Autobusy Ebusco łapią oddech dzięki udanej emisji akcji i wejściu chińskiego Gotian

Spis treści:

1. Jaką kwotę udało się pozyskać Ebusco w ramach emisji praw poboru i na co zostaną przeznaczone środki?
2. Którzy inwestorzy instytucjonalni oraz długoterminowi akcjonariusze uczestniczyli w emisji akcji?
3. Jakie działania planuje Ebusco, aby poprawić swoją sytuację finansową i odzyskać zaufanie interesariuszy?

Szczegóły emisji

W ramach emisji wydano 43 853 031 nowych akcji zwykłych po cenie 0,8209 euro za akcję.

• 64,3% emisji (28,177,939 akcji) zostało subskrybowanych poprzez wykorzystanie praw poboru, opcję dodatkowej subskrypcji oraz zapisy w ofercie publicznej.
• Pozostałe akcje trafiły do inwestorów instytucjonalnych, w tym m.in. do CVI Investments oraz Hefei Gotion High-Tech Power Energy Co. Ltd.
• Wpływy netto z emisji wyniosły około 27,7 mln euro, z czego pozostała część kwoty pochodziła z konwersji pożyczek akcjonariuszy na kapitał.

Długoterminowi akcjonariusze, tacy jak Peter Bijvelds Holding, ING Corporate Investments Participaties oraz VDVI B.V., aktywnie uczestniczyli w emisji, konwertując swoje pożyczki na akcje oraz dokonując dodatkowych subskrypcji. CVI oraz Gotion zrealizowali swoje zobowiązania do objęcia akcji w ramach emisji, co pomogło zabezpieczyć pełne finansowanie.

Netto środki w wysokości 27,7 mln euro zostaną przeznaczone na poprawę płynności finansowej, w tym spłatę zobowiązań wobec kluczowych dostawców, takich jak Gotion, oraz na działania operacyjne zmierzające do stabilizacji działalności firmy.

Christian Schreyer, CEO Ebusco, podkreślił znaczenie tego kapitału dla przetrwania firmy. „To trudny czas dla Ebusco, ale wsparcie, które otrzymaliśmy od dotychczasowych i nowych akcjonariuszy, daje nam szansę na odbudowę. Zobowiązujemy się do poprawy wyników i przywrócenia zaufania wszystkich interesariuszy.”

Rola Gotion

W ramach obecnej emisji praw poboru, chińska spółka objęła akcje o wartości około 1,8 mln euro, co stanowi część ich zobowiązania underwritingowego w wysokości 5 mln euro. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań Ebusco wobec Gotion, wynikających z wcześniej istniejących rozliczeń handlowych.

W przyszłości Gotion może zwiększyć swój udział w spółce, ponieważ Ebusco planuje dodatkową emisję akcji w 2025 roku w celu uregulowania pozostałych zobowiązań wobec Gotion. Wartość tej emisji będzie zależeć od poziomu zadłużenia wobec Gotion na dzień jej realizacji.

Obecnie, udział Gotion w Ebusco nie został dokładnie określony w ramach struktury akcjonariatu, ale ich zaangażowanie finansowe poprzez przyszłe emisje może wpłynąć na ich znaczenie jako partnera strategicznego spółki.

Ebusco, choć zmaga się z problemami finansowymi, pozostaje jednym z ważniejszych graczy na rynku autobusów elektrycznych w Europie. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i dalszemu wsparciu ze strony inwestorów, spółka ma szansę odzyskać pozycję w branży.

Firma ogłosiła już zaktualizowany kalendarz finansowy, w którym m.in. zapowiedziano publikację rocznych wyników finansowych na dzień 30 kwietnia 2025 oraz zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 16 czerwca 2025. Kolejne emisje akcji na rzecz Gotion będą przedmiotem zgody akcjonariuszy podczas planowanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w pierwszym kwartale 2025 roku.