Ostatni dzwonek dla Ebusco. Czy chiński Gotion wyciągnie autobusową firmę z kryzysu?

Spis treści:

1. Dlaczego Ebusco zdecydowało się na emisję praw poboru o wartości 36 mln EUR?
2. Jaki jest cel strategicznego partnerstwa Ebusco z firmą Gotion?
3. Co się stanie, jeśli emisja akcji Ebusco zakończy się niepowodzeniem?

Plan Naprawczy

Plan zakłada emisję praw poboru na 43,8 mln nowych akcji, oferowanych po cenie emisyjnej 0,8209 EUR za akcję, co stanowi rabat 48% względem zamknięcia notowań na giełdzie w Amsterdamie. Akcjonariusze Ebusco otrzymają prawo zakupu trzech nowych akcji na każdą posiadaną. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na poprawę płynności i stabilizację finansów, umożliwiając Ebusco dalsze funkcjonowanie.

Jeśli emisja zakończy się sukcesem, Holendrzy mają szansę poprawić swoją sytuację finansową i kontynuować działalność autobusową. Szacuje się, że plan naprawczy umożliwi firmie osiągnięcie stabilizacji finansowej w II kwartale 2025 roku. Jednak w przypadku niepowodzenia emisji firma będzie zmuszona do zawieszenia działalności i rozważenia ogłoszenia upadłości.

Istotnym wsparciem w ramach tej emisji są kluczowi inwestorzy:

• Peter Bijvelds Holding Erp B.V. zadeklarował wkład 5 mln EUR, w tym 3,5 mln EUR poprzez konwersję udzielonej wcześniej pożyczki.
• ING Corporate Investments Mezzanine Fonds B.V. oraz VDVI B.V. zamierzają skonwertować swoje pożyczki odpowiednio o wartości 1 mln EUR i 0,5 mln EUR.
• CVI Investments, Inc., zarządzany przez Heights Capital Management, zobowiązał się do objęcia akcji pozostałych po prawach poboru za 6 mln EUR oraz zgodził się na restrukturyzację obligacji konwertowanych, co ułatwi realizację emisji.

z Gotion

Częścią planu naprawczego jest strategiczne partnerstwo z Gotion, dostawcą technologii baterii. Ma to pomóc Ebusco w ekspansji na rynek azjatycki oraz wesprzeć rozwój pojazdów z bateriami o większym zasięgu. Gotion rozważa również zainwestowanie w akcje Ebusco, co dodatkowo wzmocni kapitał firmy.

Gotion High-Tech Co., Ltd., powszechnie znana jako Gotion, to wiodąca chińska firma specjalizująca się w rozwoju technologii baterii, która od lat wspiera innowacje w elektromobilności. ej produkty są szeroko stosowane w pojazdach elektrycznych, magazynach energii, a także w projektach przemysłowych, co daje jej szerokie możliwości rozwoju.

Spółka jest notowana na giełdzie w Shenzhen, zajmuje się badaniami, produkcją i wdrażaniem nowoczesnych baterii do pojazdów elektrycznych oraz rozwiązań energetycznych, zarówno na potrzeby przemysłu, jak i klientów indywidualnych. Dzięki współpracy z Ebusco, Gotion pragnie rozwijać technologie baterii, które pozwolą na wydłużenie zasięgu elektrobusów, a także wesprzeć ich wejście na rynki azjatyckie. W ramach strategicznego partnerstwa z Ebusco, Gotion koncentruje się na trzech kluczowych obszarach:

1. Rozwój baterii dalekiego zasięgu – Gotion dostarcza swoje zaawansowane technologie, które zostaną zastosowane w lekkich autobusach Ebusco 3.0. Dzięki temu pojazdy zyskają większy zasięg na jednym ładowaniu, co pozwoli na lepsze dostosowanie się do potrzeb klientów w Europie i na innych kontynentach.
2. Ekspansja na rynek azjatycki – Gotion, mając silną pozycję w Azji oraz sieć relacji biznesowych, wspiera Ebusco w wejściu na rynek azjatycki, gdzie elektromobilność dynamicznie się rozwija. Partnerstwo to zakłada wprowadzenie autobusów elektrycznych Ebusco na rynek azjatycki, co jest zgodne z długoterminową strategią Ebusco, polegającą na licencjonowaniu technologii lekkiego pojazdu Ebusco 3.0 poza Europą.
3. Rozszerzenie oferty morskiej – Obie firmy planują współpracę nad rozwojem rozwiązań energetycznych dla sektora morskiego, w tym akumulatorów dla transportu wodnego i mniejszych jednostek morskich, które mogłyby korzystać z przenośnych rozwiązań bateryjnych Ebusco i Gotion.