Polski rynek pojazdów użytkowych po III kwartałach 2022

Użytkowy wrzesień

We wrześniu 2022r. zarejestrowano 3 328 pojazdów użytkowych pow. 3,5t, tj. więcej niż przed rokiem (+19,7%) i mniej o 27,1% niż w sierpniu br.

W ostatnim miesiącu samochody ciężarowe zakończyły miesiąc dwucyfrowym wzrostem rejestracji +21,7% wobec +35,4% w sierpniu a po chwilowym lipcowym spadku -4,2% i wcześniejszym czerwcowym i majowym przyśpieszeniu o +2,7% i +11,1% oraz trzech miesiącach spadków: w kwietniu (-15,8%), w marcu (-17,5%) i w lutym (-16,5%). Wcześniej utrzymywały się na plusie nieprzerwanie od listopada 2020r. do stycznia 2022r.

Samochodów ciężarowych przybyło 3 263 szt. Był to najwyższy rezultat analogicznego miesiąca w historii notowań. Podobny, ale mniejszy rezultat zanotowano we wrześniu 2018r kiedy zarejestrowano 2 912 szt.

Rynek autobusów zmniejszył się o ponad 1/3 -34,3% r/r i osiągnął rezultat 65 szt. Od początku roku był to szósty miesiąc z głębokim spadkiem po lutym (-28,1%), marcu (-34,6%), lipcu (-46,7%) i sierpniu (-49,7%). Pozostałe notowały wzrosty: styczeń br.+14%, marzec +36%, kwiecień +13%. To najniższy poziom w tym roku, dużo niższy od września 2021 i 2020, w latach pandemii, kiedy zarejestrowano odpowiednio 99 szt. i 110 szt. Zapaść na rynku autobusów trwa od lipca 2019r. ale jeszcze we wrześniu tegoż roku zarejestrowano 164 szt. W bieżącym roku rynek jest mocno niestabilny. Negatywny trend niestety dominuje na przestrzeni ostatnich trzech lat. Wydaje się, że sytuacja geopolityczna nie wpłynie na jego odwrócenie.

Na ogólny wzrost liczby rejestracji samochodów ciężarowych złożyły się dobre wyniki wszystkich kategorii: ciągników, podwozi i samochodów specjalnych. Rejestracje ciągników samochodowych wzrosły we wrześniu najmocniej ze wszystkich kategorii bo +25% po wzroście o +37,3% r/r w sierpniu i po chwilowym wyhamowaniu w lipcu -7,7% ale podtrzymując dodatnie wyniki zanotowane w maju (+2,9%) i czerwcu (+3,2%). W poprzednich miesiącach ten segment notował spadki: w lutym br. zmniejszył się o 22,1%, w marcu o 21%, a w kwietniu o 21,8%. W okresie od października 2020r. do stycznia br. rejestracje ciągników rosły nieprzerwanie. Podwozi do samochodów ciężarowych przybyło więcej w porównaniu z wrześniem ub.r. (+10,4%), a liczba niewiele ważących podwozi samochodów specjalnych o 19,1%. Dostawy łącznie wszystkich ciężarówek do odbiorców objęły 3 263 szt.

Nowe autobusy o DMC>3,5T

Rynek autobusów osiągnął we wrześniu 2022 r. 65 rejestracji (-34,3% r/r). To poziom niższy (-34 szt.) od wyniku z września ub.r. kiedy zarejestrowano 99 szt. oraz niższy niż w sierpniu br. o 7 szt. To najniższy poziom rejestracji od początku br. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat, nawet w czasie pandemii 2020r i 2021r dla analizowanego miesiąca zarejestrowało się więcej autobusów niż obecnie, bo 110 szt. i 99 szt. nie mówiąc o średniej z trzech poprzedzających pandemię lat, która wynosi 182 szt. Wolumen w tej kategorii pozostaje stosunkowo niski. Na rynku autobusów trwa zapaść zapoczątkowana na początku pandemii. Problemy z dostępnością półprzewodników i surowców m.in. stali, a także ograniczone możliwości budżetowe samorządów w krótkiej perspektywie nie poprawią sytuacji.

W grupie autobusów po 4 miesiącach nieprzerwanego spadku w końcówce 2021 i negatywnym trendzie całego ub. roku (-8,7%), styczeń przyniósł lekkie odbicie +14%, w lutym rynek znowu był negatywny -28%, w marcu i kwietniu się odbił (+36% i +13%) by od maja (-35%) znowu powrócić do negatywnego trendu: maj (-35%), czerwiec (-27%), lipiec (-47%) i sierpień (-49,7%)

W ogólnym rankingu marek we wrześniu 2022r. przewodził MERCEDES-BENZ (23 szt.; -38%), drugi był SOLARIS po rejestracji 11 szt., a na trzecim miejscu MAN i AUTOSAN po rejestracji 6 szt.  W segmencie autobusów najcięższych od 16t wyróżniliśmy w ostatnim miesiącu 28 szt. wobec 46 szt. we wrześniu 2021r. i 32 szt. w sierpniu br. Spadek r/r w tej grupie wyniósł -39% a do poprzedniego miesiąca -13%. Najsilniej wypada tu w ostatnim miesiącu SOLARIS 11 szt., oraz AUTOSAN i IRIZAR po 5 szt. każda. Od początku 2022 roku przybyło 822 autobusów o dmc pow. 3,5t, mniej o 22,2% niż w analogicznym czasie w 2021r.

W ogólnym rankingu marek pierwsze miejsce ma MERCEDES-BENZ, który wydał 269 autobusów (-35%). Druga jest marka SOLARIS (204 szt. -22%). Trzeci MAN z rejestracją 155 szt. i wzrostem o 163% w skali roku. Dalej IVECO 41 szt., a VOLVO po wydaniu 31 szt. zajmuje piątą pozycję.

W grupie pojazdów najcięższych od 16t. w 2022r. przybyło 456 autobusów, podczas gdy rok wcześniej było ich 524. Najmocniej w tej grupie są reprezentowane marki: SOLARIS (204 szt.), MAN (70 szt.) i MERCEDES-BENZ (64 szt.).

Nowe samochody ciężarowe o DMC>3,5t

W całej grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t we wrześniu 2022r. zarejestrowano 3 263 szt. To rezultat o 581 szt. wyższy niż w tym samym miesiącu przed rokiem (+21,7% r/r). To najwyższy wynik dla analogicznego miesiąca w całej historii notowań.

Na ogólny wzrost liczby rejestracji samochodów ciężarowych złożyły się dobre wyniki wszystkich kategorii: ciągników, podwozi i samochodów specjalnych. Rejestracje ciągników samochodowych wzrosły we wrześniu o +25% r/r. Osiągnięty wynik jest najwyższym rezultatem w historii notowań. Jednocześnie rejestracje podwozi w ostatnim miesiącu powiększyły się (+11,8% r/r) i osiągnęły 766 szt. Złożyły się na nie kompletne (lub skompletowane) podwozia samochodów ciężarowych (635 szt.; +10,4% r/r) i samochodów specjalnych (131 szt.; +19,1%). To także

Od początku 2022 r. zarejestrowano 23 977 samochodów ciężarowych pow. 3,5t. Rynek nieznacznie powiększył się +3,1%. W całej grupie znalazło się 17 903 ciągników i ich liczebność zmniejszyła się porównaniu z poziomem w 2021r. o 93 szt. (+0,5%). Wśród nich na czele niezachwianie jest DAF z liczbą 4 492 rejestracji (-8%). Zmniejszył udział w rynku (-2,4 pkt. proc.) do 25%. Za nim MERCEDES-BENZ (3 838 szt. +22%) znacznie powiększył udział o 3,8 pkt. proc. do 21% rynku. Za nim na trzecim miejscu jest VOLVO (3 469 szt.; +20%; 19% udz.), które zyskało 3,2 pkt. proc. udziału. Na czwartym MAN z udziałem 13% (2 240; -14%) i następna SCANIA z ponad 11% udziałem (2 027; -22%). Później Renault (5% udz.), Iveco (2,5% udz.) i Ford Trucks (2,5%), któremu do poprzednika brakuje 12 szt.

W tym samym czasie br. wydano 6 074 kompletnych lub skompletowanych podwozi (+11,6%; +635 szt.). Wśród nich liderem został IVECO (1 126 szt. 19% udz.) i vice liderem MERCEDES-BENZ (1 086 szt.; 18% udz.). Na trzeciej pozycji MAN (946 szt. i 16% udz.). Dwie kolejne marki to VOLVO (939) i SCANIA (696)

W ogólnym rankingu marek w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t od początku 2022r. najwięcej pojazdów wydał DAF (5 110; -9%). Drugi był MERCEDES-BENZ (4 924; +19%), który wyprzedza markę VOLVO (4 408; +27%). MAN jest czwarty (3 186 szt. -13%), a piąta SCANIA (-18%) po wydaniu 2 723 szt. Leader DAF w 2022 r. przekroczył 21% udziału w rynku tracąc o 2,8 pkt proc. z ubiegłego roku. MERCEDES-BENZ miał niespełna 21%, zyskał 2,8 pkt. proc. Marka VOLVO z 18% udziałem zyskała 3,4 pkt proc. MAN miał ponad 13% udział w rynku i stracił 2,5 pkt. proc. SCANIA straciła 2,9 pkt. proc. w skali roku. Pierwsza piątka skupiła do tej pory w 2022r. ponad 85% rynku a 87% rok temu.

Wśród samochodów najcięższych o DMC od 16t, które stanowią ponad 92% rynku samochodów ciężarowych, od początku 2022 w ogólnym rankingu pierwszy jest DAF (5 014 szt.; 23% udz.) po spadku o 10%. Na drugim miejscu MERCEDES-BENZ (4 660 szt.; 21% udz.), wzrost o 23% a trzecie VOLVO (4 393 szt.; +27% i 20% udz.). Tuż za podium MAN (2 992 szt.; -8%; 14% udz.). Pierwszą piątkę zamknęła SCANIA (2 723 szt.; -18% i 12% udz.). Marki w drugiej piątce są bardzo zróżnicowane RENAULT (1330), IVECO (559), a dalej FORD TRUCKS (451).

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t*

W grupie samochodów dostawczych do 3,5t we wrześniu 2022 r. według analiz PZPM przygotowanych na podstawie wstępnych danych CEP, przybyło 4 986 nowo zarejestrowanych pojazdów, ze znacznym spadkiem o 9,2% (-508 szt.) r/r. W porównaniu z rezultatem z sierpnia br. rynek samochodów dostawczych był nieznacznie większy (+273 szt. +5,8% m/m). Na rynku samochodów dostawczych ostatni miesiąc był trochę powyżej rezultatu z września 2017 (4 912 szt.) ale dużo poniżej najlepszego w historii września 2021 kiedy zarejestrowano 5 494 szt. a także września z lat 2018 i 2020 kiedy zarejestrowano odpowiednio 5 312 i 5 075 szt.

We wrześniu 2022 r. w rankingu samochodów dostawczych kolejny raz leaderem był Ford z wynikiem 728 szt. (-20,6% r/r). Pierwsza marka w rankingu zgarnęła w ostatnim miesiącu 14,6% rynku i straciła 2,1 pkt. proc. Drugi był Fiat z wynikiem 685 szt. (+12,9% r/r). Na ostatnim miejscu podium – Renault zarejestrował 655 szt. (-44,3%), wyprzedził markę Mercedes-Benz (633 szt. +9%). Iveco było piąte (616 szt.; +15,4%), a za nim Volkswagen (398 szt.; +43,2%), Opel siódmy z wynikiem 338 szt. i wzrostem o 21,6% r/r.

W ogólnym rankingu modeli, we wrześniu 2022r. miejsce leadera podobnie przypadło Iveco Daily – 616 szt. czyli 15,4% r/r więcej niż rok wcześniej. Drugi był Mercedes-Benz Sprinter 553 szt. po wzroście o 14,5%, ubiegłoroczny leader, Renault Master był trzeci (517 szt., -45,8% r/r). W ostatnim miesiącu czwarty był Ford Transit (219 szt. -39,8%). Kolejne trzy miejsca: Opel Movano (206 szt. +15,1%), Toyoty Proace City (201 szt.; +2,6%) i Fiat Ducato (197; -20,2%). Pierwsze pięć modeli zajęło 42,3% rynku podczas gdy rok wcześniej miały one 45,8%.

Używane użytkowe

W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t sprowadzanych do Polski z zagranicy, we wrześniu 2022 r. zarejestrowano 2 640 szt. przy 14,9% spadku.

W ostatnim miesiącu br. w całej grupie wyróżniliśmy 2 278 szt. samochodów ciężarowych (-17,8% r/r; +16,4% m/m) i 365 autobusów (+3,9% r/r; -8,1% m/m).

Od początku 2022r. sprowadzono 21 877 szt. używanych pojazdów użytkowych (-18,7%; -5 039 szt.), w tej liczbie znalazło się 19 373 samochodów ciężarowych (-22,4%; -5 584 szt.) i 2 504 autobusów (+27,8%; +545 szt.). Wszystkich sprowadzonych używanych pojazdów użytkowych pow. 3,5t było o 11,8% mniej niż zarejestrowano w tym czasie nowych.