Polski rynek pojazdów użytkowych – w I połowie 2022

Czerwiec 2022

W czerwcu 2022r. zarejestrowano 2 911 pojazdów użytkowych pow. 3,5t, tj. więcej niż przed rokiem (+8,9%) i mniej o 5% niż w maju br.

W ostatnim miesiącu samochody ciężarowe zakończyły miesiąc z +11,1% wzrostem po majowym przyśpieszeniu o +2,7% i trzech wcześniejszych miesiącach spadków: w kwietniu (-15,8%), w marcu (-17,5%) i w lutym (-16,5%). Wcześniej utrzymywały się na plusie nieprzerwanie od listopada 2020r. do stycznia 2022r.

Samochodów ciężarowych przybyło 2 802 szt. Był to drugi najwyższy rezultat analogicznego miesiąca w historii notowań po czerwcu 2019r kiedy zarejestrowano 3 311 szt.

Rynek autobusów zmniejszył się zdecydowanie o -27,3% r/r i osiągnął rezultat 109 szt. Od początku roku był to trzeci miesiąc ze spadkiem po lutym (-28,1%) i marcu (-34,6%). Pozostałe notowały wzrosty: styczeń br.+14%, marzec +36%, kwiecień +13%. Osiągnięty poziom był niższy nawet od wyniku z czerwca 2020, w pierwszym roku pandemii, kiedy zarejestrowano 139 szt. Zapaść na rynku autobusów trwa od lipca 2019r: jeszcze w czerwcu tegoż roku zarejestrowano 396 szt. Rynek autobusów jest mocno niestabilny. Negatywny trend niestety dominuje na przestrzeni ostatnich trzech lat. Wydaje się, że sytuacja geopolityczna nie wpłynie na jego odwrócenie.

Na ogólny wzrost liczby rejestracji samochodów ciężarowych złożyły się dobre wyniki wszystkich kategorii: ciągników, podwozi i samochodów specjalnych. Rejestracje ciągników samochodowych wzrosły w czerwcu o +3,2% r/r podtrzymując dodatni wynik zanotowany w maju (+4,8%). W poprzednich miesiącach ten segment notował spadki: w lutym br. zmniejszył się o 22,1%, w marcu o 21%, a w kwietniu o 21,8%. W okresie od października 2020r. do stycznia br. rejestracje ciągników rosły nieprzerwanie. Podwozi do samochodów ciężarowych przybyło zdecydowanie więcej w porównaniu z czerwcem ub.r. (+31,5%), a liczba niewiele ważących podwozi samochodów specjalnych podwoiła się. Dostawy łącznie wszystkich ciężarówek do odbiorców objęły 2 802 szt.

Nowe autobusy o DMC>3,5T

Rynek autobusów osiągnął w czerwcu 2022 r. 109 rejestracji (-27% r/r). To poziom niższy (-41 szt.) od wyniku z czerwca ub.r. kiedy zarejestrowano 150 szt. i wyższy niż w maju br. o 24 szt. Liczba zarejestrowanych w ostatnim miesiącu autobusów jest wyraźnie niższa od średniej dla analogicznego miesiąca z ostatnio najlepszych lat 2017-2019 (285 szt.). Nawet w czasie pierwszej fali pandemii 2020r dla analizowanego miesiąca zarejestrowało się więcej autobusów niż obecnie, bo 139 szt. Wolumen w tej kategorii pozostaje stosunkowo niski. Na rynku autobusów trwa zapaść zapoczątkowana na początku pandemii, problemy z dostępnością półprzewodników i surowców m.in. stali, a także ograniczone możliwości budżetowe samorządów w krótkiej perspektywie nie poprawią sytuacji.

W grupie autobusów po 4 miesiącach nieprzerwanego spadku w końcówce 2021 i negatywnym trendzie całego ub. roku (-8,7%), styczeń przyniósł lekkie odbicie +14%, w lutym rynek znowu był negatywny -28%, w marcu i kwietniu się odbił (+36% i +13%) by w maju (-35%) i czerwcu znowu powrócić do negatywnego trendu.

W ogólnym rankingu marek w czerwcu 2022r. przewodził MERCEDES-BENZ (39 szt.; -13%), drugi SOLARIS po rejestracji 33 szt., a trzeci MAN po rejestracji 15 szt.

W segmencie autobusów najcięższych od 16t wyróżniliśmy w ostatnim miesiącu 56 szt. wobec 102 szt. w czerwcu 2021r. i 45 szt. w maju br. Spadek r/r w tej grupie wyniósł -45% a wzrost do poprzedniego miesiąca +24%. Najsilniej wypada tu w ostatnim miesiącu SOLARIS 33 szt., dalej MERCEDES-BENZ (9 szt.) oraz MAN i AUTOSAN (po 6 szt.).

Od początku 2022 roku przybyło 605 autobusów o dmc pow. 3,5t, mniej o 8,9% niż w analogicznym czasie w 2021r.

W ogólnym rankingu marek pierwsze miejsce ma MERCEDES-BENZ, który wydał 187 autobusów (-22%). Druga jest marka SOLARIS (169 szt. +9%). Trzeci MAN z rejestracją 134 szt. i wzrostem o 396% w skali roku. Dalej VOLVO 31 szt. a IVECO po wydaniu 24 szt. zajmuje piątą pozycję.  W grupie pojazdów najcięższych od 16t. w 2022r. przybyło 345 autobusów, podczas gdy rok wcześniej było ich 336. Najmocniej w tej grupie są reprezentowane marki: SOLARIS (169 szt.), MAN (70 szt.) i MERCEDES-BENZ (38 szt.).

Nowe samochody ciężarowe o DMC>3,5t

Od początku 2022 r. zarejestrowano 15 610 samochodów ciężarowych pow. 3,5t. Spadek wyniósł 2,5%. W całej grupie znalazło się 11 718 ciągników i ich liczebność zmniejszyła się porównaniu z poziomem w 2021r. o 739 szt. (-5,9%). Wśród nich na czele niezachwianie jest DAF z liczbą 3 250 rejestracji (-1%). Zwiększył udział w rynku (+1,5 pkt. proc.) do 28%. Za nim MERCEDES-BENZ (2 401 szt. +17%) znacznie powiększył udział o 4,1 pkt. proc. do 20% rynku. Tuż za nim na trzecim miejscu jest VOLVO (2 381 szt.; +22%; 20% udz.), które zyskało 4,6 pkt. proc. udziału. Na czwartym MAN z udziałem 11% (1 337; -28%) i następna SCANIA z niespełna 10% udziałem (1 152; -49%). Później Renault (5% udz.), Ford Trucks, który ma 2,4% i podobnie Iveco ( 2,4% udz.), którego od poprzednika dzieli teraz tylko 3 szt.

W tym samym czasie br. wydano 3 892 kompletnych lub skompletowanych podwozi (+9,3%; +332 szt.). Wśród nich liderem został IVECO (758 szt. 19% udz.) i vice liderem MAN (717 szt.; 18% udz.). Na trzeciej pozycji  MERCEDES-BENZ (639 szt. i 16% udz.). Dwie kolejne marki to VOLVO (544) i SCANIA (427)

W ogólnym rankingu marek w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t od początku 2022r. najwięcej pojazdów wydał DAF (3 643; -4%). Drugi był MERCEDES-BENZ (3 040; +13%), który wyprzedza markę VOLVO (2 925; +27%). MAN jest czwarty (2 054 szt. -20%), a piąta SCANIA (-43%) po wydaniu 1 579 szt. Leader DAF w 2022 r. przekroczył 23% udziału w rynku tracąc o 0,3 pkt proc. z ubiegłego roku. MERCEDES-BENZ miał 19%, zyskał 2,6 pkt. proc. Marka VOLVO z niespełna 19% udziałem zyskała 4,3 pkt proc. MAN miał ponad 13% udział w rynku i stracił 2,8 pkt. proc. SCANIA straciła 7 pkt. proc. w skali roku. Pierwsza piątka skupiła do tej pory w 2022r. ponad 85% rynku a 88% rok temu.

 Wśród samochodów najcięższych o DMC od 16t, które stanowią ponad 92% rynku samochodów ciężarowych, od początku 2022 w ogólnym rankingu pierwszy jest DAF (3 589 szt.; 25% udz.) po spadku o 4%. Na drugim miejscu VOLVO (2 910 szt.; 20% udz.), wzrost o 26% a trzeci MERCEDES-BENZ (2 888 szt.; +18% i 20% udz.). Tuż za podium MAN (1 918 szt.; -17%; 13% udz.). Pierwszą piątkę zamknęła SCANIA (1 579 szt.; -43% i 11% udz.). Marki w drugiej piątce są bardzo zróżnicowane RENAULT (888), IVECO (348), a dalej FORD TRUCKS (285).

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t*

W grupie samochodów dostawczych do 3,5t w czerwcu 2022 r. według analiz PZPM przygotowanych na podstawie wstępnych danych CEP, przybyło 5 524 nowo zarejestrowanych pojazdów, ze znacznym spadkiem o 24,1% (-1 751 szt.) r/r. W porównaniu z rezultatem z maja br. rynek samochodów dostawczych był większy (+222 szt. +4,2% m/m). Na rynku samochodów dostawczych ostatni miesiąc był trochę poniżej rezultatu z czerwca 2016 (5 602 szt.) ale dużo poniżej najlepszego w historii czerwca ub.r. kiedy zarejestrowano 7 275 szt., a także czerwca 2018r i 2019r kiedy zarejestrowano odpowiednio 6 363 szt. i 5 967 szt.

W czerwcu 2022 r. w rankingu samochodów dostawczych leaderem było Renault z wynikiem 1 284 szt. (-28,5% r/r). Pierwsza marka w rankingu zgarnęła w ostatnim miesiącu 23,2% rynku chociaż straciła 1,5 pkt. proc. Drugi był Ford z wynikiem 956 szt. (+30,1% r/r). Na ostatnim miejscu podium – Iveco zarejestrowało 607 szt. (-4,1%) i wyprzedziło markę Mercedes-Benz (477 szt. -26%). Fiat (411 szt.; -48,8%) był piąty i za nim Volkswagen (349 szt.; -30,2%), siódmy Opel z wynikiem 312 szt. i stratą 23,5% r/r.

W ogólnym rankingu modeli, w czerwcu 2022r. miejsce leadera podobnie jak rok wcześniej przypadło Renault Master – 931 szt. czyli 31% r/r mniej. Wynik ten daje 16,9%. Drugie jest Iveco Daily 607 szt. po spadku o 4,1%, a trzeci Ford Transit (537 szt., +431,7% r/r). W ostatnim miesiącu czwarty był Mercedes-Benz Sprinter (397 szt. -26,1%), a pierwszą piątkę zamyka Renault Express (288 szt. +110,2%). Pierwsze pięć modeli zajęło równe 50% rynku podczas gdy rok wcześniej pierwsza piątka zajęła 45%.

Używane użytkowe

W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t sprowadzanych do Polski z zagranicy, w czerwcu 2022 r. zarejestrowano 2 385 szt. przy 18% spadku.

W ostatnim miesiącu br. w całej grupie wyróżniliśmy 2 188 szt. samochodów ciężarowych (-19,6% r/r; +5,3% m/m) i 197 autobusów (+4,8% r/r; -33,7% m/m).

Od początku 2022r. sprowadzono 14 778 szt. używanych pojazdów użytkowych (-18,9%; -3 437 szt.), w tej liczbie znalazło się 13 226 samochodów ciężarowych (-23,1%; -3 966 szt.) i 1 552 autobusy (+51,7%; +529 szt.). Wszystkich sprowadzonych używanych pojazdów użytkowych pow. 3,5t było o 8,9% mniej niż zarejestrowano w tym czasie nowych.