Finalizacja przejęcia PKP Energetyka na ostatniej prostej

Ostatni warunek

Spółka PGE przekazała w piątkowym komunikacie, że „w dniu 31 marca 2023 roku doszło do spełnienia się ostatniego z warunków zawieszających transakcji nabycia 100 proc. udziałów w spółce PKPE Holding przez PGE”.

PKPE Holding to spółka holdingowa kontrolująca szereg podmiotów, których działalność skoncentrowana jest wokół PKP Energetyka.

Dodano, że w związku z uregulowaniem wszystkich warunków zawieszających określonych w przedwstępnej umowie nabycia, na dzień 3 kwietnia br. roku planowane jest zamknięcie transakcji.

W grudniu 2022 r. PGE ogłosiła, że kupi PKP Energetyka za ponad 1,9 mld zł. Sprzedającym jest amerykański fundusz CVC Partners.

PGE informowała, że cena została określona w oparciu o wartość przedsiębiorstwa ustaloną na 31 marca 2022 r. na 5 mld 944 mln zł, z czego 3,8 mld zł stanowią inwestycje zrealizowane od 2016 r. Na transakcję składa się zapłata 1,9 mld zł w gotówce i przejęcie 4 mld zł długu.

PKP Energetyka odpowiada za dystrybucję 4 TWh energii elektrycznej rocznie, wykorzystuje 21,5 tys. km linii energetycznych i dysponuje sześcioma centrami sterowania ruchem w sieci kontrolowanej przez 52 tys. inteligentnych liczników. Eksploatuje 814 podstacji trakcyjnych i kabin, 6213 stacji energetycznych oraz 70 pociągów sieciowych. Spółka zatrudnia 4,2 tys. pracowników.

Kluczowymi klientami PKP Energetyka są przedsiębiorstwa kolejowe. Spółka ma m.in. koncesje na obrót energią elektryczną i jej dystrybucję, pełniąc rolę Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD). Firmom działającym na rynku kolejowym dostarcza energię elektryczną na cele trakcyjne – do napędu pociągów prowadzonych trakcją elektryczną, oraz nietrakcyjne, takie jak m.in. zasilanie urządzeń zabezpieczenia ruchu pociągów, urządzeń ogrzewania rozjazdów, budynków dworcowych, oświetlenia peronów i terenów kolejowych. Zgodnie z aktualnym planem rozwoju w zakresie działalności dystrybucyjnej udział klientów kolejowych w przychodach spółki sięga 80 proc.

W związku z realizacją Krajowego Programu Kolejowego przez PKP PLK, PKP Energetyka realizuje program modernizacji układów zasilania sieci trakcyjnej, którego wartość w perspektywie 2021-2025 wynosi ponad 4 mld zł.

Jesienią 2015 r. PKP Energetyka została sprzedana przez rząd Ewy Kopacz funduszowi CVC Partners za 1 mld 965 mln zł, co po korekcie o dług spółki dało 1,41 mld zł. PKP Energetyka była wówczas czwartym największym sprzedawcą energii w Polsce i największym nieposiadającym własnych mocy wytwórczych. Spółka odpowiadała za 5,3 proc. krajowej sprzedaży energii do odbiorców.

Jak informował prezes PGE Wojciech Dąbrowski, ogłaszając zakup, od czasu prywatyzacji właściciel zainwestował w PKP Energetyka 3,8 mld zł, a PGE skontrolowało te inwestycje i uznało ich kwoty. Podkreślał, że w 2016 r. PKP Energetyka miała niecałe 100 mln zł zysku operacyjnego, a dziś jest to ok. 700 mln zł.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Skarb Państwa ma w PGE niecałe 61 proc. akcji.(PAP)