016 r.), a w 2016 r. była to suma aż 101 szt. (z roczników 2016 (54) i2015 (47).

Segment po segmencie

Analiza tegorocznych skumulowanych wyników wedługposzczególnych segmentów funkcjonalnych przedstawia się następująco:

• autobusy turystyczne to najważniejszy segment dlaautobusów używanych w Polsce. W ciągu 9 miesięcy br. w tej kategorii odnotowano744 rejestracji, czyli o 21 szt. mniej(-2,7%) niż przed rokiem. Co ważne, w segmencie turystycznym rejestrowane sąstosunkowo najmłodsze roczniki na całym rynku;

• autobusy międzymiastowe to druga strategiczna kategoriasprowadzanych pojazdów z wtórnego rynku, która dzięki rządowemu FunduszowiRozwoju Przewozów Autobusowych ponownie zaczyna nabierać na znaczeniu.Potwierdzają to dane z sierpnia i września. Do tego ten segment stanowi potężnąkonkurencję dla analogicznego segmentu wśród fabrycznie nowych pojazdów, którynie może się przebić przez tę barierę. W ciągu III kwartałów br. zarejestrowano851 szt. używanych autobusów międzymiastowych (+144 szt. / +20,4%), czylinajwięcej ze wszystkich kategorii na tegorocznym rynku wtórnym;

• autobusy MINI – w okresie styczeń-wrzesień, do Polskisprowadzono 481 używanych minibusów, czyli o 59 szt. mniej (-10,9%) niż przedrokiem. To jeden z najbardziej stabilnych segmentów wtórnego rynku ijednocześnie obok pojazdów miejskich jedna z dwóch kategorii, gdzie rejestrujesię więcej nowych niż używanych pojazdów;

• autobusy miejskie – to zdecydowanie najsłabsza kategoriawśród używanych autobusów. Sprzedaż w tym segmencie napędzają nie tylko zakupyprywatnych przewoźników, ale także samorządowe spółki, które w ten sposóbdoraźnie odnawiają swój tabor. Łącznie wciągu III kwartałów 2019 r. takategoria osiągnęła poziom 315 szt., czyli 26 szt. więcej niż przed rokiem(+9%).

Dodajmy, że polscy przewoźnicy zarejestrowali też w tym roku7 szt. używanych autobusów szkolnych, podczas gdy rok wcześniej w tym czasie -4 szt.

Lista rankingowa marek

Od stycznia do września 2019 r. zdecydowanym liderem narynku sprowadzanych do Polski, używanych autobusów jest marka Mercedes-Benz. Wtym okresie zarejestrowano łącznie 654 pojazdów z logo niemieckiego producenta(-50 szt. / -7,1% w porównaniu z sytuacją sprzed roku). Mercedes zajmuje 26,4%w rynku, co oznacza udział o 2,1 pkt proc mniejszy niż rok wcześniej. Wartopodkreślić, że Mercedes jest też liderem w każdej kategorii funkcjonalnej rynkuwtórnego (poza pojazdami szkolnymi). Największa część autobusów tej markireprezentowała kategorię MINI – 206 szt., gdzie marka ma 42,7% udziału. Toefekt cały czas dużego popytu na takie konstrukcje jak Sprinter czy Vario, dziękiktórym Mercedes-Benz zajmuje tutaj niekwestionowaną pozycję lidera. Najwięksikonkurenci Mercedesa w segmencie MINI: Iveco (154) oraz Renault i Volkswagen sącały czas z tyłu. Drugą najważniejszą dla Mercedesa kategorią jest segmentturystyczny (153 sztuk), gdzie prym wiodą modele Tourismo i Tourino, a całamarka ma 20% udział. Niemiecka marka zajmuje pierwsze miejsce także wśródkonstrukcji miejskich (109) – z najpopularniejszymi modelami typu Citaro orazwśród autobusów międzymiastowych (160), gdzie cały czas sporą popularnościącieszą się egzemplarze typu O407, O408, Conecto czy Integro.

W rankingu marek na drugiej pozycji jest Iveco z liczbą 338rejestracji, czyli o 28 szt. więcej niż przed rokiem (+9%). Taki rezultatzapewnił marce udział w rynku na poziomie 13,7% (+1,1 pkt proc.) Wysoką pozycjęw rankingu marka zawdzięcza przejęciu pod koniec lat 90-tych autobusowegodziału Renault, którego popularność w Polsce teraz zaczyna działać na korzyśćkoncernu. Do tego dochodzi znaczny import minibusów tej marki, gdzie producentodnotował 155 rejestracji. W kategorii pojazdów międzymiastowych odnotowaliśmy108 szt. i 58 szt. wśród turystycznych. Dodajmy, że do września br., do Polskisprowadzono też 123 autobusów pod marką Karosa, przejętą całkowicie przez Ivecood 2007 roku.

Trzecie miejsce zajmuje Setra z liczbą 266 rejestracji (-5szt. / -1,8%) i udziałem prawie 11%. Tym samym Setra i Mercedes-Benz, drugamarka koncernu Daimler Buses, mają ponad 40% udział na polskim rynkusprowadzanych używanych autobusów. Legendarny producent autokarów z Ulm zająłdrugie miejsce wśród pojazdów turystycznych (141) i czwarte wśród międzymiastowych (104).Najczęściej sprowadzane konstrukcje z logo Setra to turystyczne egzemplarze S415 GT-HD i S 415 HD oraz międzymiastowy model S 315 UL.

Czwarte miejsce po 9. miesiącach br. ma marka MAN z liczbą234 rejestracji, której import rozłożył się niemal równomiernie pomiędzysegment pojazdów miejskich, międzymiastowych i turystycznych. To także jedynamarka w czołówce rankingu z wyraźnym wzrostem (+44 szt. / +23,2% / +1,7 pkt.proc.)

Grupę najsilniejszych pięciu marek zamyka VDL (131), któratradycyjnie najlepsze rezultaty odnotowuje w kategorii turystycznej (82).

Statystyczna oferta

Przedstawiony raport to tylko wycinek autobusowych danych,jakie na bieżąco zbiera firma „JMK analizy rynku transportowego”.Zapraszamy do zamawiania aktualnych opracowań. Na rok 2019 przygotowaliśmyszeroki zbiór opracowań. To m.in.:

• comiesięczne analizy rejestracji nowych i używanychautobusów w Polsce;

• kwartalne analizy produkcji nowych autobusów w Polsce;

• analizy on-line przetargów na zakup nowych autobusówmiejskich oraz międzymiastowych, MINI i turystycznych;

• analizy on-line przetargów na obsługę miejskich liniiautobusowych;

• analizy on-line przetargów na obsługę lokalnych imiędzymiastowych linii autobusowych.

Wykonujemy również opracowania pod konkretne zamówienia.Ceny analiz firmy JMK zaczynają się od 150 PLN netto za m-c. Jesteś zainteresowany?Napisz na [email protected] -wyślemy Ci szczegółową wycenę.Zapraszamy!

„