Polski rynek pojazdów użytkowych – 10.2022

Ogólna sytuacja

Od początku 2022r. sprowadzono 24 522 szt. używanych pojazdów użytkowych (-18,1%; -5 422 szt.), w tej liczbie znalazło się 21 695 samochodów ciężarowych (-21,8%; -6 039 szt.) i 2 827 autobusów (+27,9%; +617 szt.). Wszystkich sprowadzonych używanych pojazdów użytkowych pow. 3,5t było o 11,8% mniej niż zarejestrowano w tym czasie nowych.

W ostatnim miesiącu samochody ciężarowe zakończyły miesiąc dwucyfrowym wzrostem rejestracji +24,7% wobec +21,7% we wrześniu. Tegoroczny miesięczny rynek samochodów ciężarowych jest niestabilny, mimo to dominuje trend pozytywny (sześć miesięcy wzrostów) nad trendem negatywnym (cztery miesiące spadków). Wcześniej utrzymywały się one na plusie nieprzerwanie od listopada 2020r. do grudnia 2021r. Na ogólny wzrost złożyły się dobre wyniki wszystkich kategorii: ciągników, podwozi i samochodów specjalnych. Rejestracje ciągników samochodowych wzrosły w październiku najmocniej ze wszystkich kategorii bo +29,7% po wzroście o +25% we wrześniu, +37,3% r/r w sierpniu i po chwilowym wyhamowaniu w lipcu -7,7% ale podtrzymując dodatnie wyniki zanotowane w czerwcu (+3,2%) i maju (+2,9%). W poprzednich miesiącach ten segment notował spadki: w lutym br. zmniejszył się o 22,1%, w marcu o 21%, a w kwietniu o 21,8%. W okresie od października 2020r. do stycznia br. rejestracje ciągników rosły nieprzerwanie. Podwozi do samochodów ciężarowych przybyło więcej w porównaniu z październikiem ub.r. (+9,5%), a liczba niewiele ważących podwozi samochodów specjalnych o 6,4%.

W październiku także zwiększył się rynek autobusów i to o prawie 1/3 +28,2% r/r i osiągnął rezultat 91 szt. Od początku roku był to czwarty miesiąc ze wzrostem, po styczniu +14%, marcu +36% i kwietniu +13%. W pozostałych sześciu miesiącach rynek obniżał się rok do roku. To jeden z najniższych wyników dla alogicznego miesiąca w historii, niższy wynik odnotowano w październiku ubiegłego roku tzn.71 szt. a wcześniej w 2013r. kiedy było to 75 szt. W czasie największej prosperity na rynku autobusów tj. w 2018 i 2019, w październiku rejestrowano odpowiednio 280 szt. i 225 szt. W bieżącym roku rynek jest mocno niestabilny a aktualna sytuacja gospodarcza i geopolityczna nie poprawi negatywnego trendu.

Nowe autobusy o DMC>3,5T

Rynek autobusów osiągnął w październiku 2022 r. 91 rejestracje (+28,2% r/r). To poziom wyższy (+20 szt.) od wyniku z października ub.r. kiedy zarejestrowano 71 szt. oraz wyższy niż we wrześniu br. o 26 szt. (+40%) To jeden z najniższych rezultatów dla analizowanego miesiąca. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat tylko rok wcześniej zarejestrowano mniej niż obecnie bo 71 szt. Średnia dla października z lat 2017 -2020 wyniosła 173 szt. . Wolumen w tej kategorii pozostaje stosunkowo niski. Na rynku autobusów trwa zapaść zapoczątkowana na początku pandemii. Problemy z dostępnością półprzewodników i surowców m.in. stali, a także ograniczone możliwości budżetowe samorządów w krótkiej perspektywie nie poprawią sytuacji.

W grupie autobusów po 4 miesiącach nieprzerwanego spadku w końcówce 2021 i negatywnym trendzie całego ub. roku (-8,7%), styczeń przyniósł lekkie odbicie +14%, w lutym rynek znowu był negatywny -28%, w marcu i kwietniu się odbił (+36% i +13%) by od maja (-35%) znowu powrócić do negatywnego trendu: maj (-35%), czerwiec (-27%), lipiec (-47%) i sierpień (-49,7%)

W ogólnym rankingu marek w październiku 2022r. przewodził MAN (34 szt.; 34x), drugie miejsce zajęły dwie marki każda po wydaniu 19 szt. W segmencie autobusów najcięższych od 16t wyróżniliśmy w ostatnim miesiącu 41 szt. wobec 37 szt. w październiku 2021r. i 28 szt. we wrześniu br. Wzrost r/r w tej grupie wyniósł +11% a do poprzedniego miesiąca +46%. Najsilniej wypada tu w ostatnim miesiącu MAN 13 szt., oraz IVECO 10 szt. i SOLARIS 9 szt.

Od początku 2022 roku przybyło 913 autobusów o dmc pow. 3,5t, mniej o 19% niż w analogicznym czasie w 2021r. W ogólnym rankingu marek pierwsze miejsce ma MERCEDES-BENZ, który wydał 288 autobusów (-35%). Druga jest marka SOLARIS (213 szt. -27%). Trzeci MAN z rejestracją 189 szt. i wzrostem o 215% w skali roku. Dalej IVECO 60 szt., a VOLVO po wydaniu 31 szt. zajmuje piątą pozycję. W grupie pojazdów najcięższych od 16t. w 2022r. przybyło 497 autobusów, podczas gdy rok wcześniej było ich 561. Najmocniej w tej grupie są reprezentowane marki: SOLARIS (213 szt.), MAN (83 szt.) i MERCEDES-BENZ (64 szt.).

Nowe samochody ciężarowe o DMC>3,5t

Od początku 2022 r. zarejestrowano 27 628 samochodów ciężarowych pow. 3,5t. Rynek powiększył się +5,5%. W całej grupie znalazło się 20 787 ciągników i ich liczebność zwiększyła się porównaniu z poziomem w 2021r. o 758 szt. (+3,8%). Wśród nich na czele niezachwianie jest DAF z liczbą 5 232 rejestracji (-3%). Zmniejszył udział w rynku (-1,8 pkt. proc.) do 25%. Za nim MERCEDES-BENZ (4 376 szt. +28%) znacznie powiększył udział o 3,9 pkt. proc. do 21% rynku. Za nim na trzecim miejscu jest VOLVO (4 036 szt.; +14%; 19% udz.), które zyskało 1,8 pkt. proc. udziału. Na czwartym MAN z udziałem 12% (2 587; -9%) i następna SCANIA z prawie 12% udziałem (2 428; -16%). Później Renault (5% udz.), Iveco (2,6% udz.) i Ford Trucks (2,5%), któremu do poprzednika brakuje 19 szt.

W tym samym czasie br. wydano 6 841 kompletnych lub skompletowanych podwozi (+11,4%; +698 szt.). Wśród nich liderem został IVECO (1 260 szt. 18% udz.) i vice liderem MERCEDES-BENZ (1 223 szt.; 18% udz.). Na trzeciej pozycji  VOLVO (1 082 szt. i 16% udz.). Dwie kolejne marki to MAN (1 012) i SCANIA (800)

W ogólnym rankingu marek w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t od początku 2022r. najwięcej pojazdów wydał DAF (5 937; -5%). Drugi był MERCEDES-BENZ (5 599; +24%), który wyprzedza markę VOLVO (5 118; +22%). MAN jest czwarty (3 599 szt. -12%), a piąta SCANIA (-13%) po wydaniu 3 223 szt. Leader DAF w 2022 r. przekroczył 21% udziału w rynku tracąc o 2,3 pkt proc. z ubiegłego roku. MERCEDES-BENZ przekroczył 20%, zyskał 3 pkt. proc. Marka VOLVO z 18% udziałem zyskała 2,5 pkt proc. MAN miał ponad 13% udział w rynku i stracił 2,5 pkt. proc. SCANIA straciła 2,4 pkt. proc. w skali roku. Pierwsza piątka skupiła do tej pory w 2022r. ponad 85% rynku a 87% rok temu.

Wśród samochodów najcięższych o DMC od 16t, które stanowią ponad 92% rynku samochodów ciężarowych, od początku 2022 w ogólnym rankingu pierwszy jest DAF (5 824 szt.; 23% udz.) po spadku o 5%. Na drugim miejscu MERCEDES-BENZ (5 298 szt.; 21% udz.), wzrost o 28% a trzecie VOLVO (5 102 szt.; +22% i 20% udz.). Tuż za podium MAN (3 384 szt.; -7%; 13% udz.). Pierwszą piątkę zamknęła SCANIA (3 223 szt.; -13% i 13% udz.). Marki w drugiej piątce są bardzo zróżnicowane RENAULT (1521), IVECO (656), a dalej FORD TRUCKS (525).

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t*

W grupie samochodów dostawczych do 3,5t w październiku 2022 r. według analiz PZPM przygotowanych na podstawie wstępnych danych CEP, przybyło 4 996 nowo zarejestrowanych pojazdów, ze spadkiem o 4,1% (-216 szt.) r/r. W porównaniu z rezultatem z września br. rynek samochodów dostawczych był nieznacznie większy (+10 szt.). Na rynku samochodów dostawczych ostatni miesiąc był dużo poniżej najlepszego w historii października 2018 kiedy zarejestrowano 6 643 szt. a także października z lat 2019, 2020 i 2021 kiedy zarejestrowano odpowiednio: 5 827 szt., 5 439 szt. i 5 212 szt.

W październiku 2022 r. w rankingu samochodów dostawczych na pozycję leadera powróciła marka Renault z wynikiem 893 szt. (-16,8% r/r). Pierwsza marka w rankingu zgarnęła w ostatnim miesiącu 17,9% rynku i straciła 2,7 pkt. proc. Drugi był Fiat z wynikiem 677 szt. (+6,6% r/r). Na ostatnim miejscu podium – Mercedes-Benz zarejestrował 604 szt. (+56,5%), wyprzedził markę Iveco (565 szt. +8,4%). Volkswagen był piąty (551 szt.; +100,4%), a za nim Ford (517 szt.; -46,5%), Toyota siódma z wynikiem 337 szt. i spadkiem o 2% r/r.

W ogólnym rankingu modeli, w październiku 2022r. miejsce leadera przypadło Renault Master – 681 szt. czyli 26,3% r/r mniej niż rok wcześniej. Drugi był Iveco Daily 565 szt. po wzroście o 8,4%, Mercedes-Benz Sprinter był trzeci (536 szt., +71,2% r/r). W ostatnim miesiącu czwarty był Volkswagen Crafter (305 szt. +148%). Kolejne trzy miejsca: Fiat Doblo (302 szt. +14,4%), Fiat Ducato (261 szt.; -10%) i Toyota Proace City (224; +19,1%). Pierwsze pięć modeli zajęło 47,8% rynku podczas gdy rok wcześniej miały one 41,2%.

Używane użytkowe

Od początku 2022 roku przybyło 28 541 szt. nowych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t. co oznacza lekki wzrost (+4,5%) w skali roku. W grupie samochodów ciężarowych rejestracji było 27 628, nieznacznie więcej (+5,5%) niż w tym samym okresie 2021 r., a grupa autobusów zmniejszyła się w tym czasie o 19% do 913 szt.

W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t sprowadzanych do Polski z zagranicy, w październiku 2022 r. zarejestrowano 2 630 szt. przy 12,7% spadku.

W ostatnim miesiącu br. w całej grupie wyróżniliśmy 2 322 szt. samochodów ciężarowych (-16,3% r/r; +2,1% m/m) i 308 autobusów (+31,6% r/r; -16,3% m/m).