Polski rynek używanych autobusów – 05.2020

Jaki wpływ na rynek wtórny wywarła epidemia COVID-19najlepiej pokazuje miesięczny przegląd rejestracji: w styczniu sprowadzono donaszego kraju 315 szt. używanych autobusów, w lutym

254 szt., w marcu 178 szt., w kwietniu 32 szt., a w maju 69szt. Jak widać ta część autobusowego rynku również została mocno dotkniętakryzysem, ale podobnie, jak ma to miejsce wśród nowych autobusów, wydaje się,że najgorszy moment mamy już sobą, co wskazuje wzrost importu między majem akwietniem (+37 szt. /+1116%) Mimo totakie dane zapowiadają recesję dla importerów używanych autobusów. Wśródsprowadzonych pojazdów największa liczbę stanowiły konstrukcje o DMC powyżej 8ton (ponad 82%).

Autobusowy maj

W maju na polskim rynku sprowadzanych, używanych autobusówodnotowaliśmy 69 rejestracji, co oznacza spadek sprzedaży o -184 szt. / -72,7%r/r. W najgorszym miesiącu tego roku, czyli w kwietniu, ta zapaść była jeszczewiększa i przy 32 rejestracjach wyniosła aż -306 szt. /-90,5% r/r.

Te dane z ostatnich dwóch miesięcy pokazują, że polscyprzewoźnicy praktycznie zatrzymali zakupy używanych autobusów, a „minus”zagościł we wszystkich kategoriachfunkcjonalnych – zarówno w segmencie MINI (-36 szt. / -78,3% r/r), wśródpojazdów miejskich (-15 szt. / -60% r/r), autobusów międzymiastowych (-65 szt./ -72,2% r/r/), jak i turystycznych (-53 szt. / -72,6% r/r).

Od początku roku

Od lat przewoźnicy sprowadzają do naszego kraju ponad 3 tys.używanych autobusów rocznie i dopiero pandemia powstrzymała ten trend. Wartoprzypomnieć, że w rekordowym 2015 roku zarejestrowano w Polsce aż 3824 szt.używanych autobusów; w 2016 r. – 3575 szt., w 2017 r. – 3321, w 2018 r. – 3150szt., a w 2019 r. – 3233 szt. To najlepiej pokazuje, jak silny jest wtórnyrynek autobusów w Polsce i jesteśmy pewni, że po ustaniu obostrzeń wtransporcie ta gałąź gospodarki szybko wróci do formy. Na pewno szybciej, niżautobusy fabrycznie nowe autobusy.

W ciągu 5 miesięcy br. sprowadzono do Polski łącznie 848szt. używanych autobusów, czyli o 527 szt. mniej niż przed rokiem (-38,3% r/r).Po kwietniu był ich o 343 szt. mniej niż przed rokiem

(-30,6% r/r), co pokazuje, że w zeszłym roku o tej porzerynek mocno rósł. Teraz mamy powolne wyhamowywanie spadku miesiąc po miesiącu,ale do odbudowy dotychczasowej kondycji jeszcze daleko.

Nowe kontra używane

Porównując tegoroczny rynek sprowadzanych, używanychautobusów (848) z rynkiem nowych (558) widać wyraźnie, że cały czas „górą” sąpojazdy używane. Spodziewamy się, że taka sytuacja utrzyma się do końca roku, adodatkowo – po ustaniu pandemii – rynek wtórny jeszcze wzmocni swoją przewagę.Przewoźnicy będą szukali tańszych sposobów na odnowę taboru, a rząd niezapowiada żadnych systemowych zmian, które mogłyby powstrzymać import starszychi nieekologicznych pojazdów.

Różnica między rynkiem nowych, a sprowadzanych z rynkuwtórnego wynosi obecnie 290 szt. więcej na korzyść używanych (czyli mniej niżbyło to po kwietniu – 318 szt.) Dla porównania w całym ub.r. sprowadzono doPolski o 30% więcej używanych autobusów z zagranicy niż sprzedano nowych. Po 5miesiącach br. wskaźnik ten wynosi 52%.

Oczywiście nadal istnieją duże różnice pomiędzyposzczególnymi segmentami. Największa dysproporcja – na korzyść rynku wtórnego- panuje niezmiennie wśród autobusów międzymiastowych i turystycznych. Wpierwszym z nich, w okresie styczeń-maj 2020 r., zarejestrowano ponad 20-razywięcej niż nowych (307 szt. do 15 szt.), a w drugim ponad 5-razy więcej (257szt. do 44 szt.).

Z kolei w kategorii MINI mamy odwrotną sytuację. Noweminibusy przewyższają rynek sprowadzanych używanych pojazdów, osiągającproporcję 262 szt. do 149 szt. Podobny trend panuje w segmencie nowychautobusów miejskich, których kupujemy więcej fabrycznie nowych (237) niżsprowadzanych używanych (111).

Utrzymująca się cały czas duża dysproporcja pomiędzy nowymii używanymi autokarami daje nam jednoznaczną odpowiedź na pytanie, dlaczego wPolsce sprzedaż fabrycznie nowych tych pojazdów jest na stosunkowo niskimpoziomie. Zakładając, że nasza cała autobusowa flota to ok. 100 tys. pojazdów,to zgodnie z racjonalną polityką taborową ok. 5% z nich powinno być roczniewymieniane na nowe. To daje potencjalną sprzedaż na poziomie 5 tysięcy szt.rocznie. W 2019 r. zakupiono 2478 nowych autobusów, a lukę w tym rachunkuuzupełnili przewoźnicy liczbą 3233 używanych pojazdów, które zostałysprowadzone do Polski.

Na czele Euro 4

Wśród sprowadzonych od początku roku autobusów dominująpojazdy z normą emisji Euro IV produkowane w latach 2005 – 2009 (39% udział).Drugą grupę pod względem popularności stanowiły autobusy produkowane w latach2000 – 2004 (30% udział) czyli z emisją spalin na poziomie Euro III. Trzeciąmłodsze z produkcji lat 2010-2020 (27% udział). Starsze – z lat 1996-1999 z normą Euro II zajęły 3%.

Aktualnie najstarszym autobusem zarejestrowanym w tym rokujest OAF M12 z 1987 r. Z kolei najmłodsze zarejestrowane pojazdy to modele ZAZA10 i MAZ 203 z 2020 r. Generalnie grupę „prawie nowych” rocznikówstanowi obecnie 16 autobusów (10 szt. zrokiem produkcji 2020 i 6 szt. z rokiem produkcji 2019). Można spodziewać się,że takich pojazdów jeszcze przybędzie. W całym 2019 r. była to grupa 94egzemplarzy, w tym 60 szt. z rocznika 2019 i 34 szt. z rocznika 2018 r. Dla porównania w całym 2018 r. takichpojazdów było tylko 3 szt. (1 szt. z 2018 r. i 2 szt. z 2017 r.); w 2017 r. 8szt. (2 szt. z 2017 r. i 6 szt. z 2016 r.), a w 2016 r. była to suma aż 101szt. (z roczników 2016 (54) i 2015 (47).

Segment po segmencie

Analiza wyników po 5 miesiącach br. według poszczególnychsegmentów funkcjonalnych przedstawia się następująco:

• autobusy międzymiastowe to najważniejsza kategoriasprowadzanych pojazdów z wtórnego rynku w Polsce, gdzie rejestruje sięnajstarsze i najmniej ekologiczne pojazdy. Paradoksalnie w 2019 r., dziękirządowemu Funduszowi Rozwoju Przewozów Autobusowych, zaczęła ona ponownienabierać na znaczeniu i cały czas stanowi potężną konkurencję dla analogicznegosegmentu wśród fabrycznie nowych pojazdów. Teraz – w trakcie pandemii – równieżten segment się skurczył, ale najmniej z spośród wszystkich segmentów nawtórnym rynku. W maju sprowadzono tutaj 25 autobusów (najwięcej spośródwszystkich kategorii), czyli o 10 szt. więcej niż w „czarnym” kwietniu.Natomiast w okresie styczeń-maj br. mamy łącznie 307 szt. takich autobusów (-98szt. / -24,2% r/r), czyli najwięcej ze wszystkich kategorii na tegorocznymrynku wtórnym. Najlepiej sprzedający się w tym roku tutaj model to Iveco/KarosaRecreo (34).

• autobusy turystyczne to drugi strategiczny segment dlarynku autobusów używanych w Polsce, ale teraz – podobnie jak segment nowychautokarów – ta kategoria przeżywa spore problemy. W maju odnotowaliśmy tutajimport 20 pojazdów, co oznacza mocno wzrost z kwietniem, kiedy prowadzono tylko9 pojazdów. Od początku 2020 r. mamy tutaj 257 rejestracji, czyli aż o 2658szt.mniej (-50,1% r/r) niż przed rokiem. Co warto podkreślić, w tym segmencierejestrowane są najmłodsze roczniki na całym wtórnym rynku. Najlepiejsprzedający się w tym roku autokar na wtórnym rynku to Mercedes-Ben Tourismo(17).

• autobusy MINI – odpoczątku br. do kraju sprowadzono 149 szt. używanych minibusów, czyli o 94 szt.mniej (-38,7% r/r) niż przed rokiem. To jeden z najbardziej stabilnychsegmentów wtórnego rynku i jednocześnie obok pojazdów miejskich jedna z dwóchkategorii w Polsce, gdzie rejestruje się więcej nowych niż używanych pojazdów.Najlepiej sprzedający się model w tej kategorii to niezmiennie Mercedes-BenSprinter (44).

• autobusy miejskie to zdecydowanie najsłabsza kategoriawśród używanych autobusów, ale w 2019 roku i na początku 2020 r. obserwowaliśmytutaj sporą dynamikę i wzrost importu. Istnieje duża szansa, że ta kategoriaszybko powróci do tego trendu. Sprzedaż w tym segmencie napędzają nie tylkozakupy prywatnych przewoźników, ale także samorządowe spółki, które w tensposób doraźnie odnawiają swój tabor. W ciągu 5 miesięcy br. kategoria taosiągnęła poziom 111 szt., czyli 49 szt. mniej niż przed rokiem (-30,6% r/r).Najlepiej sprzedający się w tym roku model na miejskim wtórnym rynku to SolarisUrbino 12 (19).

Dodajmy, że polscy przewoźnicy zarejestrowali też napoczątku 2019 roku sześć używanych autobusów szkolnych, podczas gdy w tym rokużadnego.

Lista rankingowa marek

Na początku 2020 r. zdecydowanym liderem na rynkusprowadzanych do Polski, używanych autobusów została marka Mercedes-Benz.Zarejestrowano łącznie 179 szt. pojazdów z logo niemieckiego producenta (-176szt. / 49,6% r/r w porównaniu z sytuacją sprzed roku). Mercedes zajmuje 21,1%rynku, co oznacza udział o 4,7 pkt proc mniejszy niż rok wcześniej.

Na drugiej pozycji znajduje się Iveco z liczbą 153rejestracji, czyli o 23 szt. mniej niż przed rokiem (-13,1% r/r). Taki rezultatzapewnił marce 18,0% udział w rynku (+5,2 pkt proc.) Wysoką pozycję w rankinguIveco zawdzięcza przejęciu pod koniec lat 90-tych autobusowego działu Renault,którego popularność w Polsce teraz zaczyna działać na korzyść koncernu.Dodajmy, że w okresie styczeń-maj do Polski sprowadzono też 25 szt. pojazdówmarki Renault i 24 autobusów pod marką Karosa, przejętych całkowicie przezkoncern Iveco.

Trzecie miejsce na wtórnym rynku autobusowym w Polscezajmuje Setra z liczbą 97 rejestracji (-62 szt. /-38,1% r/r) i udziałem 11,7% -czyli tyle samo co przed rokiem (-To sięnazywa stabilność. Tym samym Setra i Mercedes-Benz, druga marka koncernuDaimler Buses, mają prawie 33% udział na polskim rynku sprowadzanych używanychautobusów.

Stawkę najważniejszych graczy na rynku sprowadzanychautobusów do Polski zamyka MAN (72) i VDL (46).

Statystyczna oferta

W powyższym artykule wykorzystano dane z raportu o wtórnych rejestracjach, który został przygotowany przez firmę „JMK analizy rynkutransportowego”. Jego koszt to 150 PLN netto miesięcznie.

Na rok 2020 JMK przygotowało szeroki zbiór transportowychopracowań, w tym m.in.:

· comiesięczne analizy rejestracji nowych i używanychautobusów w Polsce;

· kwartalne analizy produkcji nowych autobusów w Polsce;

· analizy on-line przetargów na zakup nowych autobusówmiejskich oraz międzymiastowych, MINI i turystycznych;

· analizy on-line przetargów na obsługę miejskich liniiautobusowych;

· analizy on-line przetargów na obsługę lokalnych imiędzymiastowych linii autobusowych.

Wykonujemy również opracowania pod konkretne potrzeby.Jesteś zainteresowany? Napisz na [email protected] / zadzwoń 506 03 71 71,a otrzymasz szczegółową wycenę. Do usłyszenia!

„