Polski rynek pojazdów użytkowych – 11.2022

Użytkowy listopad

W listopadzie 2022r. zarejestrowano 3 963 nowe pojazdy użytkowe pow. 3,5t, tj. więcej niż przed rokiem (+35,8%) i więcej o 5,9% niż w październiku br.

W ostatnim miesiącu nowe samochody ciężarowe zakończyły miesiąc dwucyfrowym wzrostem rejestracji +35,8% wobec +24,7% w październiku. Tegoroczny miesięczny rynek samochodów ciężarowych jest niestabilny, mimo to dominuje trend pozytywny (siedem miesięcy wzrostów) nad trendem negatywnym (cztery miesiące spadków). Wcześniej utrzymywały się one na plusie nieprzerwanie od listopada 2020r. do grudnia 2021r.

Ogółem nowych samochodów ciężarowych przybyło 3 854 szt. Był to rekordowy rezultat analogicznego miesiąca w historii notowań. Przebił dotychczasowy najlepszy rezultat z listopada 2021 aż o 1 tys. – wtedy zarejestrowano 2 831 szt. Na ogólny wzrost złożyły się dobre wyniki wszystkich kategorii: ciągników, podwozi i samochodów specjalnych.

Rynek nowych autobusów zwiększył się o prawie 1/4 +23,9% r/r i osiągnął rezultat 109 szt. Od początku roku był to piąty miesiąc ze wzrostem, po styczniu +14%, marcu +36%, kwietniu +13% i październiku +28,2%. W pozostałych sześciu miesiącach rynek obniżał się rok do roku. To drugi najniższy wynik dla alogicznego miesiąca w historii, niższy wynik odnotowano tylko w listopadzie ubiegłego roku tzn. 88 szt. W czasie największej prosperity na rynku autobusów tj. w 2018 i 2019, w listopadzie rejestrowano odpowiednio 153 szt. i 128 szt. a w pierwszym roku pandemii nawet 168 szt. W bieżącym roku rynek jest mocno niestabilny a aktualna sytuacja gospodarcza i geopolityczna nie poprawia negatywnego trendu.

NOWE AUTOBUSY O DMC POWYŻEJ 3,5T

Rynek autobusów osiągnął w listopadzie 2022 r. poziom 109 rejestracji (+23,9% r/r). To poziom wyższy (+21 szt.) od wyniku z listopada ub.r. kiedy zarejestrowano 88 szt. oraz wyższy niż w październiku br. o 18 szt. (+19,8%) To jeden z najniższych rezultatów dla analizowanego miesiąca. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat tylko rok wcześniej zarejestrowano mniej niż obecnie bo 88 szt. Średnia dla listopada z lat 2017 -2020 wyniosła 140 szt. . Wolumen w tej kategorii pozostaje stosunkowo niski. Na rynku autobusów trwa zapaść zapoczątkowana na początku pandemii. Problemy z dostępnością półprzewodników i surowców m.in. stali, a także ograniczone możliwości budżetowe samorządów w krótkiej perspektywie nie poprawią sytuacji.

W grupie autobusów po 4 miesiącach nieprzerwanego spadku w końcówce 2021 i negatywnym trendzie całego ub. roku (-8,7%), styczeń przyniósł lekkie odbicie +14%, w lutym rynek znowu był negatywny -28%, w marcu i kwietniu się odbił (+36% i +13%) by następnie powrócić do negatywnego trendu: maj (-35%), czerwiec (-27%), lipiec (-47%), sierpień (-49,7%) i wrzesień (-34,3%). Listopad kontynuuje wzrostowy trend października (+28,2%).

W ogólnym rankingu marek w listopadzie 2022r. przewodził MERCEDES-BENZ (63 szt.; +97%), drugie miejsce zajął SOLARIS po wydaniu 10 szt.(-64%) a trzecie IVECO dwie po wydaniu 9 szt.(+29%)

W segmencie autobusów najcięższych od 16t wyróżniliśmy w ostatnim miesiącu 82 szt. wobec 38 szt. w listopadzie 2021r. i 41 szt. w październiku br. Wzrost r/r w tej grupie wyniósł +116% a do poprzedniego miesiąca +100%. Najsilniej wypada tu w ostatnim miesiącu MERCEDES-BENZ 48 szt., SOLARIS 10 szt. oraz AUTOSAN i IVECO każda po 5 szt.

Od początku 2022 roku przybyło 1 022 autobusów o dmc pow. 3,5t, mniej o 15,9% niż w analogicznym czasie w 2021r.

W ogólnym rankingu marek pierwsze miejsce ma MERCEDES-BENZ, który wydał 351 autobusów (-26%). Druga jest marka SOLARIS (223 szt. -30%). Trzeci MAN z rejestracją 195 szt. i wzrostem o 187% w skali roku. Dalej IVECO 69 szt., a AUTOSAN po wydaniu 33 szt. zajmuje piątą pozycję.

W grupie pojazdów najcięższych od 16t. w 2022r. przybyło 579 autobusów, podczas gdy rok wcześniej było ich 599. Najmocniej w tej grupie są reprezentowane marki: SOLARIS (223 szt.), MERCEDES-BENZ (112 szt.) i MAN (84 szt.).

Nowe pojazdy Ciężarowe

Od początku 2022 r. zarejestrowano 31 484 samochodów ciężarowych pow. 3,5t. Rynek powiększył się o 8,5%.

W całej grupie znalazło się 23 748 ciągników i ich liczebność zwiększyła się porównaniu z poziomem w 2021r. o 1 619 szt. (+7,3%). Wśród nich na czele niezachwianie jest DAF z liczbą 6 071 rejestracji (+2%). Zmniejszył udział w rynku (-1,6 pkt. Proc.) do 26%. Za nim MERCEDES-BENZ (4 923 szt. +32%) znacznie powiększył udział o 3,9 pkt. Proc. Do 21% rynku. Za nim na trzecim miejscu jest VOLVO (4 419 szt.; +13%; 19% udz.), które zyskało 1 pkt. Proc. Udziału. Na czwartym MAN z udziałem 13% (3 019; -3%) i następna SCANIA z 12% udziałem (2 846; -10%). Później Renault (5% udz.), Iveco (2,8% udz.) i Ford Trucks (2,4%), któremu do poprzednika brakuje 75 szt.

W tym samym czasie br. wydano 6 841 kompletnych lub skompletowanych podwozi (+11,5%; +858 szt.). Wśród nich liderem został MERCEDES-BENZ (1 392 szt. 18% udz.) i vice liderem IVECO (1 380 szt.; 18% udz.). Na trzeciej pozycji VOLVO (1 252 szt. i 16% udz.). Dwie kolejne marki to MAN (1 143) i SCANIA (918)

W ogólnym rankingu marek w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t od początku 2022r. najwięcej pojazdów wydał DAF (6 831; -1%). Drugi był MERCEDES-BENZ (6 317; +29%), który wyprzedza markę VOLVO (5 671; +21%). MAN jest czwarty (4 162 szt. -7%), a piąta SCANIA (-8%) po wydaniu 3 764 szt. Leader DAF w 2022 r. miał prawie 22% udziału w rynku tracąc o 2 pkt proc. Z ubiegłego roku. MERCEDES-BENZ przekroczył 20%, zyskał 3,2 pkt. Proc. Marka VOLVO z 18% udziałem zyskała 1,9 pkt proc. MAN miał ponad 13% udział w rynku i stracił 2,3 pkt. Proc. SCANIA straciła 2,1 pkt. Proc. W skali roku. Pierwsza piątka skupiła do tej pory w 2022r. ponad 85% rynku a 86% rok temu.

Wśród samochodów najcięższych o DMC od 16t, które stanowią ponad 92% rynku samochodów ciężarowych, od początku 2022 w ogólnym rankingu pierwszy jest DAF (6 707 szt.; 23% udz.) po spadku o 1%. Na drugim miejscu MERCEDES-BENZ (5 964 szt.; 20% udz.), wzrost o 32% a trzecie VOLVO (5 648 szt.; +21% i 19% udz.). Tuż za podium MAN (3 898 szt.; -3%; 13% udz.). Pierwszą piątkę zamknęła SCANIA (3 764 szt.; -8% i 13% udz.). Marki w drugiej piątce są bardzo zróżnicowane RENAULT (1737), IVECO (785), a dalej FORD TRUCKS (594).

NOWE SAMOCHODY DOSTAWCZE DO 3,5T

Od początku 2022 r. przybyło 56 507 nowo zarejestrowanych pojazdów dostawczych, ze spadkiem o 15% (-9 961 szt.) r/r.

W ciągu jedenastu miesięcy 2022 r. w rankingu samochodów dostawczych leaderem była marka Renault, która zarejestrowała 11 745 szt. (-8,9% r/r). Pierwsza marka w rankingu zgarnęła w ostatnim miesiącu 20,8% rynku i poprawiła go o 1,4 pkt. proc. Drugi był Ford z wynikiem 8 006 szt. (-11,3% r/r). Na ostatnim miejscu podium –Iveco, zarejestrowało 6 426 szt. (+6%), wyprzedziło markę Fiat (6 078 szt. -26,6%). Mercedes-Benz był piąty (5 293 szt.; -2,4%).

W ogólnym rankingu modeli, od początku 2022r. miejsce leadera przypadło Renault Master – 9 127 szt. Drugie było Iveco Daily (6 426 szt.); Mercedes-Benz Sprinter był trzeci (4 431 szt.); czwarty był Ford Transit (3 044 szt.); piąty Fiat Ducato (2 231 szt.).

Używane użytkowe

W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t sprowadzanych do Polski z zagranicy w listopadzie 2022 r. zarejestrowano 2 522 szt. przy 10,8% spadku.

W ostatnim miesiącu br. w całej grupie wyróżniliśmy 2 237 szt. samochodów ciężarowych (-13,6% r/r; -3,7% m/m) i 285 autobusów (+19,2% r/r; -7,5% m/m).

Od początku 2022r. sprowadzono 27 044 szt. używanych pojazdów użytkowych (-17,5%; -5 728 szt.), w tej liczbie znalazło się 23 932 samochodów ciężarowych (-21,1%; -6 391 szt.) i 3 112 autobusów (+27,1%; +663 szt.). Wszystkich sprowadzonych używanych pojazdów użytkowych pow. 3,5t było o 16,8% mniej niż zarejestrowano w tym czasie nowych.