Polski rynek pojazdów użytkowych w 2019 r.

Słaby grudzień

W grudniu zarejestrowano 1 775 pojazdów użytkowych pow.3,5t, to mniej o 19,4% niż rok wcześniej. Tendencja spadkowa na rynku pojazdówużytkowych trwa.

To był szósty miesiąc kiedy w obu grupach składowych liczbarejestracji zmniejsza się – zarówno wśród samochodów ciężarowych, jak i wśródautobusów. Cały rynek od początku roku pogłębił spadek skumulowanychrezultatów, który po listopadzie wynosił -4,4% a teraz wyniósł -5,4%.Wprowadzenie od połowy czerwca br. tachografów cyfrowych, spowodowało – powyprzedzająco wyższych rejestracjach w maju i czerwcu br. przyhamowanie narynku pojazdów użytkowych. Jednak wyraźnie zaznacza się również obniżenie koniunkturyna rynku w tym segmencie. Ostatni grudniowy rezultat był najniższy w ciąguostatnich sześciu lat.

We wszystkich segmentach odnotowaliśmy wysokie spadki.Liczba rejestracji nowych samochodów ciężarowych zmniejszyła się o 19,2% r/r,za sprawą przede wszystkim wolumenowychciągników samochodowych (-30,3%). Podwozia ciężarowe zanotowały minimalnywzrost (+1,9%) natomiast niewiele ważące rejestracje samochodów specjalnych,zwiększyły się o 14,6%. Liczba nowych autobusów obniżyła się o 21% w porównaniudo grudnia 2018 r. a ich wydania wyniosły 147 szt. Wydania ciężarówek osiągnęły1 628 szt.

Nowe autobusy o DMC>3,5T

Rynek autobusów osiągnął w grudniu 2019 r. 147 rejestracji,mniej o 21% r/r. Początek br. od stycznia do marca, upłynął ze spadkami. Wdrugim kwartale obserwowaliśmy corazwyższy wzrost. Później od lipca ubr. już do końca roku utrzymywały się głębokiespadki (lipiec -35,8% r/r; sierpień -27,2% r/r; wrzesień -35,9% r/r:październik -19,6% r/r; listopad -16,3% r/r). Przypomnijmy jednak, żeubiegłoroczne wyniki m.in. mocno rosły przed wyborami samorządowymi, do którychprzygotowywały się miasta odnawiając też tabor autobusowy. Natomiast podobnie,jak w innych segmentach rynku pojazdów użytkowych, nowe wymagania dlatachografów w nowo rejestrowanych pojazdach od 15 czerwca br. mogły znaleźćodzwierciedlenie w wynikach również w segmencie autobusów.

W grupie autobusów najcięższych od 16t. wyróżniliśmy wgrudniu 2019r. w analizach PZPM 52 szt. Było to o 10 szt. mniej (-16,1%) niż rok wcześniej iwięcej o 6 szt. niż przed miesiącem (+13%). Najliczniej rejestrowały tu SOLARISi ISUZU.

W ogólnym rankingu marek w grudniu 2019r. przewodził MMERCEDES-BENZ (66 szt.; +10%) za nim SOLARIS (23 szt.; -18%) i FORD (19 szt.)

W całym 2019 roku przybyło 2471 autobusów, -8% mniej niż wtakim samym czasie 2018r. W ogólnym rankingu marek pierwsze miejsce maMERCEDES-BENZ, który wydał 1 086 autobusów (-2%). Na drugim miejscu SOLARIS porejestracji 434 szt. (+5%). Za nim jest MAN z rezultatem 327 rejestracji i wzrostem (+30%). Na czwartej pozycji bezzmiany IVECO (171 szt.) z 15% wzrostem. Pierwszą piątkę zamknął FORD (61 szt).

W grupie pojazdów najcięższych od 16t. w 2019r. przybyło1329 (-9%) autobusów, podczas gdy rok wcześniej 1466 w analogicznym okresie.Najmocniej w tej grupie były reprezentowane autobusy marki SOLARIS (427szt.),MAN (309 szt.) i następnie MERCEDES-BENZ (247 szt.), oraz IVECO (58 szt.)

Nowe samochody ciężarowe o DMC>3,5t

W całej grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t wgrudniu 2019r. zarejestrowano 1 628 szt. Wysoki, dwucyfrowy spadek w porównaniudo analogicznego miesiąca sprzed roku (-19,2% r/r; -388 szt.), był spowodowany przedewszystkim spadkiem w grupie ciągników samochodowych (968 szt.;

-30,3% r/r). Wśródpodwozi rejestracje były wyższe niż przed rokiem i osiągnęły 660 szt. (+5,3%).Złożyły się na nie kompletne (lub skompletowane) podwozia samochodówciężarowych 472 szt.; +1,9 % r/r i samochodów specjalnych 188 szt.; +14,6%). Wtrzech grupach składowych odnotowaliśmyspadki w porównaniu z wynikami z listopada br. Rynek ciągników i podwozispecjalnych skurczył się o ponad 1/5 a podwozi ciężarowych o 7,6% (m/m).Ogólnie w zagregowanej grupie rezultat był niższy niż miesiąc wcześniej o 17,6%m/m (-348 szt.)

Skumulowana liczba rejestracji w 2019 roku (28 317) jestniższa niż rok wcześniej (-5,2%). Sytuacja w rejestracjach samochodówciężarowych do czerwca br. dodatkowo była podbudowana przez wprowadzenie nowychwymagań dla tachografów od 15 czerwca br., co jednocześnie w następnychmiesiącach przyhamowało rozwój. Zaplanowane do wejścia w życie od września br.standardy WLTP m.in. dla kategorii N2 czy nowe wzory COC (świadectwhomologacji) jak i wprowadzenie od września br. normy Euro VI D nie zahamowałyspadku widocznego od lipca w rejestracjach. Rozwojowi rynku samochodówciężarowych w br. sprzyjała ogólnie dobra koniunktura w gospodarce ale corazczęściej mówi się o spowolnieniu, co zaczyna zaznaczać się w wynikach nowychrejestracji. Badania GUS ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport igospodarka magazynowa w grudniu ub.r. wskazały spadek nastrojów do -2,5 pktupodczas gdy w listopadzie odnotowano jeszcze poziom bliski 0 (0,5) co oznaczałoniemal równowagę ocen pozytywnych, jaki i negatywnych stanu bieżącego.Przewidywania w zakresie popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej byłybardziej pesymistyczne niż zgłaszane w listopadzie. Rozwój polskiego transportum.in. pośrednio decyduje o kształcie rynku pojazdów ciężarowych w Polsce.Transportowcy mogą spodziewać się ciągle trudnych do przewidzenia przeszkód wich działalności związanych z nieodwołalnym już Brexitem czy z tzw. PakietemMobilności PE.

Rejestracje wszystkich podwozi samochodów ciężarowych ispecjalnych (kompletnych lub skompletowanych), zwiększyły się i wyniosły wgrudniu ub r. 660 szt. (+5,3% r/r; -12% m/m) wobec 627 rok wcześniej i 750miesiąc wcześniej. Przy czym wzrost wykazały podwozia pod samochodamispecjalnymi jak i ciężarowe. Pierwsze miejsce w całej grupie zajął MAN (176szt.). Na drugim był MERCEDES-BENZ 120 szt., a trzecie miejsce przypadło IVECOz wynikiem 107 szt. Dalej SCANIA zyskała72 szt. a kolejne były VOLVO 50 szt. i RENAULT 48 szt.. W pierwszej piątcewzrost odnotowały: MAN (+21,4%), MERCEDES-BENZ (+25%), SCANIA (+16,1%) iRENAULT (+20%), natomiast spadki – IVECO (-6,1%) i VOLVO (-45,7%).

W grupie ciągników samochodowych w grudniu 2019r. najwięcejciągników zarejestrowało VOLVO, które wydało 307 szt. (+5% r/r i +15% m/m). Nadrugim miejscu był MAN z liczbą 197 szt.

(-28% r/r i +10% m/m), a na trzecim DAF (196 szt.; -18% r/ri -13% m/m). Na czwartym, ostatni miesiąc zamknął MERCEDES-BENZ (123 szt.; -44%r/r: -48% m/m). Pierwszą piątkę zamknęła SCANIA (90 szt.; -63% r/r; -61% m/m).

Rejestracje samochodów najcięższych o DMC od 16t. (łączniepodwozi i ciągników) objęły w grudniu 2019r. 1 348 szt. Było to mniej o 418szt. niż rok wcześniej (-23,7%) i mniej o 335 szt. (-19,9%.) niż miesiącwcześniej. Pierwsze miejsca w tej grupie zajęły: VOLVO (356 szt.; -7% r/r), MAN(313 szt.; -12%) i DAF (235 szt.; -11%).

W ogólnym rankingu marek w grudniu 2019r. w grupiesamochodów o DMC powyżej 3,5t najwięcej pojazdów wydał MAN 373 szt. (-10,6%) uzyskując22,9% tej części rynku –więcej o 2,2 pkt. proc. niż przed rokiem. Drugie byłoVOLVO 357 szt. (-7%). Jego udział wyniósł 21,9% i był wyższy niż w ub.r. (+2,9pkt. proc). Za nim MERCEDES-BENZ po rejestracji 243 szt. (-23,1%) i czwartyDAF, który wydał 241 szt. (-14,2% r/r; 15% udz.). Pierwszą piątkę zamknęła SCANIA (162szt.; -47,1%).

Wśród firm rejestrujących na regon (objęły 94% rynku),zasadniczą część stanowiły firmy prowadzące leasing czy CFM, na które przypadło68% rynku czyli 3,5 pkt. proc. Mniej niżrok wcześniej.

W całym 2019 r.zarejestrowano 28 317 samochodów ciężarowych pow. 3,5t. Spadek w skaliroku pogłębił się do 5,2%. Po listopadzie wynosił 4,2%. W całej grupie znalazłosię 20 272 ciągników i ich liczebność zmniejszyła się porównaniu do 2018 o 1895 szt. (-8,5%). Wśród nich na czele jest DAF z liczbą 4925 rejestracje (-11%)a za nim SCANIA (4229; +5%). Dalej VOLVO (3405; -4%), i MAN (3304; -21%).Pierwszą piątkę zamknął MERCEDES-BENZ (3100; +4%).

W tym samym czasie przybyło 8 045 kompletnych lubskompletowanych podwozi (+4,4%; +342 szt.). Wśród nich przoduje MAN (1958) zanim, na drugiej pozycji jest MERCEDES-BENZ (1393), który wyprzedza IVECO (1287)i SCANIĘ (1040) oraz VOLVO (840).

W ogólnym rankingu marek w grupie samochodów o DMC powyżej3,5t w 2019r. najwięcej pojazdów wydał DAF (5711; -12%). Po nim SCANIA (5269;+7,5%) i MAN (5262; -10,5%) wyprzedzają markę MERCEDES-BENZ (4497 szt. +4,2%) iVOLVO (4245 szt. -4,7%).

Pierwsze dwie markiSCANIA i DAF osiągnęły w 2019.kolejno 20% i 19% rynku. Trzeci MAN miał niemalże 18% udział. Kolejne dwie – MERCEDES ma 16% i VOLVO 15%. Pierwszapiątka skupiła w ub.r. 88% rynku wobec 87% rok wcześniej.

Firmy rejestrujące na regon objęły 92% rynku, wśród nichzasadniczą część stanowiły prowadzące leasing czy CFM, na które przypadło 76%rynku, o 1 pkt. proc. mniej niż w 2018 r.

Wśród samochodów najcięższych o DMC od 16t. w 2019 w ogólnymrankingu – pierwszy był DAF (5597szt.; 22% udz.) po spadku o 12% Na drugimmiejscu po wzroście o 7,5% SCANIA (5269 szt.; 21% udz.) a trzeci MAN (4519szt.;-14,7% i 18% udz.), który w 2018 r. był drugi. Dalej bez zmiany VOLVO (4235szt.; -4,6%;17% udz.). Pierwszą piątkę zamknął MERCEDES-BENZ (3961 szt.; +1,1%i 16% udz.). Marki w drugiej piątce są bardzo zróżnicowane RENAULT (1405), IVECO(382) a dalej FORD TRUCKS (23) za nim KAMAZ (9) i TATRA (5).

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t

W grupie samochodów dostawczych do 3,5t w grudniu 2019 r.według analiz PZPM przygotowanych na podstawie wstępnych danych CEP, przybyło 7577szt. nowo zarejestrowanych pojazdów ze spadkiem o 8,1% r/r. W stosunku dolistopada grudniowy rynek samochodów dostawczych był aż o 40,3% wyższy. Toprzyśpieszenie ma związek z wprowadzeniem bardziej restrykcyjnych norm emisjiCO2 od początku 2020 r.

W całym 2019 roku zarejestrowano 69 872 nowe samochodydostawcze do 3,5t, co jest wynikiem wyższym od tego w 2018 roku o +1,5%.

W grudniu 2019 r. w rankingu samochodów dostawczych leaderembył Fiat (1794 szt.) z dużą przewagą (+753 szt.) nad drugą marką Renault (1041szt.). Udział Fiata w rynku wyniósł23,7% a Drugie Renault zajęło 13,7% rynku a trzeci Volkswagen 11,2% po rejestracji846szt.. Za nim na czwartej pozycji uplasował się Ford (827szt. -3,7%).Pierwszą piątkę zamknął Mercedes-Benz (668 szt.; +2,3%) a za nim Iveco (635szt.-4,5%).

W ogólnym rankingu modeli, w grudniu br. niespodzianka napierwszym miejscu – Fiat Fiorino (985)drugi leader całoroczny Renault Master (811szt.), za nim Iveco Daily(635szt.). Czwarty Volkwagen Crafter (542). Piąty Mercedes-Benz Sprinter (533).Drugą piątkę otworzył Fiat Ducato 461 szt.

Używane użytkowe

W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t sprowadzanychdo Polski z zagranicy, w grudniu 2019 r. przybyło 2 171 szt. Jest to zbliżonydo osiągniętego w 2018 r. (-1,0%; -21 szt.) i niższy niż w listopadzie br. o9,6% (-231 szt.). Utrzymujący się do maja stosunkowo wysoki poziom napływuużywanych, sprowadzanych z zagranicy pojazdów użytkowych, który jednak średnionie przekraczał średniomiesięcznego poziomu z 2018r. (2,7 tys. szt.), w czerwcuprzyhamował do 2,2 tys. szt. Wynik z czerwca był najniższym rezultatem dlaanalogicznego miesiąca od 2012, kiedy sprowadzono jeszcze mniej ( 1,9 tys.szt.). W lipcu br. przekroczył średnią dla analogicznego miesiąca z ostatnich10. lat, o 200 szt. W ostatnim miesiącupozostał na niższym poziomie niż rokwcześniej ale też niższym niż średniorocznaz 2018r. W całej grupie wyróżniliśmy 1 915 samochodów ciężarowych (-3,3%r/r; -11,9% m/m) i 256 autobusów (+20,8% r/r; +11,8% m/m).

Od początku roku wwieziono do Polski 31 453 (-2,3%) używanepojazdy użytkowe. W tym 28 246 (-2,8%) samochodów ciężarowych i 3 207 autobusów (+2,9%). Wszystkich sprowadzonychużywanych pojazdów było o 665 szt. więcej niż zarejestrowano w tym czasienowych.

„