Polski rynek pojazdów użytkowych – 11.2020

Listopadowy rekord

W listopadzie 2020r. zarejestrowano 2 923 pojazdy użytkowe pow. 3,5t, to więcej aż o 38,9% niż rok wcześniej. Jest to nie tylko najwyższy miesięczny rezultat od początku br. w tej grupie, ale też najwyższy listopadowy wynik w historii. Ostatni miesiąc to dopiero drugi po lipcu br. (+3,5% r/r) z dodatnim rezultatem od lipca ub.r.  Biorąc pod uwagę liczbę dni roboczych, których w listopadzie było więcej o jeden dzień roboczy niż przed rokiem, to wzrost jest nieco łagodniejszy i wynosi 32%. Przypomnijmy, że wysokie spadki liczby rejestracji łącznie całej grupy pojazdów użytkowych pow. 3,5t utrzymujące się od drugiej połowy 2019 r. przełożyły się teraz na niską bazę do porównań. Jednak w wymiarze bezwzględnym ostatni wynik jest imponujący.   

W obydwu kategoriach składowych wzrosty były na podobnym poziomie: rynek samochodów ciężarowych zwiększył się o r/r o 39,4% a autobusów o 31,3%.

Od początku roku

Od początku roku przybyło 19 708 nowych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t. co oznacza spadek o 32,1% w skali roku i systematycznie się zmniejsza – po październiku wynosił 37,6%, po wrześniu 41%, po sierpniu  44%, po lipcu  47% a po czerwcu blisko 52%. W grupie samochodów ciężarowych rejestracji ubyło o 31,2% w porównaniu z rezultatem od stycznia do listopada ub.r. a w grupie autobusów o 42,2%.

 Nowe autobusy o DMC>3,5T

Rynek autobusów osiągnął w listopadzie 2020 r. 168 rejestracji i jest drugi po lipcu(+50%).  miesiąc kiedy  zanotowaliśmy wzrost o 31,3%. Natomiast zanotowany przez nas wynik był wyższy o 14,3% niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie był to najwyższy wynik rejestracji w tym roku

W grupie autobusów najcięższych od 16t. wyróżniliśmy w październiku br.87 szt. wobec  46 szt. we wrześniu. Jest to trzeci po czerwcu i lipcu (91 szt. i 92 szt.) najlepszy miesięczny rezultat w grupie najcięższych autobusów w tym roku. Wzrost r/r wyniósł  86% a do poprzedniego przybyła ich 1 szt. Najliczniej reprezentowane w ostatnim miesiącu były tradycyjnie marki: SOLARIS (45) i MERCEDES-BENZ (34), dalej GULERYUZ (4).

W ogólnym rankingu marek w listopadzie  2020r. przewodził MERCEDES-BENZ (73 szt.; +16%), za nim SOLARIS (45 szt.; +275%), FORD (30 szt.; +233%) i IVECO (8 szt.;+300%) a i AUTOSAN I VOLKSWAGEN po 3 szt. każdej z marek.

Od początku 2020 roku przybyło 1 343 autobusów, mniej o -42,2% niż w takim samym czasie 2019r. W ogólnym rankingu marek pierwsze miejsce ma bezapelacyjnie MERCEDES-BENZ, który wydał 566 autobusy (-45%) z dużą przewagą nad drugą marką SOLARIS (344 szt. -16%), trzeci  FORD z rejestracją 120 szt. Jedyna marka z pokaźnym wzrostem o 186%. Dalej MAN (73 szt. -77%) i IVECO (59 szt. -64%) zamyka pierwszą piątkę.

W grupie pojazdów najcięższych od 16t. w 2020r. przybyło 679 (-47%) autobusów, podczas gdy rok wcześniej w analogicznym okresie 1277. Najmocniej w tej grupie były reprezentowane w br. autobusy marek: SOLARIS (334szt.) i MERCEDES-BENZ (157 szt.), za nimi i MAN ( 53 szt.) AUTOSAN (46 szt.)

Nowe samochody ciężarowe o DMC>3,5t

Po jedenastu miesiącach roku rynek wyniósł 18,4 tys. szt. Osiągnięcie liczby rejestracji z  2019 roku, kiedy rynek zamknął się rezultatem 28,3 tys. szt. dostarczonych ciężarówek do nabywców, nie jest możliwe ale spadek o 6-7 tys. szt. wydaje się realny, czyli przekroczenie 21 tys. szt..

Kolejny miesiąc wzrostów m/m świadczył o tym , że kryzys trwający od lipca ub.r. stracił impet. Do bardzo dobrych rezultatów całej grupy średnich i ciężkich samochodów ciężarowych mogło nieznacznie przyczynić się  wygaśnięcie decyzji derogacyjnej z końcem br. związanej z wdrażaniem VECTO. Wydaje się, że wraz z rozwojem w czasie pandemii handlu w internecie, przewoźnicy powinni mieć rosnącą liczbę zgłoszeń co uławiałoby im decyzje o dokończeniu zawieszonych w pierwszej połowie br. z powodu COViD-19, zamówień. Jednak Badania nastrojów GUS nie potwierdzają dobrych nastrojów w transporcie i powiązanej gospodarce magazynowej. W listopadzie br. ogólny klimat koniunktury ukształtował się na poziomie  minus 16,5 punktów podczas gdy w październiku minus 12,8. Zarówno diagnozy, jak i prognozy popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej są bardziej pesymistyczne od zgłaszanych w październiku. Jednak w ostatnim październiku wg. danych GUS, wzrosły przewozy ładunków transportem samochodowym w tys. ton o 2,2% w porównaniu z wykonanymi miesiąc wcześniej (ostatnie dostępne dane) ale przy spadku r/r o 8,8%. Dodatkowo pomimo trwającej pandemii informacje o 2% wzroście eksportu w III kw. br. są podstawą do bardziej optymistycznego spojrzenia również na rynek samochodów ciężarowych. Zwłaszcza, że  nakłady inwestycyjne (podajemy za GUS) zrealizowane przez podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu i gospodarki magazynowej w okresie styczeń–wrzesień br. były o 7,0% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 22,0% w analogicznym okresie ub. roku) (w podmiotach zatrudniających pow. 49 osób).

Od początku 2020 r.  zarejestrowano 18 365 samochody ciężarowe pow. 3,5t. Spadek wyniósł  31,2%. W całej grupie znalazło się 12 916 ciągników i ich liczebność zmniejszyła się porównaniu do analogicznego okresu w 2019r. o 6 388 szt. (-33,1%). Wśród nich na czele jest DAF z liczbą 3 456 rejestracji (-30%) a za nim VOLVO (2 413 -22%). Dalej SCANIA (2 169; -48%), i MAN (1 942; -38%). Pierwszą piątkę zamknął MERCEDES-BENZ (1 812 ; -39%).

W tym samym czasie przybyło  5 451 kompletnych lub skompletowanych podwozi (-26,2%; -1 934 szt.). Wśród nich przoduje MAN (1 137) tuż za nim, na drugiej pozycji jest MERCEDES-BENZ (1 006), który wyprzedza markę IVECO (971) i VOLVO (706) oraz DAF (583).

W ogólnym rankingu marek w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t od początku  2020r. najwięcej pojazdów wydał DAF (4 039; -26%). Po nim  VOLVO (3 119; -20%) wyprzedza markę MAN (3 079; -37%) i  MERCEDES-BENZ (2 819 szt. -34%) i SCANIA (2749 szt. -46%) 

Leader DAF osiągnął do tej pory w 2020 r. 22% i  VOLVO I MAN po 17% rynku każdy. MERCEDES-BENZ podobnie jak SCANIA 15%. Pierwsza piątka skupiła do tej pory w br. prawie 86% rynku wobec 88% rok wcześniej.

Wśród samochodów najcięższych o DMC od 16t; który stanowi 89% rynku samochodów ciężarowych, od początku 2020 w ogólnym rankingu – pierwszy jest DAF (3 928 szt.; 24% udz.) po spadku o 27%. Na drugim miejscu VOLVO (3 113 szt.; 19% udz.) , spadek  20% a trzecia SCANIA (2 749 szt.; -46% i 17% udz.) która w 2019 r. o tej samej porze była druga. Tuż za podium MAN (2 620 szt.; -38%; 16% udz.). Pierwszą piątkę zamyka MERCEDES-BENZ (2 428 szt.; -36% i 15% udz.). Marki w drugiej piątce są bardzo zróżnicowane RENAULT (765), IVECO (528) a dalej FORD TRUCKS (117) a za nim KAMAZ (17).

Używane użytkowe

W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t sprowadzanych do Polski z zagranicy, w październiku zarejestrowano 2 737 szt.. Po spadkach obserwowanych od początku roku do końca maja, listopad (+13,9%) był piątym miesiącem z rzędu z dwucyfrowym wzrostem  r/r, po zmianie w październiku o +11,7% , we wrześniu o +25,6% a w sierpniu +11,6% i w lipcu o +14,4%. Ostatni wynik był niższy niż osiągnięty miesiąc wcześniej o -14,3% (-455 szt.). Cały rynek sprowadzanych używanych pojazdów  użytkowych od maja br. z małym przyhamowaniem w sierpniu rósł z miesiąca na miesiąc i w przyspieszonym tempie odrabia zatrzymanie z pierwszego lockdownu ale w listopadzie jak zazwyczaj w poprzednich latach przyhamował (-14,3% m/m). Nie zmienia to faktu, że również w grupie sprowadzanych używanych pojazdów użytkowych był to rekordowy listopad, z ostatnio najwyższym rezultatem od 2010 roku, kiedy sprowadzono w analogicznym miesiącu 2 753 szt.

W listopadzie 2020r. w całej grupie wyróżniliśmy 2 574 samochody ciężarowe (+18,5% r/r; -13,4% m/m) i 163 autobusy (-28,8% r/r; -25,2% m/m).

Od początku 2020r. sprowadzono  26 529 używanych pojazdów użytkowych (-9,4%; -2751szt.), w tej liczbie znalazło się 24 401 samochodów ciężarowych (-7,3%; -1 928 szt.) i 2 128 autobusów (-27,9%; -823 szt.). Wszystkich sprowadzonych używanych pojazdów było o 35% więcej niż zarejestrowano w tym czasie nowych.