Polski rynek używanych autobusów – 09.2020

Wśród sprowadzonych pojazdów największą liczbę stanowiły konstrukcje o DMC powyżej 8 ton ( 81%).

Jaki wpływ na rynek sprowadzanych do Polski używanych autobusów wywarła epidemia COVID-19 najlepiej pokazuje miesięczny przegląd liczby ich rejestracji: w styczniu sprowadzono do naszego kraju 315 szt. używanych autobusów, w lutym 254 szt., w marcu 178 szt., w kwietniu 32 szt., w maju 69 szt., w czerwcu 135 szt., w lipcu – 171 szt. , w sierpniu – 342 szt. i we wrześniu – 266 szt. Jak widać ta część autobusowego rynku szybko sobie radzi z kryzysem – wrześniowy import był tylko o 12,5% niższy przed rokiem. Dla porównaniu na rynku nowych autobusów ta różnica wyniosła -32,9%.

Autobusowy wrzesień

We wrześniu br. na polskim rynku sprowadzanych, używanych autobusów odnotowaliśmy 266 rejestracji, co w porównaniu z ubiegłym rokiem oznacza spadek o 38 szt. (-12,5%). To świadczy o zdecydowanie lepszej kondycji tej części rynku w porównaniu z wcześniejszymi miesiącami br., kiedy obserwowaliśmy dużo głębsze spadki r/r – w maju o 184 szt. ( -72,7% r/r) i w kwietniu o 306 szt. (-90,5% r/r).

Dane z ostatnich dwóch miesięcy pokazują, że polscy przewoźnicy ponowie uruchomili zakupy używanych autobusów. W ostatnim miesiącu w kategoriach funkcjonalnych mamy zbliżone wyniki do ubiegłorocznych. W strategicznym segmencie międzymiastowych autobusów odnotowaliśmy import 125 pojazdów i było to mniej o 6 szt. niż we wrześniu przed rokiem (-6 szt. / -4,1% r/r). Różnica w liczbie sprowadzonych minibusów w takim samym porównaniu, nie była też zbyt duża chociaż reprezentowała już dwucyfrowy spadek (-14 szt. / -17,9% r/r) do poziomu 64 szt. Autobusów turystycznych sprowadzono podobnie o -14 szt. (-26,4%) mniej niż rok wcześniej ale spadek w tej grupie był jeszcze głębszy. Natomiast śladowy „plus” zagościł w grupie autobusów miejskich (+1 szt. / +2,9% r/r).

Od początku roku

Od lat przewoźnicy sprowadzają do naszego kraju ponad 3 tys. używanych autobusów rocznie i dopiero pandemia powstrzymała ten trend. Warto przypomnieć, że w rekordowym 2015 roku zarejestrowano w Polsce aż 3824 szt. używanych autobusów zza granicy; w 2016 r. – 3575 szt., w 2017 r. – 3321, w 2018 r. – 3150 szt., a w 2019 r. – 3233 szt. To najlepiej pokazuje, jak silna jest ta część wtórnego rynku autobusów w Polsce . Teraz zmierzamy się z drugą falą pandemii ale po ustaniu obostrzeń w transporcie, ta gałąź gospodarki ma szanse szybko wrócić do formy. Na pewno szybciej, niż autobusy fabrycznie nowe.

W ciągu III kwartałów br. sprowadzono do Polski łącznie 1762 używane autobusy, czyli o 713 szt. mniej niż przed rokiem (-28,8% r/r). Dla porównania w sierpniu ta różnica wyniosła -675 szt. / -31,3% r/r. To oznacza powolne wyhamowywanie spadku miesiąc po miesiącu, ale do odbudowy dotychczasowej kondycji jeszcze daleko.

Nowe kontra używane

Porównując tegoroczny rynek sprowadzanych, używanych autobusów (1762) z rynkiem nowych (1037) widać wyraźnie, że cały czas „górą” są pojazdy używane. Spodziewamy się, że taka sytuacja utrzyma się do końca roku, a dodatkowo – po ustaniu pandemii – rynek wtórny jeszcze wzmocni swoją przewagę. Przewoźnicy będą szukali tańszych sposobów na odnowę taboru, a rząd nie zapowiada żadnych systemowych zmian, które mogłyby powstrzymać import starszych i nie ekologicznych pojazdów.

Różnica między rynkiem nowych, a sprowadzanych z rynku wtórnego wynosi obecnie 725 szt., czyli jest większa niż w sierpniu (569 szt.) To pokazuje, że w okresie wakacji import używanych zdecydowanie wyprzedził nowe rejestracje, bo jeszcze w czerwcu ta różnica wynosiła 286, w maju 290 szt. i w kwietniu 318 szt. Dla porównania w całym ub.r. sprowadzono do Polski o 30% więcej używanych autobusów z zagranicy niż sprzedano nowych. Po 9 miesiącach br. wskaźnik ten wynosi prawie 70%.

Oczywiście nadal istnieją duże różnice pomiędzy poszczególnymi segmentami. Największa dysproporcja – na korzyść rynku wtórnego – panuje niezmiennie wśród autobusów międzymiastowych i turystycznych. W pierwszym z nich, w ciągu III kwartałów 2020 r., zarejestrowano ponad 28-razy więcej niż nowych (725 szt. do 26 szt.), a w drugim 5-razy więcej (409 szt. do 77 szt.).

Z kolei w kategorii MINI mamy odwrotną sytuację. Nowe minibusy przewyższają rynek sprowadzanych używanych pojazdów, osiągając proporcję 472 szt. do 327 szt. Podobny trend panuje w segmencie nowych autobusów miejskich, których kupujemy więcej fabrycznie nowych (462) niż sprowadzanych używanych (246).

Utrzymująca się cały czas duża dysproporcja pomiędzy nowymi i używanymi autokarami daje nam jednoznaczną odpowiedź na pytanie, dlaczego w Polsce sprzedaż fabrycznie nowych tych pojazdów jest na stosunkowo niskim poziomie. Zakładając, że nasza cała autobusowa flota to ok. 100 tys. pojazdów, to zgodnie z racjonalną polityką taborową ok. 5% z nich powinno być rocznie wymieniane na nowe. To daje potencjalną sprzedaż na poziomie 5 tysięcy szt. rocznie. W 2019 r. zakupiono 2478 nowych autobusów, a lukę w tym rachunku uzupełnili przewoźnicy liczbą 3233 używanych pojazdów, które zostały sprowadzone do Polski.

Na czele Euro 4

Wśród sprowadzonych od początku roku autobusów dominują pojazdy z normą emisji Euro IV produkowane w latach 2005 – 2009 (42% udział). Drugą grupę pod względem popularności stanowiły autobusy produkowane w latach 2000 – 2004 (28% udział) czyli z emisją spalin na poziomie Euro III. Trzecią młodsze z produkcji lat 2010-2020 (26% udział). Starsze – z lat 1996-1999 z normą Euro II zajęły 3%.

Aktualnie najstarszym autobusem zarejestrowanym w tym roku jest historyczny model Renault TN6A z 1933 r., który sprowadziło MZA Warszawa w ramach świętowania 100 lat warszawskich autobusów. Z kolei najmłodsze zarejestrowane pojazdy to modele ZAZ A10 i MAZ 203 z 2020 r. Generalnie grupę „prawie nowych” roczników stanowi obecnie 47 autobusów (35 szt. z rokiem produkcji 2020 i 12 szt. z rokiem produkcji 2019). Można spodziewać się, że takich pojazdów jeszcze przybędzie. W całym 2019 r. była to grupa 94 egzemplarzy, w tym 60 szt. z rocznika 2019 i 34 szt. z rocznika 2018 r. Dla porównania w całym 2018 r. takich pojazdów było tylko 3 szt. (1 szt. z 2018 r. i 2 szt. z 2017 r.); w 2017 r. 8 szt. (2 szt. z 2017 r. i 6 szt. z 2016 r.), a w 2016 r. była to suma aż 101 szt. (z roczników 2016 (54) i 2015 (47).

Segment po segmencie

Analiza wyników w ciągu dziewięciu miesięcy br. według poszczególnych segmentów funkcjonalnych przedstawia się następująco:

• Autobusy międzymiastowe to najważniejsza kategoria sprowadzanych pojazdów z wtórnego rynku w Polsce, w której rejestruje się najstarsze i najmniej ekologiczne pojazdy. Paradoksalnie w 2019 r., dzięki rządowemu Funduszowi Rozwoju Przewozów Autobusowych, zaczęła ona ponownie nabierać na znaczeniu i cały czas stanowi potężną konkurencję dla analogicznego segmentu wśród fabrycznie nowych pojazdów. Teraz – w trakcie pandemii – również ten segment się skurczył, ale najmniej z spośród wszystkich segmentów w tej części wtórnego rynku. W lipcu sprowadzono 55 autobusów międzymiastowych a w sierpniu 192, a we wrześniu 125. Natomiast skumulowany wynik za okres styczeń-wrzesień wynosi 725 szt. takich autobusów (-127 szt. / -14,9% r/r), czyli najwięcej ze wszystkich kategorii na tegorocznym rynku wtórnym. Najlepiej sprzedający się w tym roku model tego segmentu, to Iveco/Karosa Recreo (61).

• Autobusy turystyczne to drugi strategiczny segment dla rynku sprowadzanych autobusów używanych w Polsce, ale teraz – podobnie jak segment nowych autokarów – ta kategoria przeżywa spore problemy. We wrześniu odnotowaliśmy import 39 autokarów, tyle samo co w sierpniu , natomiast w lipcu – 43 szt. Od początku 2020 r. mamy 409 rejestracji, czyli aż o 335 szt. mniej (-45% r/r) niż przed rokiem. Co warto podkreślić, w tym segmencie rejestrowane są najmłodsze roczniki na całym wtórnym rynku. Najlepiej sprzedający się w tym roku sprowadzany używany autokar, to Mercedes-Benz Tourismo (24).

• Autobusy MINI – od początku br. do kraju sprowadzono 327 szt. używanych minibusów, czyli o 155 szt. mniej (-32,2 r/r) niż przed rokiem. To jeden z najbardziej stabilnych segmentów wtórnego rynku i jednocześnie obok pojazdów miejskich jedna z dwóch kategorii w Polsce, w której rejestruje się więcej nowych niż używanych pojazdów. Najlepiej sprzedający się model w tej kategorii to niezmiennie Mercedes-Benz Sprinter (125).

• Autobusy miejskie to zdecydowanie najsłabsza kategoria wśród używanych autobusów, ale w 2019 roku i na początku 2020 r. obserwowaliśmy tutaj sporą dynamikę i wzrost importu. Istnieje duża szansa, że ta kategoria szybko powróci do tego trendu. Sprzedaż w tym segmencie napędzają nie tylko zakupy prywatnych przewoźników, ale także samorządowe spółki, które w ten sposób doraźnie odnawiają swój tabor. W ciągu 9 miesięcy br. kategoria ta osiągnęła poziom 246 szt., czyli o 69 szt. mniej niż przed rokiem (-21,9% r/r). Najlepiej sprzedający się w tym roku model na miejskim wtórnym rynku to Solaris Urbino 12 (30).

Dodajmy, że polscy przewoźnicy zarejestrowali też od stycznia do września 2019 roku siedem używanych autobusów szkolnych, podczas gdy w tym roku jeden (marki MAN).

Lista rankingowa marek

Na początku 2020 r. zdecydowanym liderem na rynku sprowadzanych do Polski, używanych autobusów została marka Mercedes-Benz. Zarejestrowano łącznie 398 szt. pojazdów z logo niemieckiego producenta (-256 szt. /-39,1% r/r). Mercedes zajmuje 22,6% rynku, co oznacza udział o 3,8 pkt proc mniejszy niż rok wcześniej.

Na drugiej pozycji znajduje się Iveco z liczbą 332 rejestracji, czyli o 34 szt. mniej niż przed rokiem (-9,3% r/r). Taki rezultat zapewnił marce 18,8% udział w rynku (+4,1 pkt proc.) Wysoką pozycję w rankingu Iveco zawdzięcza przejęciu pod koniec lat 90-tych autobusowego działu Renault, którego popularność w Polsce teraz zaczyna działać na korzyść koncernu. Dodajmy, że w okresie styczeń-wrzesień br. do Polski sprowadzono też 55 pojazdów marki Renault i 51 autobusów pod marką Karosa, przejętych całkowicie przez koncern Iveco.

Trzecie miejsce na wtórnym rynku autobusowym w Polsce zajmuje Setra z liczbą 201 rejestracji (-65 szt. /-24,4% r/r) i udziałem 11,4% – czyli o 0,7 pkt. proc. więcej niż przed rokiem. To się nazywa stabilność! Tym samym Setra i Mercedes-Benz, druga marka koncernu Daimler Buses, mają prawie 34% udział na polskim rynku sprowadzanych używanych autobusów.

Stawkę najważniejszych graczy na rynku sprowadzanych autobusów do Polski zamyka MAN (150) i Temsa (79), która po raz pierwszy znalazła się tak wysoko w rankingu marek importowanych do Polski o 1 szt. wyprzedza teraz VDL.

Statystyczna oferta

W powyższym artykule wykorzystano dane z raportu o polskim rynku używanych autobusów, który został przygotowany przez firmę „JMK analizy rynku transportowego”. Jego koszt to 150 PLN netto miesięcznie.

Na rok 2020 JMK przygotowało szeroki zbiór transportowych opracowań, w tym m.in.:

· comiesięczne analizy rejestracji nowych i używanych autobusów w Polsce;

· kwartalne analizy produkcji nowych autobusów w Polsce;

· analizy on-line przetargów na zakup nowych autobusów miejskich oraz międzymiastowych, MINI i turystycznych;

· analizy on-line przetargów na obsługę miejskich linii autobusowych;

· analizy on-line przetargów na obsługę lokalnych i międzymiastowych linii autobusowych.

Wykonujemy również opracowania pod konkretne potrzeby. Jesteś zainteresowany? Napisz na [email protected] / zadzwoń 506 03 71 71, a otrzymasz szczegółową wycenę. Do usłyszenia!