Polski rynek pojazdów użytkowych – 11.2019

Tendencja spadkowa na rynku pojazdów użytkowych trwa. To jużpiąty miesiąc kiedy w obu grupach składowych liczba rejestracji zmniejsza się -zarówno wśród samochodów ciężarowych, jak i wśród autobusów. Cały rynek odpoczątku roku pogłębił spadek skumulowanych rezultatów, który po październikwynosił -3,2% a teraz wyniósł -4,4%. Wprowadzenie od połowy czerwca br.tachografów cyfrowych, spowodowało – po wyprzedzająco wyższych rejestracjach wmaju i czerwcu br. przyhamowanie na rynku pojazdów użytkowych. Jednak wyraźniezaznacza się również obniżenie koniunktury na rynku w tym segmencie.

Październik – tradycyjnie jeden z lepszych miesięcy na rynkupojazdów użytkowych – w br. zakończył się spadkiem r/r (-826 szt. i -22,5%) iczęściowo był to też efekt wysokiej bazy z poprzedniego roku, kiedyzarejestrowano rekordową liczbę 3 675 pojazdów. Wyniki ostatniego miesiąca sązgodnie z sezonowością niższe niż w październiku br. (-26,2%; -745 szt.) ipodobnie było rok wcześniej kiedy rynek skurczył o 30,4% m/m. Jednak poziomrejestracji z ostatniego miesiąca jest zbliżony do osiągniętego w analogicznymmiesiącu 6 lat wcześniej, przed latami prosperity, podczas gdy październikowybył porównywalny do stosunkowo wysokiego poziomu osiągniętego dwa latawcześniej.

We wszystkich segmentach odnotowaliśmy wysokie spadki.Liczba rejestracji nowych samochodów ciężarowych zmniejszyła się o 17,8% r/r,za sprawą przede wszystkim wolumenowychciągników samochodowych (-27,8%), jak ipodwozi ciężarowych (-7,4%). Jedynie niewiele ważące rejestracjesamochodów specjalnych, zwiększyły się o 56,2%. Liczba nowych autobusówobniżyła się o 16,3% w porównaniu do listopada ub.r. a ich wydania wyniosły 128szt. Wydania ciężarówek osiągnęły 1 976 szt.

Od początku roku przybyło 29 013 nowych pojazdów użytkowycho DMC pow. 3,5t i jest to już mniej o4,4% niż w tym samym czasie ub.r. To efekt spadku rejestracji zarówno w grupie samochodów ciężarowych o 4,2%, jak i w grupie autobusów o 7,1%.

Nowe autobusy o DMC>3,5T

Rynek autobusów osiągnął w listopadzie br. 128 rejestracji,mniej o 16,3% r/r. Początek br. od stycznia do marca, upłynął ze spadkami. Wdrugim kwartale obserwowaliśmy corazwyższy wzrost. Od lipca (-35,8% r/r; sierpień -27,2% r/r; wrzesień -35,9% r/r:październik -19,6% r/r) notujemy w grupie autobusów głębokie spadki.Przypomnijmy jednak, że ubiegłoroczne wyniki m.in. mocno rosły przed wyboramisamorządowymi, do których przygotowywały się miasta odnawiając też taborautobusowy. Natomiast podobnie, jak w innych segmentach rynku pojazdówużytkowych, nowe wymagania dla tachografów w nowo rejestrowanych pojazdach od15 czerwca br. mogły znaleźć odzwierciedlenie w ostatnich wynikach również wsegmencie autobusów.

W grupie autobusów najcięższych od 16t. wyróżniliśmy wlistopadzie br. w analizach PZPM 46 szt. Jest to o 13 szt. mniej (-22,1%) niż rok wcześniej imniej o 95 szt. niż przed miesiącem (-67%). Najliczniej rejestrowały tu MAN,SOLARIS i VOLVO.

W ogólnym rankingu marek w listopadzie br. przewodził MMERCEDES-BENZ (63 szt.; +13%) za nim MAN (18 szt.; +200%) i SOLARIS (12 szt.)

Od początku roku przybyło 2324 autobusów, -7,1% mniej niż w takim samymczasie ub.r. W ogólnym rankingu marek pierwsze miejsce ma MERCEDES-BENZ, którywydał 1 020 autobusów (-2%). Na drugim miejscu SOLARIS po rejestracji 411 szt.(+7%). Za nim jest MAN z rezultatem 321 rejestracji i wzrostem (+35%). Na czwartej pozycji bezzmiany IVECO (163 szt.) z 23% wzrostem.

W grupie pojazdów najcięższych od 16t. od początku br.przybyło 1277 (-9%) autobusów, podczas gdy rok wcześniej 1404 w analogicznymokresie. Najmocniej w tej grupie były reprezentowane autobusy marki SOLARIS(404szt.), MAN (304 szt.) i następnie MERCEDES-BENZ (242 szt.), oraz IVECO (58szt.)

Nowe samochody ciężarowe o DMC>3,5t

W całej grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t wlistopadzie 2019r. zarejestrowano 1 976 szt. Wysoki, dwucyfrowy spadek wporównaniu do analogicznego miesiąca sprzed roku (-17,8% r/r; -428 szt.), byłspowodowany przede wszystkim spadkiem w grupie ciągników samochodowych (1 226szt.;

-27,8% r/r). Wśródpodwozi rejestracje były wyższe niż przed rokiem i osiągnęły 750 szt. (+6,4%).Złożyły się na nie kompletne (lub skompletowane) podwozia samochodówciężarowych 511 szt.; -7,4 % r/r i samochodów specjalnych 239 szt.; +56,1%). Wdwóch grupach składowych (ciągniki -31% i podwozia ciężarowe -23%)odnotowaliśmy dwucyfrowe spadki w porównaniu z wynikami z października br. awśród podwozi specjalnych dwucyfrowy wzrost (+28,5% m/m). Ogólnie w zagregowanejgrupie rezultat był niższy niż miesiąc wcześniej o 24,7% m/m (-648 szt.)

Skumulowana liczba rejestracji od początku roku (26 689)jest niższa niż rok wcześniej (-4,2% w skali roku). Sytuacja w rejestracjachsamochodów ciężarowych do czerwca br. dodatkowo była podbudowana przezwprowadzenie nowych wymagań dla tachografów od 15 czerwca br., co jednocześniew następnych miesiącach przyhamowało rozwój. Zaplanowane do wejścia w życie odwrześnia br. standardy WLTP m.in. dla kategorii N2 czy nowe wzory COC(świadectw homologacji) jak i wprowadzenie od września br. normy Euro VI D niezahamowały spadku widocznego od lipca w rejestracjach. Rozwojowi rynkusamochodów ciężarowych w br. sprzyjała ogólnie dobra koniunktura w gospodarceale coraz częściej mówi się o spowolnieniu, co zaczyna zaznaczać się w wynikachnowych rejestracji. Zobaczymy jak sytuacja będzie rozwijać się w następnychmiesiącach. Badania GUS ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport igospodarka magazynowa kształtują się wokół 0 (0,5) co oznacza niemal równowagęocen pozytywnych, jaki i negatywnych stanu bieżącego. „Przewidywania w zakresiepopytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej są pesymistyczne, zbliżone dozgłaszanych w październiku”. Rozwój polskiego transportu m.in. pośrednio decydujeo kształcie rynku pojazdów ciężarowych w Polsce. Transportowcy mogą spodziewaćsię ciągle trudnych do przewidzenia przeszkód w ich działalności związanych zBrexitem, który został nieco odsunięty ale ciągle nie jest zdefiniowany czy ztzw. Pakietem Mobilności PE.

Rejestracje wszystkich podwozi samochodów ciężarowych ispecjalnych (kompletnych lub skompletowanych), zwiększyły się i wyniosły wlistopadzie br. 750 szt. (+6,4% r/r; -11,9% m/m) wobec 705 przed rokiem i 851miesiąc wcześniej. Przy czym wzrost wykazały tylko podwozia pod samochodamispecjalnymi. Pierwsze miejsce w całej grupie zajął MAN (209 szt.). Na drugimbyło MERCEDES-BENZ 124 szt., a trzecie miejsce przypadło IVECO z wynikiem 116szt. Dalej VOLVO zyskało 110 szt. akolejne były SCANIA 71 szt. i RENAULT 55 szt.. Wzrost odnotowały: MAN (+50,4%),MERCEDES-BENZ (+17%), SCANIA (+10,9%) i RENAULT (+22,2%), natomiast spadki –IVECO (-5,7%) i VOLVO (-19,1%).

W grupie ciągników samochodowych w listopadzie 2019r. najwięcej ciągników zarejestrowałoVOLVO, które wydało 267 szt. (-16% r/r i -1% m/m). Na drugim miejscu byłMERCEDES-BENZ z liczbą 237 szt. (-9% r/r i -29% m/m), a na trzecim SCANIA (231 szt.; -22%r/r i -27% m/m). Na czwartym, ostatni miesiąc zamknął DAF (225 szt.; -35% r/r:-49% m/m). Pierwszą piątkę zamknął MAN (179 szt.; -41% r/r; -38% m/m).

Rejestracje samochodów najcięższych o DMC od 16t. (łączniepodwozi i ciągników) objęły w listopadzie 2019r. 1 683 szt. Było to mniej o 530szt. niż rok wcześniej (-24%) i mniej o 572 szt. (-25%.) niż miesiąc wcześniej.Pierwsze miejsca w tej grupie zajęły: VOLVO (376 szt.; -16% r/r), MAN (310szt.; -25%) i SCANIA (302 szt.; -16%).

W ogólnym rankingu marek w listopadzie 2019r. w grupiesamochodów o DMC powyżej 3,5t najwięcej pojazdów wydał MAN 388 szt. (-12%)uzyskując 20% tej części rynku –więcej o 1,2 pkt. proc. niż przed rokiem.Drugie było VOLVO 377 szt. (-17%). Jego udział wyniósł 19% i był wyższy niż wub.r. (+0,2 pkt. proc). Za nim MERCEDES-BENZ po rejestracji 361 szt. (-1%) iczwarta SCANIA która wydała 302 szt. (-16% r/r; 15% udz.). Pierwszą piątkęzamknął DAF (263 szt.; -37%).

Wśród firm rejestrujących na regon (objęły 92% rynku),zasadniczą część stanowiły firmy prowadzące leasing czy CFM, na które przypadło77% rynku czyli 12 pkt. proc. więcej niżrok wcześniej.

Od początku roku zarejestrowano 26 689 samochodówciężarowych pow. 3,5t. Spadek w skali roku pogłębił się do 4,2%. Popaździerniku wynosił 2,9%. W całej grupie znalazło się 19 304 ciągników i ichliczebność zmniejszyła się porównaniu do analogicznego okresu ub.r. o 1 474szt. (-7,1%). Wśród nich na czele jest DAF z liczbą 4729 rejestracje (-10%) aza nim SCANIA (4139; +10%). Dalej MAN(3107; -21%), i VOLVO (3098; -5%). Pierwszą piątkę zamknął po listopadzieMERCEDES-BENZ (2977; +8%).

W tym samym czasie przybyło 7 385 kompletnych lubskompletowanych podwozi (+4,4%; +309 szt.). Wśród nich przoduje MAN (1782) zanim, na drugiej pozycji jest MERCEDES-BENZ (1273), który wyprzedza IVECO (1180)i SCANIĘ (968) oraz VOLVO (790).

W ogólnym rankingu marek w grupie samochodów o DMC powyżej3,5t od początku br. najwięcej pojazdów wydał DAF (5470; -12%). Za nim jestSCANIA (5107; +11%) i MAN (4889; -11%). Wyprzedzają markę MERCEDEZ-BENZ (4254szt. +6%) i VOLVO (3888 szt. -5%).

Pierwsze dwie markiSCANIA i DAF osiągnęły pojedenastu miesiącach br. kolejno 21% i 19% rynku. Trzeci MAN przekracza udział18%. Kolejne dwie – MERCEDES ma 16% iVOLVO 15%. Pierwsza piątka skupia po listopadzie br. 88% rynku wobec 87% przedrokiem.

Firmy rejestrujące na regon objęły 92% rynku, wśród nichzasadniczą część stanowiły prowadzące leasing czy CFM, na które przypadło 77%rynku, o 1 pkt. proc. więcej niż przed rokiem.

Wśród samochodów najcięższych o DMC od 16t. po listopadziebr. w ogólnym rankingu – pierwszy jest DAF (5362szt.; 22% udz.) po spadku o 12%Na drugim miejscu po wzroście o 11% SCANIA (5107 szt.; 21% udz.) a trzeci jestMAN (4206szt.; -15% i 17% udz.), który przed rokiem o tej porze był drugi.Dalej bez zmiany VOLVO (3879 szt.; -4%;16% udz.). Pierwszą piątkę zamyka MERCEDES-BENZ(3773 szt.; +4% i 16% udz.). Marki w drugiej piątce są bardzo zróżnicowaneRENAULT (1342), IVECO (355) a dalej FORD TRUCKS (19) za nim KAMAZ (9) i TATRA(5).

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t*

W grupie samochodów dostawczych do 3,5t w listopadzie 2019r. według analiz PZPM przygotowanych na podstawie wstępnych danych CEP,przybyło 5 400 szt. nowo zarejestrowanych pojazdów ze spadkiem o 17,5% r/r.Rynek samochodów dostawczych w ostatnich miesiącach jest zmienny – poczerwcowym spadku i stabilnym lipcu, w sierpniu odnotowano dwucyfrowy wzrost17,3% związany przede wszystkim z wejściem w życie od 1 września br. nowegocyklu pomiaru emisji CO2 i zużycia paliwa – WLTP dla tej kategorii pojazdów coskutkowało wrześniowym spadkiem o 21,6% r/r . rejestracje w październikuzgodnie z sezonowością były wyższe niż we wrześniu (+39,9%) ale przyhamowałyznacznie w porównaniu r/r. W listopadzie znowu rynek był znacznie niższy niż wroku poprzednim -17,5% ale też niższy niż w październiku br. o -7,3% ( rok wcześniejten spadek wyniósł tylko -1,5%) co jestdowodem spowolnienia w tej kategorii pojazdów. Po przeliczeniu jednakostatniego rezultatu na jeden dzień roboczy spadek r/r jest znacznie płytszy(-8,8%) a w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano nawet wzrost(+16,6%).

Od początku roku zarejestrowano 62 295 nowych samochodówdostawczych do 3,5t, co jest wynikiem porównywalnym do tego sprzed roku +0,8%.

W listopadzie 2019 r. w rankingu samochodów dostawczychleaderem był Fiat i jako jedyny w pierwszej piątce odnotował wzrost. Nabywcyzarejestrowali 1 128 szt. samochodów tej marki tj. o 208 szt. więcej i +22,6%r/r i wobec 1 051 szt. miesiąc wcześniej (7,3% m/m). Udział Fiata w rynku wyniósł 20,9%. Drugie w ostatnimmiesiącu było Renault (860 szt.; -15,1%), trzeci Ford (569 szt. -35,3%). Za nimna czwartej pozycji uplasował się Mercedes-Benz (533 szt. -12,3%). Pierwsząpiątkę zamknął Volkswagen (432 szt.; -29,4%) a za nim Peugeot (424 szt.-17,5%).

W ogólnym rankingu modeli, w listopadzie br. na pierwszymmiejscu – Renault Master (653szt.), drugi Fiat Fiorino (429) za nim kolejnymodel Fiata Ducato (421 szt.). Czwarty Mercedes-Benz Sprinter (415). PiąteIveco Daily (399). Drugą piątkę otworzył Peugeot Boxer 261 szt.

Używane użytkowe

W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5tsprowadzanych do Polski z zagranicy, w listopadzie 2019 r. przybyło 2 402 szt.Jest to wynik niższy niż przed rokiem o 10,6% (-286 szt.) i niższy niż wpaździerniku br. o 15,9% (-455 szt.). Utrzymujący się do maja stosunkowo wysokipoziom napływu używanych, sprowadzanych z zagranicy pojazdów użytkowych, któryjednak średnio nie przekraczał średniomiesięcznego poziomu z 2018r. (2,7 tys.szt.), w czerwcu przyhamował do 2,2 tys. szt.

Wynik z czerwca był najniższymrezultatem dla analogicznego miesiąca od 2012, kiedy sprowadzono jeszcze mniej( 1,9 tys. szt.). W lipcu br. przekroczył średnią dla analogicznego miesiąca zostatnich 10. lat, o 200 szt. W ostatnimmiesiącu pozostał na niższym poziomieniż rok wcześniej ale też niższym niż średnioroczna z 2018r. W całej grupie wyróżniliśmy 2 173samochodów ciężarowych (-11,8% r/r; -16,1% m/m) i 229 autobusów (+2,2% r/r;-14,6% m/m).

Od początku roku wwieziono do Polski 29 282 (-2,4%) używanepojazdy użytkowe. W tym 26 331 (-2,8%) samochodów ciężarowych i 2 951 autobusów (+1,6%). Wszystkich sprowadzonychużywanych pojazdów było o 269 szt. więcej niż zarejestrowano w tym czasienowych.

„