Polski rynek używanych autobusów – 08.2017

Napływ używanych autobusów wygląda na niewyczerpany – od 6lat krajowi przewoźnicy sprowadzają ponad 3 tys. autobusów rocznie i nic nieskazuje na to, żeby zmieniło się to w najbliższym czasie. Warto przypomnieć, żew rekordowym 2015 roku zarejestrowano 3824 szt. używane autobusy, a w 2016 r. –3575 szt. Czy w 2017 r. czeka naskolejny wzrost? Biorąc pod uwagę aktualny poziom to spodziewamy się wynikuzbliżonego do osiągniętego w 2016 r.

Autobusowy sierpień

W samym sierpniu br. odnotowaliśmy 395 rejestracjisprowadzany autobusów. To wynik zdecydowanie powyżej tegorocznej średniej (278)dla całego rynku, jak i zeszłorocznej o tej porze (300). W porównaniu z analogicznymokresem 2016 r. jest to poziom o 37 szt. niższy (-8,6%). W sierpniu br. -identycznie jak w lipcu i czerwcu – spadki rejestracji odnotowaliśmy w dwóchstrategicznych kategoriach funkcjonalnych:MINI (-23 szt. / -23,9%) oraz międzymiastowej (-59 szt. / -25,6%). Zkolei wzrosty pojawiły się wśród pojazdów miejskich (+41 szt. / +136,7%) orazturystycznej (+6 szt. / +9,7%). Segment szkolny wykazał w sierpniu br. czteryzarejestrowane egzemplarze, podczas gdy w rok temu – dwa.

Od początku roku

Skumulowany wynik za 8 miesięcy 2017 r. pokazuje, że wPolsce zostały zarejestrowane 2223 sprowadzane zza granicy używane autobusy,czyli o 188 szt. mniej niż przed rokiem (-7,8%). Najważniejszym motoremnapędowym tej części rynku wtórnego w tym roku jest kategoria turystyczna,gdzie przybyło 707 szt. (+56 szt. / +8,6%). Kolejnym segmentem, który ciągnieimport to pojazdy miejskie, z rezultatem 268 szt. od początku roku (+64 szt. /+31,4%). Z kolei na mocnym minusie są zarówno autobusy międzymiastowe zwynikiem 698 rejestracji (-118 szt./-14,5%), jak i MINI-busy, których od początku roku sprowadzono 461 szt.(-170 szt. / -26,9%). Co ciekawe, to właśnie ten segment miał w 2016 r.największą dynamikę wzrostu liczby rejestracji. Widocznie rynek nasycił się natyle, że teraz inne kategorie ciągną rynek sprowadzanych autobusów używanychzwłaszcza, że bardzo przyrosły też rejestracje nowych pojazdów tej kategorii.

Nowe kontra używane

Skumulowane dane od początku roku pokazują, że liczbazarejestrowanych nowych autobusów w Polsce powoli zbliża się do poziomu rynkupojazdów sprowadzanych. Aktualnie rejestrowanych jest o 1,4-raza więcejpojazdów używanych (2223 szt.) niż pojazdów fabrycznie nowych (1560), ale tendystans sukcesywnie zmniejsza się – na korzyść nowych konstrukcji. Największadysproporcja panuje wśród autobusów międzymiastowych i turystycznych. W tejpierwszej kategorii, od początku roku zarejestrowano ponad 15-razy więcej niżnowych (698 szt. do 45 szt.), a tych drugich 2-razy więcej (707 szt. do 358 szt.).Z kolei w kategoriach MINI i miejskiej mamy odwrotną sytuację. Dane za 8miesięcy 2017 r. przyniosły zwycięstwo zarówno fabrycznie nowym minibusom (725szt. do 461 szt.), jak i autobusom miejskim (432 szt. do 268 szt.)

Takie porównanie daje też jednoznaczną odpowiedź na pytanie,dlaczego w Polsce sprzedaż fabrycznie nowych pojazdów jest cały czas jednak naniższym poziomie. Zakładając, że nasza autobusowa flota to ok. 100 tys.pojazdów to zgodnie z racjonalną polityką taborową ok. 5% z nich powinno byćrocznie wymieniane na nowe. To daje potencjalną sprzedaż na poziomie 5 tysięcyszt. rocznie. W 2016 r. zakupiono 1986 nowych autobusów, a lukę w tym rachunkukrajowi przewoźnicy uzupełnili liczbą 3575 używanych pojazdów, które zostałysprowadzone w zeszłym roku do Polski.

Na czele Euro 3

Wśród sprowadzonych od początku roku autobusów dominująpojazdy kilkunastoletnie, głównie produkowane w latach 2000-2004 (41% udziału),czyli z emisją spalin na poziomie Euro III. Drugą grupę pod względempopularności stanowią roczniki kilkuletnie z lat 2005-2009 z normą Euro IV(34%).Trzecią starsze – z lat 1996-1999 z normą Euro II (8%). Najstarszyzaimportowany w styczniu br. pojazd został po raz pierwszy zarejestrowany w1938 r. i jest to kolekcjonerski model Krupp LD2,5H. Z kolei grupę najmłodszychroczników stanowi 46 autobusów wyprodukowanych w ostatnich dwóch latach (23szt. z 2017 r. i 23 szt. z 2016 r.). Dla porównania w całym 2016 r. była tosuma 101 szt. autobusów wyprodukowanych w latach 2016-2015 (odpowiednio 54 i 47szt.).

Segment po segmencie

Analiza pierwszych rejestracji używanych pojazdów w Polscewedług poszczególnych segmentów funkcjonalnych przedstawia się następująco:

• autobusy turystyczne to po 8. miesiącach br. najważniejszysegment dla autobusów używanych w Polsce. To strategiczna kategoria na wtórnymrynku, gdzie dodatkowo rejestrowane są stosunkowo najmłodsze roczniki. Odpoczątku 2017 r. zarejestrowano tutaj 707 pojazdów, czyli o 56 szt. więcej niżprzed rokiem (+8,6%).

• autobusy międzymiastowe – drugi filar autobusowego rynku wtórnegow Polsce, gdzie jednocześnie występuje największa liczba marek. To takżekategoria, która przeżywa w tym roku kryzys. Od początku 2017 r. sprowadzonotutaj 698 autobusów, czyli o 118 szt. (-14,5%) mniej niż przed rokiem;

• autobusy MINI – w okresie styczeń-sierpień br. sprowadzono461 szt. używanych minibusów, czyli o 170 szt. (-26,9%) mniej niż przed rokiem.Porównując te dane do rynku nowych pojazdów, można dojść do wniosku, że imwięcej sprzedaje się w Polsce nowych minibusów, tym mniejsze jest zapotrzebowaniena używane konstrukcje;

• autobusy miejskie – sprzedaż w tym segmencie napędzają nietylko rejestracje prywatnych przewoźników, ale także samorządowe spółki, którew ten sposób doraźnie odnawiają swój tabor. Często stanowią one pomost do planowanychw przyszłości zakupów z unijnym wsparciem. Łącznie od początku br. ta kategoriaosiągnęła poziom 268szt. (+62 szt. / +30,4%) i jednocześnie należy donajsłabszych na wtórnym rynku – obok pojazdów szkolnych, których sprowadzono okresie styczeń-sierpień br. sześć.

Lista rankingowa marek

Wyniki za 8 miesięcy br. potwierdzają, że markaMercedes-Benz podobnie, jak przed rokiem jest zdecydowanym liderem na rynkuautobusów używanych w Polsce. W tym roku zarejestrowano łącznie 634 szt. (-124szt. / -16,4%) używanych pojazdów z logo niemieckiego producenta. Zajmuje on28,5% w rynku, co oznacza udział o 2,9 pkt proc mniejszy niż rok wcześniej. Ztej grupy znaczna część autobusów reprezentowała kategorię MINI – 239 szt.,gdzie marka ma 51,8% udziału. To efekt cały czas dużego popytu na takiekonstrukcje jak Sprinter czy Vario, dzięki którym Mercedes-Benz zajmuje tutajniekwestionowaną pozycję lidera. Najwięksi konkurenci Mercedesa w segmencieMINI – Iveco, Volkswagen i Renault są cały czas z tyłu, zajmując odpowiednio18,7%, 11,5% i 7,2% w tej części rynku. Mercedes jest również liderem wsegmentach:

• międzymiastowym – z udziałem 26,8% (187) szt.), gdzie całyczas sporą popularnością cieszą się egzemplarze typu O407, O408, Conecto czyIntegro;

• turystycznym z udziałem 16,8% (119 szt.). Tutaj krajowiprzewoźnicy przede wszystkim sprowadzają takie pojazdy, jak Tourismo czyTourino;

• miejskim z udziałem 25,7% (69 szt.), gdzie największympowodzeniem cieszą się modele typu O405 czy nowsze Citaro.

W okresie styczeń-sierpień 2017 r. drugą pozycję wypracowałasobie Setra, która zdecydowanie wyprzedziła odwiecznego konkurenta – markęRenault, która spadła na dalekie, szóste miejsce w rankingu (częściowo jejudział przejęło Iveco z młodszymi rocznikami tych samych typów autobusów). Odpoczątku roku Setra odnotowała 268 rejestracji używanych autobusów, czyli o 22szt. więcej niż przed rokiem (+8,9%). Taki rezultat zapewnił marce udział wrynku na poziomie 12,1% (+1,9 pkt proc więcej niż w analogicznym okresie 2016 r.).Tym samym Setra i Mercedes-Benz (druga marka koncernu Daimler Buses) mają ponad40% łączny udział na polskim rynku sprowadzanych autobusów. Legendarnyproducent autokarów z Ulm zajmuje drugie miejsce zarówno w kategorii pojazdówmiędzymiastowych (122), jak i w kategorii pojazdów turystycznych (113).Najczęściej sprowadzane konstrukcje z logo Setra to turystyczne egzemplarze S415 GT-HD i S 415 HD oraz międzymiastowy model S 315 UL.

Zaskoczeniem jest wysokie, trzecie miejsce marki Iveco,która do tej pory na rynku używanych pojazdów w Polsce nie stawała na podium.To efekt przejęcia pod koniec lat 90-tych autobusowego działu Renault iczęściowo udziałów francuskiej marki, jak i rosnącego importu jej minibusów. Wciągu 8 miesięcy włoski producent odnotował 204 rejestracje (+15 szt. / +7,9%),co zapewniło mu udział 9,2% (+1,3 pkt. proc.) Było to możliwe dzięki dobrymwynikom sprzedaży w kategoriach – MINI (86), turystycznej (43) imiędzymiastowej (69).

W tym roku najaktywniej liderów próbują dogonić dwie autobusowemarki – VDL i MAN. Pierwsza z nich zamknęła okres styczeń-sierpień z dobrymwynikiem 168 szt. (+27 szt. / +19,1%) i coraz lepiej radzi sobie w segmencieturystycznym, gdzie aktualnie zajmuje trzecia pozycję (102). Nieco niższy wynikosiągnął w tym okresie MAN, który zajął w rankingu 5. miejsce z wynikiem 158 pojazdów (-16 szt. / -9,2%), zczego prawie tyle samo zarejestrowanych zostało jako autobusy miejskie (55),jak i turystyczne (58).

„