Polski rynek pojazdów użytkowych – 08.2022

sierpniowe dane

W ostatnim miesiącu samochody ciężarowe zakończyły miesiąc z +35,4% po chwilowym lipcowym spadku -4,2% i wcześniejszym czerwcowym i majowym przyśpieszeniu o +2,7% i +11,1% oraz trzech miesiącach spadków: w kwietniu (-15,8%), w marcu (-17,5%) i w lutym (-16,5%). Wcześniej utrzymywały się na plusie nieprzerwanie od listopada 2020r. do stycznia 2022r. Samochodów ciężarowych przybyło 2 547 szt. Był to najwyższy rezultat analogicznego miesiąca w historii notowań.

Rynek autobusów zmniejszył się niemalże o połowę -49,7% r/r i osiągnął rezultat 72 szt. Od początku roku był to piąty miesiąc z głębokim spadkiem po lutym (-28,1%), marcu (-34,6%) i lipcu (-46,7%). Pozostałe notowały wzrosty: styczeń br.+14%, marzec +36%, kwiecień +13%. To najniższy poziom w tym roku, niewiele wyższy od sierpnia 2020, w pierwszym roku pandemii, kiedy zarejestrowano 67 szt. Zapaść na rynku autobusów trwa od lipca 2019r. ale jeszcze w sierpniu tegoż roku zarejestrowano 163 szt. W bieżącym roku rynek jest mocno niestabilny. Negatywny trend niestety dominuje na przestrzeni ostatnich trzech lat. Wydaje się, że sytuacja geopolityczna nie wpłynie na jego odwrócenie.

Nowe autobusy o DMC>3,5T

Rynek autobusów osiągnął w sierpniu 2022 r. 72 rejestracje (-49,7% r/r). To poziom niższy (-71 szt.) od wyniku z sierpnia ub.r. kiedy zarejestrowano 143 szt. oraz niższy niż w lipcu br. o 10 szt. Liczba zarejestrowanych w ostatnim miesiącu autobusów jest wyraźnie niższa od średniej dla analogicznego miesiąca z ostatnio najlepszych lat 2017-2019 (192 szt.). Na przestrzeni ostatnich pięciu lat, tylko w czasie pierwszej fali pandemii 2020r dla analizowanego miesiąca zarejestrowało się mniej autobusów niż obecnie, bo 67 szt. Wolumen w tej kategorii pozostaje stosunkowo niski. Na rynku autobusów trwa zapaść zapoczątkowana na początku pandemii. Problemy z dostępnością półprzewodników i surowców m.in. stali, a także ograniczone możliwości budżetowe samorządów w krótkiej perspektywie nie poprawią sytuacji.

W grupie autobusów po 4 miesiącach nieprzerwanego spadku w końcówce 2021 i negatywnym trendzie całego ub. roku (-8,7%), styczeń przyniósł lekkie odbicie +14%, w lutym rynek znowu był negatywny -28%, w marcu i kwietniu się odbił (+36% i +13%) by od maja (-35%) znowu powrócić do negatywnego trendu: maj (-35%), czerwiec (-27%), lipiec (-47%).

W ogólnym rankingu marek w sierpniu 2022r. przewodził MERCEDES-BENZ (36 szt.; -45%), drugi był SOLARIS po rejestracji 12 szt., a trzeci MAN po rejestracji 8 szt.  W segmencie autobusów najcięższych od 16t wyróżniliśmy w ostatnim miesiącu 32 szt. wobec 49 szt. w sierpniu 2021r. i 51 szt. w lipcu br. Spadek r/r w tej grupie wyniósł -35% a do poprzedniego miesiąca -37%. Najsilniej wypada tu w ostatnim miesiącu MERCEDES-BENZ (15 szt.), dalej SOLARIS 12 szt., oraz SETRA 2 szt. Od początku 2022 roku przybyło 757 autobusów o dmc pow. 3,5t, mniej o 20,9% niż w analogicznym czasie w 2021r. W ogólnym rankingu marek pierwsze miejsce ma MERCEDES-BENZ, który wydał 246 autobusów (-35%). Druga jest marka SOLARIS (193 szt. -11%). Trzeci MAN z rejestracją 148 szt. i wzrostem o 155% w skali roku. Dalej IVECO 35 szt., a VOLVO po wydaniu 31 szt. zajmuje piątą pozycję.

W grupie pojazdów najcięższych od 16t. w 2022r. przybyło 428 autobusów, podczas gdy rok wcześniej było ich 478. Najmocniej w tej grupie są reprezentowane marki: SOLARIS (93 szt.), MAN (70 szt.) i MERCEDES-BENZ (59 szt.).

Nowe samochody ciężarowe o DMC>3,5t

Od początku 2022 r. zarejestrowano 20 714 samochodów ciężarowych pow. 3,5t. Rynek nieznacznie powiększył się +0,7%. W całej grupie znalazło się 15 407 ciągników i ich liczebność zmniejszyła się porównaniu z poziomem w 2021r. o 407 szt. (-2,6%). Wśród nich na czele niezachwianie jest DAF z liczbą 4 010 rejestracji (-9%). Zmniejszył udział w rynku (-1,7 pkt. proc.) do 26%. Za nim MERCEDES-BENZ (3 324 szt. +16%) znacznie powiększył udział o 3,5 pkt. proc. do 22% rynku. Za nim na trzecim miejscu jest VOLVO (2 888 szt.; +20%; 19% udz.), które zyskało 3,5 pkt. proc. udziału. Na czwartym MAN z udziałem 12% (1 875; -17%) i następna SCANIA z ponad 11% udziałem (1729; -30%). Później Renault (5% udz.), Iveco (2,5% udz.), Ford Trucks, który ma 2,4% i podobnie, którego od poprzednika dzieli teraz 28 szt.

W tym samym czasie br. wydano 5 308 kompletnych lub skompletowanych podwozi (+11,7%; +554 szt.). Wśród nich liderem został IVECO (1 004 szt. 19% udz.) i vice liderem MERCEDES-BENZ (920 szt.; 17% udz.). Na trzeciej pozycji MAN (869 szt. i 16% udz.). Dwie kolejne marki to VOLVO (821) i SCANIA (615)  

W ogólnym rankingu marek w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t od początku 2022r. najwięcej pojazdów wydał DAF (4 525; -10%). Drugi był MERCEDES-BENZ (4 244; +14%), który wyprzedza markę VOLVO (3 709; +27%). MAN jest czwarty (2 744 szt. -14%), a piąta SCANIA (-24%) po wydaniu 2 344 szt. Leader DAF w 2022 r. ma niespełna 22% udziału w rynku tracąc o 2,6 pkt proc. z ubiegłego roku. MERCEDES-BENZ miał ponad 20%, zyskał 2,4 pkt. proc. Marka VOLVO z niespełna 18% udziałem zyskała 3,7 pkt proc. MAN miał ponad 13% udział w rynku i stracił 2,2 pkt. proc. SCANIA straciła 3,7 pkt. proc. w skali roku. Pierwsza piątka skupiła do tej pory w 2022r. ponad 85% rynku a 87% rok temu.

 Wśród samochodów najcięższych o DMC od 16t, które stanowią ponad 92% rynku samochodów ciężarowych, od początku 2022 w ogólnym rankingu pierwszy jest DAF (4 454 szt.; 23% udz.) po spadku o 11%. Na drugim miejscu MERCEDES-BENZ (4 015 szt.; 21% udz.), wzrost o 17% a trzecie VOLVO (3 694 szt.; +27% i 19% udz.). Tuż za podium MAN (2 579 szt.; -9%; 13% udz.). Pierwszą piątkę zamknęła SCANIA (2 344 szt.; -24% i 12% udz.). Marki w drugiej piątce są bardzo zróżnicowane RENAULT (1151), IVECO (480), a dalej FORD TRUCKS (373).

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t*

W ogólnym rankingu modeli, w sierpniu 2022r. miejsce leadera przypadło Iveco Daily – 489 szt. czyli 3,4% r/r mniej niż rok wcześniej. Drugie było Renault Master 486 szt. po silnym spadku o 51,3%, ubiegłoroczny leader, a trzeci Mercedes-Benz Sprinter (416 szt., +4,5% r/r). W ostatnim miesiącu czwarty był Ford Transit (351 szt. +46,9%). Kolejne trzy miejsca: piąty Fiat Ducato (253 szt. -33%), a następny Opel Movano (238 szt.; +25,9%) i Transit Custom (207; +69,7%). Pierwsze pięć modeli zajęło 42,4% rynku podczas gdy rok wcześniej miały one 45,4%.

Używane użytkowe

W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t sprowadzanych do Polski z zagranicy, w sierpniu 2022 r. zarejestrowano 2 351 szt. przy 16,7% spadku.

W ostatnim miesiącu br. w całej grupie wyróżniliśmy 1 955 szt. samochodów ciężarowych (-18,5% r/r; +2% m/m) i 396 autobusów (-6,4% r/r; +100% m/m).

Od początku 2022r. sprowadzono 19 236 szt. używanych pojazdów użytkowych (-19,2%; -4 577 szt.), w tej liczbie znalazło się 17 098 samochodów ciężarowych (-22,9%; -5 090 szt.) i 2 138 autobusów (+31,6%; +513 szt.). Wszystkich sprowadzonych używanych pojazdów użytkowych pow. 3,5t było o 10,4% mniej niż zarejestrowano w tym czasie nowych.