Polski rynek pojazdów użytkowych w I kwartale 2022

W grupie samochodów ciężarowych rejestracji było mniej o 3,4% (7 217 szt.) niż w tym samym okresie 2021 r. a grupa autobusów zwiększyła się w tym czasie o +5,5% (do 324 szt.).

Transportowe trendy

Za ogólny spadek samochodów ciężarowych odpowiadają  głównie ciągniki samochodowe, których rynek  skurczył się o -21,0% r/r. To kolejny miesiąc spadku (w lutym br. zmniejszył się o 22,1%) po 16. nieprzerwanych miesiącach wzrostu – od października 2020r. Na rynku podwozi natomiast: podwozi do samochodów ciężarowych ubyło w porównaniu z marcem ub.r. o 7,8%  a  liczba niewiele ważących podwozi – samochodów  specjalnych zwiększyła się o 17,5%. Dostawy łącznie wszystkich ciężarówek do odbiorców objęły 2 650 szt.

Autobusów przybyło 136 szt. – to poziom wyraźnie niższy od średniej z ostatnio najlepszych lat 2017-2019 ( 238 szt.)  ostatnio podobną liczbę 100 i 116 szt. zanotowano w latach 2021 i 2020r. Wolumen w tej kategorii  pozostaje stosunkowo niski zwłaszcza jak na miesiąc kończący kwartał.

W marcu

W marcu  2022r. zarejestrowano 2 786 pojazdów użytkowych pow. 3,5t, tj. mniej niż przed rokiem (-15,9%) i więcej o (+16,4%) niż w lutym br.

W ostatnim miesiącu wolumenowe samochody ciężarowe, które utrzymywały się na plusie nieprzerwanie od listopada 2020r. do stycznia 2022r. zakończyły marzec z 17,5% spadkiem, podobnym do tego jaki był w lutym br. (-16,5%). Przybyło 2 650 szt. samochodów ciężarowych i mimo, że ich rynek skurczył się, to jednocześnie był to piąty najwyższy rezultat analogicznego miesiąca w  historii notowań po marcu 2021r, 2019r, 2018r i 2017r kiedy zarejestrowano odpowiednio w tys. sztuk: 3,2; 3,0; 2,9 i 2,7.

Rynek autobusów zwiększył się  o 36% r/r, tym samym wrócił po spadku w lutym (-28,1%) do wzrostu  z początku roku w styczniu (+14,0%). Poziom nowych rejestracji był nadal jednak stosunkowo niski a wzrost osiągnięty tylko dzięki porównaniu z bardzo niską bazą z marca ub.r. ( kiedy zarejestrowano tylko 100 szt.). Rynek autobusów jest mocno niestabilny, negatywny trend niestety dominuje na przestrzeni ostatnich trzech lat. Wydaje się, że sytuacja geopolityczna nie wpłynie na jego odwrócenie.

Nowe autobusy o DMC>3,5T

W grupie autobusów po 4  miesiącach nieprzerwanego spadku w końcówce 2021 i negatywnym trendzie całego ub. roku (-8,7%), styczeń przyniósł lekkie odbicie +14%, w lutym znowu był negatywny -28%, teraz ze względu na bardzo niską bazę (100 szt.) mocno się odbił.

 Od początku 2022 roku przybyło 324 autobusy o dmc pow. 3,5t, więcej o 5,5% niż w analogicznym czasie w 2021r.

W ogólnym rankingu marek pierwsze miejsce ma SOLARIS , który wydał 95 autobusów (+107%). Drugą marka – MERCEDES-BENZ (92 szt. -25%). Trzeci MAN  z rejestracją 79 szt. i wzrostem o 365% w skali roku. Dalej VOLVO 28 szt. a IVECO po wydaniu 10 szt. zajmuje piątą pozycję  (-66%)

W grupie pojazdów najcięższych od 16t. w 2022r. przybyło 204  autobusów, podczas gdy rok wcześniej było ich 107. Najmocniej w tej grupie są reprezentowane marki: SOLARIS (95 szt.), MAN(52 szt.) i VOLVO  (28 szt.).

Nowe samochody ciężarowe o DMC>3,5t

Od początku 2022 r. zarejestrowano 7 217 samochody ciężarowe pow. 3,5t. Spadek wyniósł  3,4%. W całej grupie znalazło się 5 459 ciągników i ich liczebność zmniejszyła się porównaniu z poziomem w 2021r. o 299 szt. (-5,2%). Wśród nich na czele niezachwianie jest DAF z liczbą 1 347 rejestracji (-16%). Zmniejszył udział w rynku ( -3 pkt. proc.) do 25%. Za nim VOLVO po (1 081 szt. -4%) nieznacznie  powiększyło udział o 0,3 pkt. proc. do 20% rynku. Tuż za nim na trzecim miejscu  jest MERCEDES-BENZ rejestracji 1 077 szt. (+47%; 20% udz.) zyskał aż 7 pkt. proc. udziału. Na czwartym  MAN z udziałem ponad 15% – (830; +17%)  i następna SCANIA z ponad 12% udziałem (657; -41%). Później Renault (4% udz.), Iveco, które przekracza 2% i podobnie Ford Trucks (ponad 2% udz.), którego od poprzednika dzieli teraz tylko 7 szt.  W tym samym czasie br. wydano 1 758 kompletnych lub skompletowanych podwozi (+2,8%; +48 szt.). Wśród nich liderem został MAN (363 szt. 21% udz.) i vice liderem MERCEDES-BENZ (298 szt.; 17% udz.). Na trzeciej pozycji IVECO (285 szt. i 15% udz.). Dwie kolejne marki  to czwarte VOLVO (209) a na piątej jest SCANIA (198)

W ogólnym rankingu marek w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t od początku 2022r. najwięcej pojazdów wydał DAF (1 570; -14%). Drugi był MERCEDES-BENZ( (1 375; +28%) i wyprzedza markę VOLVO (1 290; -2%). MAN jest czwarty (1 193 szt. +14%). Piąta SCANIA (-37%) po wydaniu 855 szt. Leader DAF w 2022 r. ma prawie 22% udziału w rynku tracąc o 2,6 pkt proc. z ubiegłego roku. MERCEDES-BENZ miał  19%, zyskał 4,8 pkt. proc. Marka VOLVO niespełna 18% udziału nieznacznie zyskała 0,2 pkt proc.  MAN miał  17% udział w rynku i zyskał 2,4 pkt. proc.  SCANIA straciła 6,4 pkt. proc. w skali roku. Pierwsza piątka skupiła do tej pory w 2022r. ponad 87% rynku  a 89%  rok temu.

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t*

W grupie samochodów dostawczych do 3,5t w marcu 2022 r. według analiz PZPM przygotowanych na podstawie wstępnych danych CEP, przybyło 6 140 nowo zarejestrowanych pojazdów, ze znacznym spadkiem  o 20,1% (-1 544 szt.) r/r. W porównaniu z rezultatem z lutego br. rynek samochodów dostawczych był większy ( +914 szt. +17,5%m/m).  Na rynku samochodów dostawczych ostatni miesiąc to trzeci  najwyższy  rezultat marca w historii po 2021r i 2019r kiedy zarejestrowano odpowiednio 7 684 szt. i 6 432 szt.

W marcu 2022 r. w rankingu samochodów dostawczych leaderem było Renault z wynikiem 1434 szt. (+13,6% r/r). Pierwsza marka w rankingu zgarnęła w ostatnim miesiącu 23,4% rynku i zyskała 6,9 pkt. proc.  Drugie było Iveco z wynikiem 917 szt. (+27,7% r/r). Na ostatnim miejscu podium – Fiat zarejestrował 798 szt. (-20,7%) – drugi w marcu ub.r. i wyprzedził markę Ford (666 szt. -30,1%). Opel (413 szt.; +21,8%) był piąty i za nim Mercedes-Benz (389 szt.; -29,8%), Toyota  siódma z wynikiem 379 szt. i stratą 27,1% r/r.

W ogólnym rankingu modeli, w marcu 2022r.  miejsce leadera podobnie jak rok wcześniej przypadło Renault  Master 1041 szt.. Zarejestrował 0,3% r/r więcej osiągając 17% rynku deklasując następne modele – drugie Iveco Daily 917 szt. po wzroście  o 28%. Trzeci Fiat Fiorino 346 szt. i 253% wzrost. W ostatnim miesiącu czwarty był Mercedes-Benz Sprinter (310 szt. -27%). Piąty Ford Transit (237 szt. -44%). Drugą piątkę otworzył Opel Movano (235 szt.; +25%). Za nim Fiat Ducato Fiat Ducato (220; -64%). Pierwsze pięć modeli zajęło 46,4% rynku podczas gdy rok wcześniej miały one 35,1% a pierwsza piątka miała wtedy udział 41,8%.

Używane użytkowe

W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t sprowadzanych do Polski z zagranicy, w marcu 2022 r. zarejestrowano 2 686 szt. przy 29,6% spadku.

W ostatnim miesiącu br. w całej grupie wyróżniliśmy 2 383 szt. samochodów ciężarowych (-34,0% r/r; -2,5% m/m) i 303 autobusy (+46,4% r/r; +35,3% m/m).

Od początku 2022r. sprowadzono  7 774 szt. używanych pojazdów użytkowych (-17,8%; -1 681 szt.), w tej liczbie znalazło się 7 006 samochodów ciężarowych (-21,6%; -1 931 szt.) i 768 autobusów (+48,3%; +250 szt.). Wszystkich sprowadzonych używanych pojazdów użytkowych pow. 3,5t było o 3,1%  więcej niż zarejestrowano w tym czasie nowych.