Polski rynek pojazdów użytkowych we wrześniu 2019

Cały rynek od początku roku jest na poziomie skumulowanegowyniku osiągniętego w analogicznym okresie w ub.r. (-0,3%) a jeszcze po sierpniunotował ponad 3% wzrost. Rezultat poprzednich miesięcy jest dowodem na to, żezmiany legislacyjne wpływają na tempo rejestracji ale również inne czynnikikształtują rynek. Wprowadzenie od połowy czerwca br. tachografów cyfrowych,spowodowało – po wyprzedzająco wyższych rejestracjach w maju i czerwcu br. -załamanie na rynku pojazdów użytkowych. Po wakacyjnych miesiącach rynekpojazdów użytkowych zgodnie z sezonowością na ogół wzrasta. W tym roku rejestracje we wrześniurównież były wyższe niż w sierpniu br. ( o 59,3%;+909 szt.). Poziom ich okazałsię jednak znacznie niższy niż wypracowany nie tylko w rekordowo wysokimwrześniu ub.r. ale w grupie samochodów również w trzech poprzednich latach icofnął się do 2015r. kiedy w analogicznym miesiącu wydano zbliżoną ilość 2,3tys. szt. tych pojazdów.

We wszystkich segmentach odnotowaliśmy wysokie spadki.Liczba rejestracji nowych samochodów ciężarowych zmniejszyła się o 21,8% r/r,za sprawą zarówno podwozi ciężarowych (-21%), jak i ciągników samochodowych(-25,5%). Jedynie niewiele ważące rejestracje samochodów specjalnych, wzrosły o54,3%. Liczba nowych autobusów obniżyła sięo 35,9% w porównaniu do września ub.r. a ich wydania wyniosły 164 szt.Wydania ciężarówek osiągnęły poziom 2 277szt.

Od początku roku przybyło 24 053 nowe pojazdy o DMC pow.3,5t i jest to mniej o 0,3% niż w tym samym czasie ub.r. Ten nieznaczny spadekto efekt utrzymujących się na tym samym poziomie +0,1% rejestracji w grupiesamochodów ciężarowych i spadku o 4,7% wgrupie autobusów.

Nowe autobusy

Rynek autobusów osiągnął we wrześniu br. 164 rejestracje,mniej o 35,9% r/r. Początek br. od stycznia do marca, upłynął ze spadkami. Wdrugim kwartale obserwowaliśmy corazwyższy wzrost. Od lipca (-35,8% r/r; -27,2% r/r) notujemy w grupie autobusówgłębokie spadki. Przypomnijmy jednak, że ubiegłoroczne wyniki m.in. mocno rosłyprzed wyborami samorządowymi, do których przygotowywały się miasta odnawiającteż tabor autobusowy. Natomiast podobnie, jak w innych segmentach rynkupojazdów użytkowych, nowe wymagania dla tachografów w nowo rejestrowanych pojazdachod 15 czerwca br. mogły znaleźć odzwierciedlenie w ostatnich wynikach również wsegmencie autobusów.

W grupie autobusów najcięższych od 16t. wyróżniliśmy wewrześniu br. w analizach PZPM 94 szt. Jest to o59 szt. mniej (-39%) niż rok wcześniej i mniej o 9 szt. niż przedmiesiącem (-8,7%).

W ogólnym rankingu marek we wrześniu br. przewodził MERCEDES-BENZ (77 szt.) za nim SOLARIS(61szt.) i MAN (12).

Od początku roku przybyło 1971 autobusów, -4,7% mniej niż w takim samymczasie ub.r. W ogólnym rankingu marek pierwsze miejsce ma MERCEDES-BENZ, którywydał 861 autobusów (-2%). Na drugim miejscu SOLARIS po rejestracji 364 szt.(+5%). Za nim jest MAN z rezultatem 240 rejestracji i wzrostem (+10%). Na czwartej pozycji bezzmiany IVECO (153 szt.) z 56% wzrostem.

W grupie pojazdów najcięższych od 16t. od początku br.przybyło 1090 (-8,3%) autobusów, podczas gdy rok wcześniej 1189 w analogicznymokresie. Najmocniej w tej grupie były reprezentowane autobusy marki SOLARIS(357szt.), MAN (225 szt.) i następnie MERCEDES-BENZ (206 szt.), oraz IVECO (54szt.)

Nowe samochody ciężarowe

W całej grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t wewrześniu 2019r. zarejestrowano 2 277 szt. Wysoki, dwucyfrowy spadek wporównaniu do analogicznego miesiąca sprzed roku (-21,8 % r/r; -908 szt.), byłspowodowany przede wszystkim spadkiem w grupie ciągników samochodowych (1 698szt.; -25,5% r/r) oraz niższymi rejestracjami wśród podwozi 588 szt. (-8,7%),na które złożyły się kompletne (lub skompletowane) podwozia samochodówciężarowych 426 szt.; -21 % r/r i samochodów specjalnych 162 szt.; +54,3%). Wewszystkich grupach składowychodnotowaliśmy wzrosty w porównaniu z wynikami z sierpnia br. (w zagregowanejgrupie +66,3% m/m; +908 szt.).

Rezultat skumulowanych rejestracji od początku roku (22 088)jest niemal identyczny jak rok wcześniej (+0,1% w skali roku). Sytuacja wrejestracjach samochodów ciężarowych do czerwca br. dodatkowo była podbudowanaprzez wprowadzenie nowych wymagań dla tachografów od 15 czerwca br., cojednocześnie w następnych miesiącach przyhamowało rozwój. Zaplanowane dowejścia w życie od września br. standardy WLTP m.in. dla kategorii N2 czy nowewzory COC (świadectw homologacji) jak i wprowadzenie od września br. normy EuroVI D nie zahamowały spadku widocznego od lipca w rejestracjach. Rozwojowi rynkusamochodów ciężarowych w br. sprzyjała ogólnie dobra koniunktura w gospodarceale coraz częściej mówi się o spowolnieniu. Zobaczymy jak sytuacja będzie rozwijaćsię w następnych miesiącach. Może to rzutować na rozwój polskiego transportu ipośrednio decydować o kształcie rynku pojazdów ciężarowych w Polsce.Transportowcy mogą spodziewać się ciągle trudnych do przewidzenia przeszkód wich działalności związanych z Brexitem czy z tzw. Pakietem Mobilności PE.

Rejestracje wszystkich podwozi samochodów ciężarowych ispecjalnych (kompletnych lub skompletowanych), zmniejszyły się i wyniosły wewrześniu br. 588 szt. (-8,7% r/r; -19% m/m) wobec 644 przed rokiem i 494 miesiącwcześniej. Pierwsze miejsce zajął MAN (142 szt.). Na drugim był MERCEDES-BENZ125 szt., a trzecie miejsce przypadłoVolvo z wynikiem 87 szt. Dalej DAFzyskał 70 szt. a dwie kolejne marki: IVECO i SCANIA uzyskały obie po 55 szt.każda. Wszystkie marki z wyjątkiem MERCEDES-BENZ i VOLVO (+2,5% ; +7,4%)odnotowały spadki – IVECO (-43%), DAF(-8%), SCANIA (-5%) i MAN (-3%).

W grupie ciągników samochodowych we wrześniu 2019r.najwięcej ciągników zarejestrował DAF, który wydał 429 szt. (-19% r/r i +107%m/m). Na drugim miejscu był MAN z liczbą 323 szt.

(-16% r/r i +69% m/m), a na trzecim MERCEDES-BENZ (295 szt.;-13% r/r i +69% m/m). Na czwartym, ostatni miesiąc zamknęła SCANIA (258 szt.;-42% r/r:+126% m/m). Pierwszą piątkę zamknęło VOLVO (144 szt.; -44% r/r; +139%m/m).

Rejestracje samochodów najcięższych o DMC od 16t. (łączniepodwozi i ciągników) objęły we wrześniu2019r. 2 073 szt. Było to mniej o 636 szt. niż rok wcześniej (-24%) iwięcej o 892 szt. (+76%.) niż miesiąc wcześniej. Pierwsze miejsca w tej grupiezajęły: DAF (489 szt.; -18% r/r), MAN (396 szt.; -18%) i MERCEDES-BENZ (364szt.; -15%).

W ogólnym rankingu marek we wrześniu 2019r. w grupiesamochodów o DMC powyżej 3,5t najwięcej pojazdów wydał DAF -499 szt. (-18%)uzyskując 22% tej części rynku – więcej o 1,1 pkt. proc. niż przed rokiem.Drugi był MAN –465 szt. (-13%). Jego udział wyniósł niemal 20% i był wyższy niżw ub.r. (+1,9 pkt. proc). Za nim MERCEDES-BENZ po rejestracji 420 szt. (-9%)Czwarte VOLVO które wydało 331 szt. (-36% r/r; 15% udz.). Pierwszą piątkęzamknęła SCANIA (313 szt.; -37%).

Wśród firm rejestrujących na regon (objęły 95% rynku),zasadniczą część stanowiły firmy prowadzące leasing czy CFM, na które przypadło75% rynku czyli tyle samo co rokwcześniej.

Od początku rokuzarejestrowano 22 088 samochodów ciężarowych pow. 3,5t i skumulowany wzrostwyniósł 0,1% w skali roku. W całej grupie znalazło się 16 304 ciągników i ichliczebność spada w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. o 213 szt. (-1,3%).Wśród nich na czele jest DAF z liczbą 4063 rejestracje (- 6%) a za nim SCANIA (3591; +20%). Dalej MAN (2639; -17%), i VOLVO(2561; +1%). Pierwszą piątkę zamknął po sierpniu MERCEDES-BENZ (2406; +16%).

W tym samym czasie przybyło 5 784 kompletne lub skompletowanepodwozia (+4,4%; +246 szt.). Wśród nich przoduje MAN (1364) za nim, na drugiejpozycji jest MERCEDES-BENZ (1008), który wyprzedza IVECO (876) i SCANIĘ (813)oraz DAFa (635).

W ogólnym rankingu marek w grupie samochodów o DMC powyżej3,5t od początku br. najwięcej pojazdów wydał DAF (4698; -7%). Za nim jestSCANIA (4404; +20%) i MAN (4003; -9%). Wyprzedzają markę MERCEDEZ-BENZ (3417szt.) i VOLVO (3165 szt.), które również poprawiły swoje wyniki sprzed roku –odpowiednio +11% i +1%.

Pierwsze dwie markiSCANIA i DAF osiągnęły podziewięciu miesiącach br. kolejno 21% i 20% rynku. Trzeci MAN ma 18%.Kolejne dwie MERCEDES i VOLVO przekroczyłylub zbliżają się do 15%. Pierwsza piątkaskupia po wrześniu br. 89% rynku wobec 88% przed rokiem.

Firmy rejestrujące na regon objęły 91% rynku, wśród nichzasadniczą część stanowiły prowadzące leasing czy CFM, na które przypadło 77%rynku, taka sama część rynku co przed rokiem.

Wśród samochodów najcięższych o DMC od 16t. po wrześniu br.w ogólnym rankingu – pierwszy jest DAF (4606szt.; 23% udz.) po spadku o 7% Nadrugim miejscu po wzroście o 20% SCANIA (4404 szt.; 22% udz.) a trzeci jest MAN(3508szt.; -11% i 17% udz.), który przed rokiem o tej porze był drugi. Dalejbez zmiany VOLVO (3157 szt.; +1%;16% udz.). Pierwszą piątkę zamykaMERCEDES-BENZ (3043 szt.; +10% i 15% udz.). Marki w drugiej piątce są bardzozróżnicowane RENAULT (1123), IVECO (260) a dalej FORD TRUCKS (9) za nim KAMAZ(7) i TATRA (5).

Nowe samochodydostawcze

W grupie samochodów dostawczych do 3,5t we wrześniu 2019 r.według analiz PZPM przygotowanych na podstawie wstępnych danych CEP, przybyło 4166 szt. nowo zarejestrowanych pojazdów ze spadkiem o 21,6% r/r. Ryneksamochodów dostawczych w ostatnich miesiącach jest zmienny – po czerwcowymspadku i stabilnym lipcu, w sierpniu odnotowano dwucyfrowy wzrost 17,3%związany przede wszystkim z wejściem w życie od 1 września br. nowego pomiaruemisji CO2 i zużycia paliwa – WLTP dla tej kategorii pojazdów. Wrzesień był nietylko gorszy niż rok wcześniej ale także gorszy od miesiąca poprzedniego o31,8%. Wrześniowe rejestracje praktycznie nieustannie rosły od 2013 roku terazobniżyły się do poziomu osiągniętego w 2014r. (4049szt.).

Od początku roku zarejestrowano 51 068 nowe samochodydostawcze do 3,5t., co przekłada się już tylko na 5% wzrost w skali roku.

We wrześniu 2019 r. w rankingu samochodów dostawczychleaderem był Ford. Nabywcy zarejestrowali 687 szt. samochodów tej marki tj. o 3szt. mniej i -0,4%r/r i wobec 588 szt. miesiąc wcześniej (+16,8% m/m). UdziałForda w rynku wyniósł 16,5%. Drugi w ostatnim miesiącu był Fiat (622 szt.;-23,1%), trzecie Renault (562 szt. -37,6%). Za nim na czwartej pozycjiuplasował się Mercedes-Benz (488 szt. +43,1%). Jedyna marka z pierwszej piątkinotująca wzrost w stosunku do września ub. roku; Pierwszą piątkę zamknąłPeugeot (364 szt.; -12,3%) a dopiero za nim Volkswagen ( 310 szt. -54,3%).

W ogólnym rankingu modeli, we wrześniu br. na pierwszymmiejscu zaskakująco – Sprinter Mercedesa (412 szt.), drugi Renault Master (409)za nim Fiat Ducato (307 szt.) i Ford Transit (241). Pierwszą piątkę zamknąłPeugeot Boxer 231 szt. a drugą otworzył Iveco Daily (223 szt.).

Używane użytkowe

grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5tsprowadzanych do Polski z zagranicy, we wrześniu 2019 r. przybyło 2 498 szt.Jest to wynik niższy niż przed rokiem o 5,4% (-143 szt.) i wyższy niż wsierpniu br. o 6,2% (145 szt.). Utrzymujący się do maja stosunkowo wysokipoziom napływu używanych, sprowadzanych z zagranicy pojazdów użytkowych, któryjednak średnio nie przekraczał średniomiesięcznego poziomu z 2018r. (2,7 tys.szt.), w czerwcu przyhamował do 2,2 tys. szt. Wynik z czerwca był najniższymrezultatem dla analogicznego miesiąca od 2012 kiedy sprowadzono jeszcze mniej (1,9 tys. szt.). W lipcu br. przekroczył średnią dla analogicznego miesiąca zostatnich 10. lat, o 200 szt.

W ostatnim miesiącu pozostał na niższym poziomie, chociaż zazwyczaj obserwujemywzrost w drugim miesiącu wakacji. Teraz przyczyną spadku był mniejszy napływciężarówek. W całej grupie wyróżniliśmy 2 198 samochodów ciężarowych (-7,8%r/r; +14,7% m/m) i 300 autobusów (+7,1% r/r; -31,4% m/m).

Od początku roku wwieziono do Polski 24 023 (-1,1%) używanepojazdy użytkowe. W tym 21 569 (-1,3%) samochodów ciężarowych i 2454 autobusy (+0,5%). Wszystkich sprowadzonychużywanych pojazdów było o 36 mniej niż zarejestrowano w tym czasie nowych.

„