Polski rynek używanych autobusów – 08.2019

W sierpniu 2019 r.sprowadzono do naszego kraju aż 439 autobusów – dla porównania w lipcu było ich197. W porównaniu z ubiegłym rokiem to o 28 szt. więcej (+6,8%). Zdecydowanąwiększość pojazdów stanowiły konstrukcje o DMC powyżej 8 ton bo 82,5%.Skumulowany wynik całego rynku po 8. miesiącach 2019 roku jest nieznacznieniższy niż (-35 szt.-1,6%)przed rokiem iwyniósł 2171 szt.

Od lat krajowi przewoźnicy sprowadzają ponad 3 tys. takichpojazdów rocznie i nic nie skazuje na to, żeby się miało to w najbliższymczasie zmienić. Warto przypomnieć, że w rekordowym 2015 roku zarejestrowano3824 szt. używanych autobusów, w 2016 r. – 3575 szt., a 2017 r. – 3321, a w2018 r. – 3150 szt. To naszym zdaniem oznacza powolny koniec dobrej passy dlatego segmentu rynku i wolumen tej części wtórnego rynku będzie stopniowo maleć- od 5 do 7% rocznie, ale nie należy spodziewać się tutaj żadnych gwałtownychzmian.

Autobusowy sierpień

W sierpniu na rynku sprowadzanych, używanych autobusówodnotowaliśmy aż 439 rejestracji (+28 szt. /+6,8% r/r), czyli najwięcej w tymroku. Dla porównania w dotychczas rekordowym kwietniu sprowadzono do kraju 338szt. autobusów. Rezultat osiągnięty w ostatnim miesiącu jest zdecydowaniepowyżej średniomiesięcznego poziomu z 2018 r. (262 szt.), jak i z 2017 r. (277szt.), co oznacza zarówno wzmożone zakupy przed rokiem szkolnym, jak i taborowewzmocnienia w ramach reaktywowanych linii, które uzyskały dofinansowane zrządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

To potwierdza wynik zkategorii międzymiastowej, gdzie rejestruje się najwięcej autobusów kupowanychpod przewozy szkolne i gdzie mamy największy wzrost w sierpniu: +46 szt. / +26,3% r/r). Kolejny „plus” zagościł wsegmencie miejskim (+13 szt. / +28,3% r/r). Z kolei „minusy” odnotowaliśmywśród autobusów MINI (-15 szt. / -16,3% r/r) i w kategorii turystycznej (-7 szt./ -8,6% r/r).

Nowe kontra używane

W styczniu zarejestrowano w Polsce 228 używanych autobusów;w lutym 236 szt., w marcu 320 szt., w kwietniu – 338 szt., w maju 253 szt., wczerwcu – 160 szt., w lipcu – 197 szt., a w sierpniu – aż 439 szt. To razem daje skumulowany wynik napoziomie 2171 szt., czyli nieznaczniemniej niż rok temu. Porównując tenpoziom z liczbą nowych rejestracji (1814) widać, że ponownie w tym roku „górą”są pojazdy używane. Spodziewamy się, że taka sytuacja utrzyma się do końca roku.Proces zrównywania się poziomów obu zbiorów obserwujemy od 2017 roku – wówczasliczba pojazdów używanych sprowadzonych do naszego kraju była o 1,4-raza wyższaniż pojazdów fabrycznie nowych (3321 szt. do 2292 szt.). W 2018 roku był topoziom już tylko o 1,2-raza wyższy (3150 szt. do 2706 szt.) Teraz – po 8.miesiącach – różnica wynosi 357 szt. (w lipcu było to różnica zaledwie 81 szt.)

Oczywiście nadal istnieją duże różnice pomiędzyposzczególnymi segmentami. Największa dysproporcja – na korzyść rynku wtórnego- panuje wśród autobusów międzymiastowych i turystycznych. W pierwszym odstycznia do sierpnia br. zarejestrowano ponad 23-razy więcej niż nowych (719szt. do 31 szt.), a w drugim: ponad 2-razy więcej (691 szt. do 297 szt.).

Z kolei w kategoriach MINI i miejskiej mamy odwrotnąsytuację. Potwierdzają to także dane z bieżącego roku, gdzie to nowe minibusydominują nad rynkiem sprowadzanych używanych pojazdów, osiągając proporcję 748szt. do 404 szt. Jeszcze wyraźniejsza przewaga zarysowała się w segmenciemiejskim, gdzie nowe pojazdy (736 szt.) zdecydowanie wyprzedziły używane (280).

Utrzymująca się jednak cały czas duża dysproporcja pomiędzynowymi i używanymi autokarami daje nam jednoznaczną odpowiedź na pytanie,dlaczego w Polsce sprzedaż fabrycznie nowych tych pojazdów jest na stosunkowoniskim poziomie. Zakładając, że nasza cała autobusowa flota to ok. 100 tys.pojazdów, to zgodnie z racjonalną polityką taborową ok. 5% z nich powinno byćrocznie wymieniane na nowe. To daje potencjalną sprzedaż na poziomie 5 tysięcyszt. rocznie. W 2018 r. zakupiono 2706 nowych autobusów, a lukę w tym rachunkuuzupełnili przewoźnicy liczbą 3150 używanych pojazdów, które zostałysprowadzone w do Polski.

Na czele Euro 4

Wśród sprowadzonych od początku roku autobusów dominująpojazdy z normą emisji Euro IV produkowane w latach 2005 – 2009 (37% udział).Drugą grupę pod względem popularności stanowiły autobusy produkowane w latach2000 – 2004 (36% udział) czyli z emisją spalin na poziomie Euro III. Trzeciąstarsze – z lat 1996-1999 z normą Euro II (4%).

Od początku 2019 r. najstarszy sprowadzony autobus został poraz pierwszy zarejestrowany w 1984 r. i jest to minibus Mercedes-Benz Sprinter.

Z kolei najmłodsze pojazdy to dwa ZAZ-y A10 z 2019 r.Generalnie grupę dwóch „prawie nowych” roczników stanowi obecnie już65 pojazdów (37 szt. z 2019 r. i 28 szt. z 2018 r.).

Dla porównania w całym 2018 r. takich pojazdów było 3 szt.(1 szt. z 2018 r. i 2 szt. z 2017 r.); w 2017 r. 8 szt. (2 szt. z 2017 r. i 6szt. z 2016 r.), a w 2016 r. była to suma aż 101 szt. (z roczników 2016 (54) i2015 (47).

Segment po segmencie

Analiza tegorocznych skumulowanych wyników wedługposzczególnych segmentów funkcjonalnych przedstawia się następująco:

• autobusy turystyczne to najważniejszy segment dlaautobusów używanych w Polsce. W ciągu 8 miesięcy br. w tej kategorii odnotowano691 rejestracji, czyli o 10 szt. mniej (-1,4%) niż przed rokiem. Co ważne, wsegmencie turystycznym rejestrowane są stosunkowo najmłodsze roczniki na całymrynku;

• autobusy międzymiastowe to druga strategiczna kategoriasprowadzanych pojazdów z wtórnego rynku, która dzięki rządowemu FunduszowiRozwoju Przewozów Autobusowych ponownie zaczyna nabierać na znaczeniu.Potwierdzają to dane z sierpnia. Do tego ten segment stanowi potężnąkonkurencję dla analogicznego segmentu wśród fabrycznie nowych pojazdów, którynie może się przebić przez tę barierę. W ciągu 8. miesięcy br. zarejestrowano719 szt. używanych autobusów międzymiastowych (+104 szt. / +116,9%), czylinajwięcej ze wszystkich kategorii na tegorocznym rynku wtórnym;

• autobusy MINI – w okresie styczeń-sierpień, do Polskisprowadzono 403 używanych minibusów, czyli o 70 szt. mniej (-14,6%) niż przedrokiem. To jeden z najbardziej stabilnych segmentów wtórnego rynku ijednocześnie obok pojazdów miejskich jedna z dwóch kategorii, gdzie rejestrujesię więcej nowych niż używanych pojazdów;

• autobusy miejskie – to zdecydowanie najsłabsza kategoriawśród używanych autobusów. Sprzedaż w tym segmencie napędzają nie tylko zakupyprywatnych przewoźników, ale także samorządowe spółki, które w ten sposóbdoraźnie odnawiają swój tabor. Łącznie od początku br. ta kategoria osiągnęłapoziom 280 szt., czyli 21 szt. więcej niż przed rokiem (+8,1%). Dodajmy, żepolscy przewoźnicy zarejestrowali też w tym roku 6 szt. używanych autobusówszkolnych, podczas gdy rok wcześniej w tym czasie – 4 szt.

Lista rankingowa marek

Od stycznia do sierpnia2019 r. zdecydowanym liderem na rynkusprowadzanych do Polski, używanych autobusów jest marka Mercedes-Benz. W tymokresie zarejestrowano łącznie 573 pojazdów z logo niemieckiego producenta (-41szt. / -6,7 % w porównaniu z sytuacją sprzed roku). Mercedes zajmuje 26,4% wrynku, co oznacza udział o 1,4 pkt proc mniejszy niż rok wcześniej. Wartopodkreślić, że Mercedes w pierwszych ośmiu miesiącach był też liderem w każdej kategoriifunkcjonalnej rynku wtórnego (poza pojazdami szkolnymi). Największa częśćautobusów tej marki reprezentowała kategorię MINI – 181 szt., gdzie marka ma44,8% udział. To efekt cały czas dużego popytu na takie konstrukcje jakSprinter czy Vario, dzięki którym Mercedes-Benz zajmuje tutaj niekwestionowanąpozycję lidera. Najwięksi konkurenci Mercedesa w segmencie MINI: Iveco (123)oraz Renault i Volkswagen są cały czas z tyłu. Drugą najważniejszą dlaMercedesa kategorią jest segment turystyczny (137 sztuk), gdzie prym wiodąmodele Tourismo i Tourino, a cała marka ma 20% udział. Niemiecka marka zajmujepierwsze miejsce także wśród konstrukcji miejskich (95) – z najpopularniejszymimodelami typu Citaro oraz wśród autobusów międzymiastowych (130), gdzie całyczas sporą popularnością cieszą się egzemplarze typu O407, O408, Conecto czyIntegro.

W rankingu marek na drugiej pozycji jest Iveco z liczbą 273rejestracji, czyli o 10 szt. mniej niż przed rokiem (-3,5%). Taki rezultatzapewnił marce udział w rynku na poziomie niemal13% (-0,2 pkt proc.) Wysokąpozycję w rankingu marka zawdzięcza przejęciu pod koniec lat 90-tychautobusowego działu Renault, którego popularność w Polsce teraz zaczyna działaćna korzyść koncernu. Do tego dochodzi znaczny import minibusów tej marki, gdzieproducent odnotował 123 rejestracje. W kategorii pojazdów międzymiastowychodnotowaliśmy 85 szt. i 53 szt. wśród turystycznych. Do sierpnia w br.sprowadzono też 106 autobusów pod marką Karosa, przejętą całkowicie przez Ivecood 2007 roku.

Trzecie miejsce to Setra z liczbą 239 rejestracji (-17 szt./ -6,6%) i udziałem prawie 11%. Tym samym Setra i Mercedes-Benz, druga markakoncernu Daimler Buses, mają ponad 37% udział na polskim rynku sprowadzanychużywanych autobusów. Legendarny producent autokarów z Ulm zajął drugie miejscezarówno wśród pojazdów turystycznych (131) jak i międzymiastowych (89). Najczęściejsprowadzane konstrukcje z logo Setra to turystyczne egzemplarze S 415 GT-HD i S415 HD oraz międzymiastowy model S 315 UL.

Czwarte miejsce po 8. miesiącach br. ma marka MAN z liczbą211 rejestracji, której import rozłożył się niemal równomiernie pomiędzysegment pojazdów miejskich, międzymiastowych i turystycznych. To także jedynamarka w czołówce rankingu z wyraźnym wzrostem (+42 szt. / +24,9% / +2 pkt.proc.) Grupę najsilniejszych pięciu marek zamyka VDL (120), która tradycyjnienajlepsze rezultaty odnotowuje w kategorii turystycznej (75).

Statystyczna oferta

Przedstawiony raport to tylko wycinek autobusowych danych,jakie na bieżąco zbiera firma „JMK analizy rynku transportowego”.Zapraszamy do zamawiania aktualnych opracowań. Na rok 2019 przygotowaliśmyszeroki zbiór opracowań. To m.in.:

· comiesięczne analizy rejestracji nowych i używanychautobusów w Polsce;

· kwartalne analizy produkcji nowych autobusów w Polsce;

· analizy on-line przetargów na zakup nowych autobusówmiejskich oraz międzymiastowych, MINI i turystycznych;

· analizy on-line przetargów na obsługę miejskich liniiautobusowych;

· analizy on-line przetargów na obsługę lokalnych imiędzymiastowych linii autobusowych.

Wykonujemy również opracowania pod konkretne zamówienia.Ceny analiz firmy JMK zaczynają się od 150 PLN netto za m-c. Jesteś zainteresowany?Napisz na [email protected] – wyślemy Ci szczegółową wycenę.

„