Polski rynek pojazdów użytkowych – 05.2022

autobusy o DMC>3,5T

Rynek autobusów osiągnął w maju 2022 r. 85 rejestracji (-35% r/r). To poziom niższy (-45 szt.) od wyniku z maja ub.r. kiedy zarejestrowano 130 szt. i niższy niż w kwietniu br. o 2 szt. Liczba zarejestrowanych w ostatnim miesiącu autobusów jest wyraźnie niższa od średniej dla analogicznego miesiąca z ostatnio najlepszych lat 2017-2019 (267 szt.). Nawet w czasie pierwszej fali pandemii 2020r dla analizowanego miesiąca zarejestrowało się więcej autobusów niż obecnie, bo 97 szt. Wolumen w tej kategorii pozostaje stosunkowo niski. Na rynku autobusów trwa zapaść zapoczątkowana na początku pandemii, problemy z dostępnością półprzewodników i surowców m.in. stali, a także ograniczone możliwości budżetowe samorządów w krótkiej perspektywie nie poprawią sytuacji

W grupie autobusów po 4 miesiącach nieprzerwanego spadku w końcówce 2021 i negatywnym trendzie całego ub. roku (-8,7%), styczeń przyniósł lekkie odbicie +14%, w lutym rynek znowu był negatywny -28%, w marcu i kwietniu się odbił (+36% i +13%) by w maju znowu powrócić do negatywnego trendu.

W ogólnym rankingu marek w maju 2022r. przewodził MAN (29 szt.; 9,7x), drugi SOLARIS po rejestracji 28 szt., a trzeci MERCEDES-BENZ po rejestracji 17 szt.  W segmencie autobusów najcięższych od 16t wyróżniliśmy w ostatnim miesiącu 45 szt. wobec 90 szt. w maju 2021r. i 40 szt. w kwietniu br. Spadek r/r w tej grupie wyniósł -50% a wzrost do poprzedniego miesiąca +12%. Najsilniej wypada tu w ostatnim miesiącu SOLARIS 28 szt., dalej MAN (12 szt.) i IRIZAR 3 szt.

Od początku 2022 roku przybyło 496 autobusów o dmc pow. 3,5t, mniej o 3,5% niż w analogicznym czasie w 2021r. W ogólnym rankingu marek pierwsze miejsce ma MERCEDES-BENZ, który wydał 148 autobusów (-24%). Druga jest marka SOLARIS (136 szt. +46%). Trzeci MAN z rejestracją 119 szt. i wzrostem o 467% w skali roku. Dalej VOLVO 31 szt. a IVECO po wydaniu 16 szt. zajmuje piątą pozycję. W grupie pojazdów najcięższych od 16t. w 2022r. przybyły 289 autobusy, podczas gdy rok wcześniej było ich 234. Najmocniej w tej grupie są reprezentowane marki: SOLARIS (136 szt.), MAN(64 szt.) i VOLVO (31 szt.).

pojazdy ciężarowe o DMC>3,5t

W całej grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t w maju 2022r. zarejestrowano 2 978 szt. To rezultat o 118 szt. wyższy niż w takim samym miesiącu przed rokiem (+4,1% r/r). To drugi najwyższy wynik dla analogicznego miesiąca w całej historii notowań. Wyższy był w maju 2019r. kiedy zarejestrowano 3 196 szt.

W roku bieżącym rynek samochodów ciężarowych jest niestabilny, mimo iż dotychczas radził sobie nieco lepiej z zakłóceniami dostaw półprzewodników niż inne kategorie pojazdów, to po wybuchu wojny za wschodnią granicą sytuacja została zakłócona dodatkowo brakami komponentów z Ukrainy. Wysoki rezultat ostatniego miesiąca ma związek z większą dostępnością pojazdów. W maju br. (według GUS) ogólny klimat koniunktury w większości badanych obszarów gospodarki był na poziomie wyższym lub porównywalnym z kwietniem jednak w większości nadal ujemnym. Oceny w transporcie i gospodarce magazynowej ukształtowały się na poziomie -6,1 pkt wobec -5,8 w kwietniu i +3,1 w maju ub.r. przy średniej długookresowej -0,4. W porównaniu z rokiem ubiegłym oceny zmieniły się radykalnie (pozytywne wskazania zeszłoroczne wobec negatywnych w br.). Funkcjonowanie w tej sekcji rzutuje na kształtowanie się popytu w grupie samochodów ciężarowych.

Od początku 2022 r. zarejestrowano 12 860 samochodów ciężarowych pow. 3,5t. Spadek wyniósł 4,7%. W całej grupie znalazło się 9 766 ciągników i ich liczebność zmniejszyła się porównaniu z poziomem w 2021r. o 749 szt. (-7,1%). Wśród nich na czele niezachwianie jest DAF z liczbą 2 694 rejestracji (-12%). Zmniejszył udział w rynku (-1,5 pkt. proc.) do 28%. Za nim VOLVO (1 970 szt. +22%) znacznie powiększyło udział o 4,7 pkt. proc. do 20% rynku. Tuż za nim na trzecim miejscu jest MERCEDES-BENZ (1 938 szt.; +21%; 20% udz.), który zyskał 4,6 pkt. proc. udziału. Na czwartym MAN z udziałem 13% (1 253; -16%) i następna SCANIA z niespełna 10% udziałem (976; -48%). Później Renault (5% udz.), Ford Trucks, który ma 2,5% i podobnie Iveco (ponad 2% udz.), którego od poprzednika dzieli teraz tylko 25 szt.

W tym samym czasie br. wydano 3 094 kompletnych lub skompletowanych podwozi (+3,9%; +115 szt.). Wśród nich liderem został IVECO (599 szt. 19% udz.) i vice liderem MAN (597 szt.; 19% udz.). Na trzeciej pozycji MERCEDES-BENZ (519 szt. i 17% udz.). Dwie kolejne marki to VOLVO (410) i DAF (338)

W ogólnym rankingu marek w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t od początku 2022r. najwięcej pojazdów wydał DAF (3 032; -13%). Drugi był MERCEDES-BENZ (2 457; +12%), który wyprzedza markę VOLVO (2 380; +26%). MAN jest czwarty (1 850 szt. -10%), a piąta SCANIA (-44%) po wydaniu 1 229 szt. Leader DAF w 2022 r. przekroczył 23% udziału w rynku tracąc o 2,2 pkt proc. z ubiegłego roku. MERCEDES-BENZ miał 19%, zyskał 2,9 pkt. proc. Marka VOLVO z niespełna 19% udziałem zyskała 4,4 pkt proc. MAN miał 14% udział w rynku i stracił 0,8 pkt. proc. SCANIA straciła 7 pkt. proc. w skali roku. Pierwsza piątka skupiła do tej pory w 2022r. ponad 86% rynku a 88% rok temu.

 Wśród samochodów najcięższych o DMC od 16t, które stanowią ponad 93% rynku samochodów ciężarowych, od początku 2022 w ogólnym rankingu pierwszy jest DAF (2 984 szt.; 25% udz.) po spadku o 13%. Na drugim miejscu VOLVO (2 370 szt.; 20% udz.), wzrost o 25% a trzeci MERCEDES-BENZ (2 333 szt.; +18% i 20% udz.). Tuż za podium MAN (1 742 szt.; -6%; 15% udz.). Pierwszą piątkę zamknęła SCANIA (1 299 szt.; -44% i 11% udz.). Marki w drugiej piątce są bardzo zróżnicowane RENAULT (652), IVECO (273), a dalej FORD TRUCKS (247).

pojazdy dostawcze o DMC<=3,5t*

W grupie samochodów dostawczych do 3,5t w maju 2022 r. według analiz PZPM przygotowanych na podstawie wstępnych danych CEP, przybyło 5 302 nowo zarejestrowanych pojazdów, ze znacznym spadkiem o 17,1% (-1 091 szt.) r/r. W porównaniu z rezultatem z kwietnia br. rynek samochodów dostawczych był większy (+421 szt. +8,6%m/m). Na rynku samochodów dostawczych ostatni miesiąc był trochę poniżej rezultatu z maja 2018 (5 370 szt.) ale dużo poniżej maja ub.r. kiedy zarejestrowano 6 393 szt. a także maja 2019r kiedy zarejestrowano odpowiednio 6 153 szt.

W maju 2022 r. w rankingu samochodów dostawczych leaderem było Renault z wynikiem 1 159 szt. (-11,1% r/r). Pierwsza marka w rankingu zgarnęła w ostatnim miesiącu 21,9% rynku i zyskała 1,5 pkt. proc. Drugi był Ford z wynikiem 811 szt. (+10,5% r/r). Na ostatnim miejscu podium – Iveco zarejestrowało 671 szt. (+9,5%), wyprzedziło markę Fiat (552 szt. -21,5%). Mercedes-Benz (422 szt.; -31,3%) był piąty i za nim Toyota (367 szt.; -29,7%), siódmy Peugeot z wynikiem 267 szt. i stratą 7,9% r/r.

W ogólnym rankingu modeli, w maju 2022r. miejsce leadera podobnie jak rok wcześniej przypadło Renault Master: 987 szt. czyli 1% r/r więcej. Wynik ten daje 18,6%. Drugie jest Iveco Daily 671 szt. po wzroście o 9,5%, a trzeci – z dużym dystansem – Mercedes-Benz Sprinter (336 szt., -27,3% r/r). W ostatnim miesiącu czwarty był Fiat Ducato (249 szt. -45%). Kolejne trzy miejsca należą do marki Ford: piąty Transit Custom (246 szt. +69,7%), a następnie Transit (240 szt.; +9,6%) i Transit Courier (174; +114,8%). Pierwsze pięć modeli zajęło 46,9% rynku podczas gdy rok wcześniej miały one 41,5%.

Używane użytkowe

W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t sprowadzanych do Polski z zagranicy, w maju 2022 r. zarejestrowano 2 380 szt. przy 16,9% spadku.

W ostatnim miesiącu br. w całej grupie wyróżniliśmy 2 086 szt. samochodów ciężarowych (-22,3% r/r; +6,8% m/m) i 294 autobusów (+64,3% r/r; +2,8% m/m). Od początku 2022r. sprowadzono 12 395 szt. używanych pojazdów użytkowych (-18,9%; -2 88 szt.), w tej liczbie znalazło się 11 047 samochodów ciężarowych (-23,7%; -3 424 szt.) i 1 348 autobusy (+64%; +526 szt.). Wszystkich sprowadzonych używanych pojazdów użytkowych pow. 3,5t było o 7,2% mniej niż zarejestrowano w tym czasie nowych.