Polski rynek używanych autobusów – 09.2021

Autobusowy wrzesień

Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów.  We wrześniu na polskim rynku sprowadzanych, używanych autobusów odnotowaliśmy 335 rejestracje, co w porównaniu z ubiegłym rokiem oznacza wzrost o 69 szt. (+25,9% r/r). To siódmy z rzędu miesiąc z wyraźnym wzrostem (w marcu o 19,7%, w kwietniu o 300,0%, w maju 162,3% , w czerwcu 39,3%, w lipcu o 13,5%, w sierpniu o 24% i we wrześniu o 26%). Takie dane pokazują, że autobusowy rynek wtórny szybciej wraca do normalności po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 niż pojazdy fabrycznie nowe.

Warto podkreślić, że we wrześniu wszystkie kategorie funkcjonalne były „na plusie”. W poszczególnych segmentach sytuacja wygląda następująco:

• minibusy są cały czas na fali wzrostu – 69 szt. (+5 szt. / +7,8% r/r);
• autobusy miejskie z wrześniowym „plusem” – 43 szt. (+9 szt. / +26,5%)
• pojazdy międzymiastowe umacniają swoją pozycję lidera na wtórnym rynku – 141 szt. (+16 szt. / +12,8% r/r),
• autobusy turystyczne dynamicznie zwiększają obroty – 72 szt. (+33szt. / +84,6%)
• pojazdy szkolne z kolejnym skokiem do góry (+3 szt. wobec 0) 

Od początku roku

W ciągu trzech kwartałów br. polscy przewoźnicy zarejestrowali łącznie 1976 sprowadzanych, używanych autobusów, czyli o 214szt. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej (+12,1% r/r). Pamiętając spadki po marcu, kiedy strata do zeszłorocznego poziomu wynosiła aż 221 szt. / -29,6% r/r. czy po kwietniu (-125 szt. / -16,1% r/r) można pokusić się o stwierdzenie, że kryzys opuścił rynek sprowadzanych autobusów. Przynajmniej na razie.

W ciągu 9 miesięcy br. sytuacja w poszczególnych segmentach rynku wtórnego wyglądała następująco:

• Autobusy MINI – 403 rejestracje (+76 szt. / +23,2% r/r), co oznacza lepszą sytuację w porównaniu z sytuacją po sierpniu, kiedy nadwyżka wynosiła +71 szt. / +27% r/r. Dla porównania w całym ubiegłym roku sprowadzono do kraju 428 szt. używanych minibusów, czyli o 214 szt. mniej (-33,3% r/r) niż rok wcześniej. Zeszłoroczna średnia sprzedaży to 35,6 pojazdu na m-c, podczas gdy tegoroczna jest już zdecydowanie wyższa: 45 szt. na m-c. Jednak do wyniku z 2019 roku jeszcze trochę brakuje (53,5 szt. na m-c). Najczęściej importowany model w tej kategorii to niezmiennie Mercedes-Benz Sprinter (154).
• Autobusy miejskie – 226 rejestracje (-20 szt. / -8,1% r/r), co oznacza mniejszy spadek w porównaniu z okresem styczeń-sierpień (-29 szt. / -13,7% r/r). W tym segmencie import używanych autobusów mocno faluje: przeważają miesiące spadkowe – styczeń , luty oraz czerwiec , lipiec i sierpień. Wzrost utrzymał się w czterech pozostałych. W całym 2020 roku kategoria ta osiągnęła poziom 350 szt. (-61 szt. / -14,8% r/r). Zeszłoroczna średnia sprzedaży to 29,1 pojazdu na m-c, a tegoroczna 25,1szt. na m-c. W 2019 roku ten wskaźnik wynosił 34,3. Najczęściej importowany w br. model na miejskim wtórnym rynku to Solaris Urbino 18 (46).
• Autobusy międzymiastowe – po wrześniu odnotowaliśmy tutaj aż 844 rejestracji (+119 szt. / +16,4% r/r), co oznacza jeszcze lepszą sytuację w porównaniu z rezultatem po sierpniu, kiedy nadwyżka wynosiła +103 szt. / +17,2% r/r. W tym segmencie wzrost r/r utrzymuje się od marca br., a w czerwcu kategoria wyszła „na plus” w porównaniu z ubiegłym rokiem. Teraz „goni” wynik z 2019 roku. Dla porównania – skumulowany wynik za cały 2020 r. wyniósł 943 szt. (-206 szt. / -17,9% r/r.) Zeszłoroczna średnia sprzedaży to 78,5 pojazdu na m-c, a tegoroczna: 94 szt. na m-c (a w 2019 r ten wskaźnik wynosił blisko 96).  Najczęściej importowany w tym roku model tego segmentu, to Iveco/Karosa Recreo (137).
• Autobusy turystyczne to razem 426rejestracji (+17szt. /+4,2 r/r), co oznacza zdecydowana poprawę sytuacji w porównaniu do okresu styczeń-sierpień, kiedy mieliśmy spadek importu w porównaniu z zeszłym rokiem (-16 szt. /-4,3% r/r). Bieżący wynik autokarów jest po wrześniu wyższy niż w tym samym czasie ub.r. Począwszy od kwietnia w kolejnych miesiącach notujemy wzrost liczby sprowadzanych autokarów (r/r). Tegoroczna średnia miesięczna importu autokarów to 47 szt. / m-c. W zeszłym roku ten wskaźnik wynosił 46, a w 2019 r. – 77.

Najlepiej sprzedający się w tym roku przywożony zza granicy używany autokar, to Mercedes-Benz Tourismo (32). W tym samym okresie sprowadzono 14 autobusów szkolnych podczas gdy rok temu tylko 1 szt.

Nowe kontra używane

Od lat przewoźnicy sprowadzali do naszego kraju ponad 3 tys. używanych autobusów rocznie i dopiero pandemia powstrzymała ten trend. Warto przypomnieć  że w rekordowym 2015 roku zarejestrowano w Polsce aż 3824 szt. używane autobusy zza granicy; w 2016 r. – 3575 szt., w 2017 r. – 3321, w 2018 r. – 3150 szt., a w 2019 r. – 3233 szt. To najlepiej pokazuje, jak silna jest ta część wtórnego rynku autobusów w Polsce. Teraz wychodzimy już z pandemii i widać wyraźnie, że rynek sprowadzanych autobusów mocno przyspieszył, a importerzy już widzą perspektywy na powrót transportu pasażerskiego, dopasowanego do aktualnych możliwości finansowych krajowych przewodników. W efekcie przewidujemy, że rynek sprowadzanych, używanych autobusów zdecydowanie szybciej wróci do „normalności” niż na rynek fabrycznie nowych pojazdów.

Porównując tegoroczne wyniki autobusów nowych (1062) i używanych (1976) widać wyraźnie, że „górą” jest ta druga grupa. Spodziewamy się, że taka sytuacja utrzyma się do końca roku, a czwarta fala pandemii może tylko wpłynąć na wielkość tej przewagi. Przewoźnicy szukają tańszych sposobów na odnowę taboru, a rząd nie zapowiada żadnych systemowych zmian, które mogłyby powstrzymać import starszych i nieekologicznych pojazdów. Po trzech kwartałach br. różnica między rynkiem sprowadzanych z rynku wtórnego a nowych autobusów wynosiła 914 szt. (+86,1%). Po sierpniu ta przewaga była na zdecydowanie niższym poziomie – 678 szt. (+70,4%), podczas gdy jeszcze dwa miesiące wcześniej był to poziom 397 szt. Dla porównania w styczniu różnica ta wynosiła 72 szt. (+77% ), a w lutym 105 szt. (+50,5%). Natomiast w całym 2020 r. używanych autobusów było o 57% więcej niż nowych.

Oczywiście nadal istnieją duże różnice pomiędzy poszczególnymi segmentami. Największa dysproporcja – na korzyść rynku wtórnego – panuje niezmiennie wśród autobusów międzymiastowych i turystycznych.  W pierwszej z tych kategorii, od początku roku zarejestrowano … 84-razy więcej pojazdów niż nowych (844 szt. wobec 10 szt.), natomiast w drugim: 3,3-raza więcej (425 szt. wobec 131 szt.) Z kolei w segmencie MINI mamy odwrotną sytuację. Nowe minibusy przewyższają rynek sprowadzanych używanych pojazdów, osiągając proporcję 473 szt. do 403 szt. Podobny trend panuje w segmencie autobusów miejskich (445 szt. do 226 szt.), jednak te różnice nie są tak gigantyczne, jak w przypadku dwóch pierwszych segmentów.

Utrzymująca się cały czas duża dysproporcja pomiędzy nowymi i używanymi autokarami daje nam jednoznaczną odpowiedź na pytanie, dlaczego w Polsce sprzedaż fabrycznie nowych tych pojazdów jest na stosunkowo niskim poziomie. Zakładając, że nasza cała autobusowa flota to ok. 100 tys. pojazdów, to  zgodnie z racjonalną polityką taborową ok.  5% z nich powinno być rocznie wymieniane na nowe. To daje potencjalną sprzedaż na poziomie 5 tysięcy szt. rocznie. W ostatnim „normalnym” roku, czyli w 2019 r. zakupiono 2478 nowych autobusów, a lukę w tym rachunku uzupełnili przewoźnicy liczbą 3233 używanych pojazdów, które zostały sprowadzone do Polski.

Na czele Euro 4

Wśród sprowadzonych od początku roku autobusów dominują pojazdy z normą emisji Euro IV produkowane w latach 2005 -2009  (48% udział). Drugą grupę pod względem popularności stanowiły młodsze z produkcji lat 2010-2019 (32% udział). Trzecią autobusy produkowane w latach 2000 -2004 (17% udział) czyli z emisją spalin na poziomie Euro III. Starsze – z lat 1996-1999 z normą Euro II zarejestrowano 31 szt.

Aktualnie najstarszym autobusem zarejestrowanym w tym roku jest kolekcjonerski Ikarus 260 z 1986 r. Z kolei najmłodsze zarejestrowane pojazdy to 11 pojazdów z rocznika 2021, w tym 9 szt. marki ZAZ. To one stanową grupę „prawie nowych” autobusów (plus 3 szt. z rocznika 2020). Dla porównania – w całym 2020 r. była to grupa 47 pojazdów, a w 2019 – 60 pojazdów. Z kolei w całym 2018 r. takich pojazdów było 47 szt.; w 2017 r. 31 szt., a w 2016 r. 54 (a dwóch najmłodszych wtedy roczników 101 szt.).

Lista rankingowa marek

Po trzech kwartałach br. liderem wtórnego rynku jest tradycyjnie marka Mercedes-Benz. W tym okresie sprowadzono 516 pojazdów z logo niemieckiego producenta (+118 szt. /+29,6% r/r). Taki wynik daje 26,1% udział w rynku, co z kolei oznacza jego wzrost o 3,5 pkt proc.

Drugą pozycję zajmuje marka Iveco z liczbą 472 rejestracji, czyli o 140szt. więcej niż przed rokiem (+42,2% r/r). Z kolei udział w rynku zwiększył się o 5,1 pkt proc. do 23,9%. Marka zawdzięcza wysoką pozycję w rankingu przejęciu pod koniec lat 90-tych autobusowego działu Renault, którego popularność w Polsce teraz zaczyna działać na korzyść koncernu. W tym roku polscy przewoźnicy sprowadzili 43 pojazdy marki Renault plus 28 autobusów z logo Karosa, którą to markę także przejął koncern Iveco.

Trzecie miejsce na rynku używanych autobusów sprowadzanych do Polski z wtórnego rynku za granicą zajmuje Setra z liczbą 209 rejestracji (+8szt. /+4,0% r/r) i udziałem 10,6% – czyli o 0,8 pkt. proc. mniejszym niż przed rokiem.  Tym samym Setra i Mercedes-Benz, druga marka koncernu Daimler Buses, mają 37% udział na polskim rynku sprowadzanych używanych autobusów.

Stawkę najważniejszych graczy na rynku sprowadzanych autobusów do Polski zamyka MAN (136) i Temsa oraz Solaris (po 90).

Statystyczna oferta

Przedstawiona analiza to tylko wycinek autobusowych danych, jakie na bieżąco zbiera firma „JMK analizy rynku transportowego”. Zapraszamy do zamawiania poszerzonych opracowań na temat całego transportowego rynku w Polsce. Na rok 2020 przygotowaliśmy szeroki zbiór transportowych opracowań, w tym m.in.:

· comiesięczne analizy rejestracji nowych i używanych autobusów w Polsce;

· kwartalne analizy produkcji nowych autobusów w Polsce;

· analizy on-line przetargów na zakup nowych autobusów miejskich oraz międzymiastowych, MINI i turystycznych;

· analizy on-line przetargów na obsługę miejskich linii autobusowych;

· analizy on-line przetargów na obsługę lokalnych i międzymiastowych linii autobusowych.

Wykonujemy również opracowania pod konkretne potrzeby. Ceny analiz firmy JMK zaczynają się od 150 PLN netto za m-c. Jesteś zainteresowany? Napisz na [email protected] / zadzwoń 506 03 71 71, a otrzymasz szczegółową wycenę. Do usłyszenia!