Polski rynek autobusów używanych w 2024 roku. Bariera 4 tys. pojazdów przekroczona

Rozkład jazdy:

1. Ile wyniósł wzrost liczby sprowadzonych autobusów używanych w Polsce w 2024 roku w porównaniu z 2023 rokiem?
2. Który model autobusu był najczęściej importowany w segmencie międzymiastowym w 2024 roku?
3. Jaka marka była liderem na rynku wtórnym autobusów w Polsce w 2024 roku?

Autobusowy listopad

Patrząc przez pryzmat poszczególnych kategorii funkcjonalnych, sytuacja wyglądała następująco:

• autobusy MINI zanotowały w grudniu poziom 94 szt., co oznacza spadek o 15 szt. (-13,8% r/r). Z kolei skumulowany wynik od początku roku to 1075 szt. (+175 szt. / +19,3% r/r), czyli widać, że segment MINI przyspieszył zarówno na rynku pojazdów używanych, jak i nowych. Tytuł najczęściej importowanego minibusu na wtórnym rynku 2024 otrzymał model Mercedes-Benz Sprinter (446).

• autobusy miejskie za grudzień to 39 sztuk, czyli o 5 szt. (-11,4% r/r) mniej niż rok wcześniej. To kolejny spadek w tym segmencie, który jest jednym z najsłabszych na wtórnym rynku autobusów w Polsce. Z kolei skumulowany rezultat wynosi 369 szt. (-1 szt. / -0,3% r/r). Najbardziej popularny model w tej kategorii to Mercedes-Benz Citaro (73).

• autobusy międzymiastowe osiągnęły w ostatnim miesiącu roku poziom 123 szt., co oznacza wynik niższy niż rok wcześniej (-40 szt. / -24,5% r/r) i to kolejny taki spadek po listopadzie, październiku i wrześniu. Widać to po skumulowanym wyniku dla tej najważniejszej kategorii na rynku pojazdów używanych: 1 576 szt. (-186 szt. / -10,6% r/r). Najczęściej importowany model autobusu intercity to Iveco Crossway 12 (376).

• autobusy turystyczne w grudniu to rejestracje na poziomie 86 szt., czyli 21 szt. (+32,3%) więcej niż przed rokiem. Łącznie w ciągu 12 miesięcy u.br. do Polski sprowadzono 972 takie pojazdy (+72 szt. / +8% r/r). Ten wzrost może być m.in. spowodowany dłuższym czasem oczekiwania na fabrycznie nowe autokary, co kolei wynika z popandemicznego obłożenia fabryk. Numerem jeden na turystycznym rynku wtórnym jest autokar Mercedes-Benz Tourismo (135).

• autobusy szkolne czyli „zero” zarówno za grudzień, jak i za cały okres od początku 2024 r. Jak wdać, tego typu pojazdy to żaden biznes dla firm sprowadzających pojazdy do naszego kraju. Podobnie wygląda to na rynku autobusów fabrycznie nowych.

Nowe kontra używane

Porównując wyniki za rok 2024 dla autobusów nowych (2301) i używanych (4163), wyraźnie widać przewagę rynku wtórnego. Różnica wynosi obecnie 1 862 szt. (po listopadzie 1762 szt., czyli rośnie), co procentowo stanowi 80,9% na korzyść autobusów używanych. Dla porównania, rekordowa różnica na koniec 2023 roku wynosiła 2275 szt., co stanowiło 124,9%. Różnice te pokazują, że kryzys wywołany pandemią wciąż napędza rozwój rynku wtórnego w Polsce. Przewoźnicy szukają tańszych rozwiązań na odnowę taboru, a brak systemowych działań rządowych sprzyja importowi starszych i mniej ekologicznych pojazdów.

Poszczególne segmenty rynku wykazują istotne różnice:

• Autobusy międzymiastowe: w zeszłym roku zarejestrowano 1 576 pojazdów używanych wobec 93 nowych, co wyraźnie pokazuje dominację rynku wtórnego.
• Autobusy turystyczne: w 2024 roku sprowadzono 972 autokary używane wobec 389 nowych.
• Segment MINI: Dzięki wzrostowi sprzedaży nowych minibusów w 2024 roku sytuacja się zmieniła – zarejestrowano 1 180 nowych pojazdów wobec 1 074 używanych.
• Autobusy miejskie: W tym segmencie wyraźnie jest więcej nowych pojazdów (609) niż używanych (369), choć różnica ta nie jest już tak znacząca jak w poprzednich latach.

Normy emisji

Od początku 2024 roku wśród sprowadzonych autobusów dominują stosunkowo młode roczniki z lat 2010–2019, które stanowią 56% udziału. Drugą najliczniejszą grupę tworzą pojazdy z normą emisji Euro IV, produkowane w latach 2005–2009 (37% udziału). Na trzecim miejscu znalazły się autobusy z lat 2000–2004 (2% udziału), spełniające normę Euro III.

Najstarszym zarejestrowanym autobusem w tym roku jest Ikarus 280 z 1992 roku, który – miejmy nadzieję – został sprowadzony w celach kolekcjonerskich. Z kolei najmłodsze pojazdy to 47 egzemplarzy z rocznika 2024 oraz 43 sztuk z rocznika 2023. Są to głównie autobusy marek Mercedes, Ford, Iveco, MAN, a także Temsa i ZAZ.

W zakresie napędów wciąż dominuje diesel, jednak zauważalny jest import pierwszych używanych elektrobusów do Polski. Są to zarówno pojazdy demonstracyjne marek King Long i Ikarus, jak i pierwsze egzemplarze przeznaczone na sprzedaż marki Solaris. To historyczne wydarzenie dla rynku autobusów używanych w Polsce. Dodatkowo sprowadzono siedem autobusów CNG, głównie marek Van Hool, Mercedes i Iveco.

Lista rankingowa marek

W 2024 roku podium listy rankingowej rynku autobusów używanych w Polsce pozostaje bez zmian. Liderem już od trzech lat jest Iveco, które zarejestrowało 1 366 pojazdy, czyli o 106 szt. więcej niż przed rokiem (+8,4% r/r). Udział marki w rynku wzrósł o 2,1 pkt proc., osiągając 32,8%.

Drugie miejsce zajmuje Mercedes-Benz z wynikiem 1091 zarejestrowanych pojazdów (+66 szt. / +6,4% r/r). Udział marki wynosi 26,2%, co oznacza wzrost o 1,2 pkt proc. Razem z drugą marka koncernu Daimler Buses – Setra – mają na polskim rynku 34,1% udziału.

Trzecie miejsce to wymieniona wyżej Setra, co można uznać za fenomen, biorąc pod uwagę, że marka jest obecna wyłącznie w segmentach międzymiastowym i turystycznym. Do tego te pojazdy najlepiej trzymają swoją wartość na rynku. Setra odnotowała w 2024 roku 323 rejestracje (+19 szt. / +6,2% r/r), co daje jej 7,9% udziału, o 0,3 pkt proc. więcej niż rok temu.

Listę kluczowych graczy na rynku używanych autobusów w Polsce zamykają marki: MAN – 246 pojazdów oraz SOR – 172 pojazdy.

Układ tabeli utrzymuje się od początku roku bez zmian, w przeciwieństwie do rynku pojazdów fabrycznie nowych. To po raz kolejny potwierdza stabilność rynku wtórnego w Polsce.

Statystyczna oferta

Przedstawiona analiza to tylko fragment autobusowych danych, jakie na bieżąco zbiera firma „JMK analizy rynku transportowego”. Zapraszamy do zamawiania poszerzonych opracowań na temat całego transportowego rynku w Polsce.

W artykule powyżej wykorzystano m.in. dane z raportu o przetargach na zakup nowych autobusów miejskich, który kosztuje u nas 300 PLN netto miesięcznie i jest aktualizowany on-line. To nie wszystko. Na rok 2024 przygotowaliśmy szeroki zbiór transportowych opracowań, w tym m.in.:

 comiesięczne analizy rejestracji nowych i używanych autobusów w Polsce;

• kwartalne analizy produkcji nowych autobusów w Polsce;
•  analizy on-line przetargów na zakup nowych autobusów miejskich oraz międzymiastowych, MINI i turystycznych;
• analizy on-line przetargów na obsługę miejskich linii autobusowych;
• analizy on-line przetargów na obsługę lokalnych i międzymiastowych linii autobusowych.

Wykonujemy również transportowe opracowania pod konkretne potrzeby. Jesteś zainteresowany? Napisz na [email protected] lub zadzwoń 506 03 71 71, a otrzymasz szczegółową wycenę swojego projektu. Do usłyszenia!