Polskie Koleje Pa\u0144stwowe S.A. i fundusz CVC Capital Partners sfinalizowa\u0142y proces negocjacji sprzeda\u017cy akcji PKP Energetyka S.A. Oba podmioty podpisa\u0142y umow\u0119 sprzeda\u017cy akcji. Zaproponowana warto\u015b\u0107 przedsi\u0119biorstwa opiewa na 1 965 mln PLN co, po korekcie o warto\u015b\u0107 d\u0142ugu netto Sp\u00f3\u0142ki, daje cen\u0119 na poziomie 1 410 mln PLN.<\/p>\n
Realizacja transakcji przez PKP S.A. oznacza przyci\u0105gni\u0119cie na polski rynek uznanego mi\u0119dzynarodowego inwestora o silnej i ugruntowanej pozycji, posiadaj\u0105cego stabilne \u017ar\u00f3d\u0142a finansowania i do\u015bwiadczenie w inwestycjach w sektor energetyki.<\/p>\n
?CVC okaza\u0142 si\u0119 najlepszym partnerem i z\u0142o\u017cy\u0142 najlepsz\u0105 ofert\u0119 z najwy\u017csz\u0105 cen\u0105. Poszukiwali\u015bmy podmiotu, kt\u00f3ry wzmocni pozycj\u0119 rynkow\u0105 PKP Energetyka i umo\u017cliwi jej dynamiczny rozw\u00f3j<\/em>? ? m\u00f3wi Jakub Karnowski, Prezes Zarz\u0105du PKP S.A. ? ?Ta transakcja to kolejny du\u017cy sukces w realizowanym przez PKP S.A. procesie prywatyzacyjnym. Ma du\u017ce znaczenie nie tylko dla Grupy PKP, ale i dla gospodarki. Do polski wchodzi bowiem jeden ze \u015bwiatowych potentat\u00f3w bran\u017cy inwestycyjnej<\/em>? ? dodaje.<\/p>\n Przychody z prywatyzacji PKP Energetyka b\u0119d\u0105 istotnym wsparciem dla realizowanego przez PKP S.A. programu inwestycyjnego. Sp\u00f3\u0142ka modernizuje i buduje dworce kolejowe niemal na terenie ca\u0142ego kraju. Cz\u0119\u015b\u0107 \u015brodk\u00f3w b\u0119dzie stanowi\u0142o wsparcie tak\u017ce dla inwestycji taborowych PKP Intercity (zakup dodatkowych 10 sk\u0142ad\u00f3w DART) oraz uruchomienia programu koniecznej modernizacji stacji postojowych i ko\u0144cowych PKP Intercity w ca\u0142ym kraju.<\/p>\n Umowa zawarta z CVC oznacza stworzenie w ci\u0105gu najbli\u017cszych lat kilkuset nowych miejsc pracy w Grupie PKP.<\/p>\n Umowa ma charakter przedwst\u0119pny. Po spe\u0142nieniu si\u0119 tzw. warunk\u00f3w zawieszaj\u0105cych, do kt\u00f3rych zaliczaj\u0105 si\u0119 zgoda organu antymonopolowego i uzyskanie zg\u00f3d korporacyjnych, fundusz CVC nab\u0119dzie 100% akcji PKP Energetyka.<\/p>\n W tym miesi\u0105cu PKP S.A. udzieli\u0142a CVC wy\u0142\u0105czno\u015bci do dalszych negocjacji w procesie prywatyzacji PKP Energetyka. Wyb\u00f3r poprzedzony by\u0142 wnikliwymi analizami. PKP S.A. kierowa\u0142a si\u0119 m.in. takimi kryteriami jak: cena, warunki pozacenowe oferty, czynniki maj\u0105ce zapewni\u0107 sp\u00f3\u0142ce rozw\u00f3j oraz do\u015bwiadczenie w podobnych procesach (w tym dzia\u0142alno\u015bci regulowanej).<\/p>\n Prowadz\u0105c procesy prywatyzacyjne, Zarz\u0105d PKP S.A. dok\u0142ada wszelkich stara\u0144, aby w jak najwi\u0119kszym stopniu zabezpieczy\u0107 interesy pracownik\u00f3w. Przed prywatyzacj\u0105 PKP Energetyka podpisano Pakt Gwarancji Pracowniczych, zapewniaj\u0105cy osobom zatrudnionym w sp\u00f3\u0142ce gwarancje zatrudnienia nawet do 4 lat i premi\u0119 prywatyzacyjn\u0105. Ponadto 15% \u015brodk\u00f3w ze sprzeda\u017cy sp\u00f3\u0142ki trafi do Funduszu W\u0142asno\u015bci Pracowniczej, kt\u00f3rego uczestnikami s\u0105 byli i obecni pracownicy PKP.<\/p>\n Dzi\u0119ki transakcji kwota aktyw\u00f3w zgromadzonych w Funduszu W\u0142asno\u015bci Pracowniczej wyniesie ok. 750 mln PLN. Oznacza to ponad czterokrotny wzrost warto\u015bci \u015brodk\u00f3w od 2012 roku.<\/p>\n Po stronie PKP S.A. proces obs\u0142ugiwali: Rothschild (doradca finansowy) oraz kancelaria Weil, Gotshal & Manges.<\/p>\n CVC aktualnie prowadzi inwestycje z funduszy o \u0142\u0105cznej warto\u015bci 52 mld USD. Zarz\u0105dza rachunkami ponad 300 inwestor\u00f3w z 40 kraj\u00f3w. Do grona inwestor\u00f3w zaliczaj\u0105 si\u0119 najwi\u0119ksze, najbardziej profesjonalne i wymagaj\u0105ce instytucje na ca\u0142ym \u015bwiecie. Jest wiod\u0105c\u0105 globaln\u0105 firm\u0105 private equity oraz firm\u0105 doradztwa inwestycyjnego, za\u0142o\u017con\u0105 w 1981 roku, posiadaj\u0105c\u0105 sie\u0107 22 biur na terenie Europy, Azji i Stan\u00f3w Zjednoczonych. Aktualnie, fundusze CVC posiadaj\u0105 udzia\u0142y w ponad 50 sp\u00f3\u0142kach na ca\u0142ym \u015bwiecie, zatrudniaj\u0105c oko\u0142o 400.000 os\u00f3b oraz osi\u0105gaj\u0105c roczne \u0142\u0105czne przychody w wysoko\u015bci oko\u0142o 130 mld USD. CVC posiada bogate do\u015bwiadczenie w inwestycjach d\u0142ugoterminowych zwi\u0105zanych z dzia\u0142alno\u015bci\u0105 regulowan\u0105 w krajach UE (m.in. zakup sp\u00f3\u0142ki Inalta, hiszpa\u0144skiego operatora sieci przesy\u0142owych czy belgijskiego narodowego operatora pocztowego BPost).<\/p>\n Proces prywatyzacyjny PKP Energetyka S.A. ruszy\u0142 pod koniec ubieg\u0142ego roku. Opublikowano w\u00f3wczas zaproszenie do negocjacji. Inwestorzy sk\u0142adali swoje oferty do 4 marca br. Nast\u0119pnym etapem by\u0142o og\u0142oszenie kr\u00f3tkiej listy inwestor\u00f3w, dopuszczonych do kolejnego etapu. W czerwcu, po badaniu due diligance inwestorzy z\u0142o\u017cyli oferty wi\u0105\u017c\u0105ce. Po przeprowadzeniu negocjacji r\u00f3wnoleg\u0142ych z inwestorami, PKP S.A. wybra\u0142a CVC jako wy\u0142\u0105cznego partnera do dalszych rozm\u00f3w. Dzisiejsze podpisanie umowy jest zwie\u0144czeniem procesu prywatyzacyjnego, kt\u00f3ry od pocz\u0105tku przebiega\u0142 w spos\u00f3b sprawny, w pe\u0142ni transparentny i zgodny z zasadami rynkowymi. Przewiduje si\u0119, \u017ce zamkni\u0119cie transakcji nast\u0105pi za oko\u0142o dwa miesi\u0105ce.<\/p><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":147415,"comment_status":"","ping_status":"closed","template":"","categories":[1],"tags":[3772,184],"class_list":["post-147414","inforail","type-inforail","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","category-kontrakty","tag-pkp-energetyka","tag-pkp-sa"],"acf":[],"yoast_head":"\n